На этом фоне эксперты Kept сохраняют прогноз цены на золото на 2024 год в районе $1800–2000 за унцию. По прогнозу НРА, цены в 2024 г. перейдут к росту и достигнут $1300–1400 за унцию. Старший аналитик “Инвестбанка Синара” Дмитрий Смолин ожидает цену на палладий в 2024 г. на уровне $1250 за унцию. Некоторые аналитики сделали сдержанный прогноз по палладию на май 2020 года из-за новостей о том, что ЮАР планирует возобновить добычу металлов в докризисных объемах. Также компания серьезно увеличила прогноз по дефициту этого металла по итогам текущего года. Прогноз мировой цены на золото во втором квартале 2024 года — $2150 за унцию.
Цена на палладий уходит в пике
| Торговые идеи по Фьючерсный контракт на палладий | На стыке 2023 и 2024 годов ожидается неоднозначная тенденция из-за дефицита платины и роста цен на палладий. |
| Что ждет платину и палладий к концу 2023 года? | Самый дорогостоящий металл: прогноз на палладий на 2024 год Финансы 2023 Продолжительный рост на рынке спроса к палладию привело к резкому увеличению стоимости драгметалла в течение последних 9 лет. |
| Падение производства автомобилей снижает прогнозы стоимости платины и палладия на 2024 год | Цены на палладий упали до 5-летних минимумов из-за ожиданий излишков и роста предложения электромобилей. |
Прогноз курса палладия на 2024 год: что ожидать инвесторам
Максимальная стоимость мартовского фьючерса на палладий на бирже CME в четверг, 14 декабря, достигала $1124 за унцию, что на 16% выше цены закрытия предыдущего дня. В целом риск снижения цен на палладий в 2024 году сохраняется, и вполне вероятно, что в какой-то момент в этом году цена снова упадёт ниже $ 1000 за унцию. В целом риск снижения цен на палладий в 2024 году сохраняется, и вполне вероятно, что в какой-то момент в этом году цена снова упадёт ниже $ 1000 за унцию. Согласно прогнозам, в 2024 году курс платины будет колебаться в диапазоне 800-1100 долларов за унцию.
Рекомендуем
- Что влияет на цену палладия?
- Палладий подорожал на 16% на фоне новых санкций Великобритании | РБК Инвестиции
- Читать еще
- Прогноз курса палладия на 2024 год: что ожидать инвесторам
- Прогноз цены золота на 2024 год: вырастут ли драгоценные металлы? | Аналитика рынка | Золотой Запас
Палладий Консенсус-прогноз Кв.2 2024
В начале прошлого года участники рынка стали делать запасы палладия на фоне опасения санкций в отношении «Норникеля». Но когда выяснилось, что санкций нет, а восстановление автомобильной индустрии затягивается - уровень 2019 г по производству автомобилей с ДВС так пока и не достигнут и не ожидается в 2023 г - произошло естественное снижение спроса и цены, пояснил Боровиков. Так как выпуск палладия в прошлом году все же был меньше потребления, накопленные под ожидаемое восстановления автопрома запасы сыграли роль балансирующего фактора, но сейчас производители катализаторов оказались без запасов, подчеркнул Боровиков. Поэтому если ожидания по восстановлению автопрома в этом году начнут оправдываться, то рано или поздно производителям нужно будет делать restocking. Поддержкой могут послужить очередные операционные проблемы, с которыми сталкиваются южноафриканские производители. Энергетический монополист Eskom уже который год ограничивает поставки энергии, чтобы избежать разрушения стареющей сетевой инфраструктуры.
По словам представителя Sibanye-Stillwater Джеймса Уэллстеда James Wellsted , усиление отключений электроэнергии может привести к досрочному закрытию некоторых не самых рентабельных шахт. Нехватка электроэнергии также может подорвать желание инвестировать в развитие производства. Операционные сложности второй год подряд испытывает и Sibanye-Stillwater, еще один крупный производитель платины и палладия. В прошлом году внезапное наводнение на американском предприятии Stillwater привело к остановке добычи на месяц, в итоге производство платиноидов упало до 421 тыс. В марте этого года ущерб, нанесенный шахтной инфраструктуре в результате несчастного случая без смертельного исхода на руднике в Монтане, обернется снижением добычи на 25 — 30 тыс.
Прошлый год закончился с дефицитом около 500 тыс. При этом дефицит был в основном статистическим, а не физическим, отметила компания. Потребление металла находилось под давлением ввиду замедленного восстановления автопрома после пандемии; низкий спрос побуждал крупных потребителей сокращать запасы, а не покупать металл на рынке, пояснил «Норникель». Хотя риски, связанные с перебоями в подаче электроэнергии, останутся высокими, считает «Норникель». Amplats ожидает в 2023 г еще более резкого сужения дефицита — до приблизительно 80 тыс.
После этого рынок перейдет в состояние профицита, в связи с более слабым производством автомобилей с бензиновым двигателем в среднесрочной перспективе.
Рост спроса на ювелирные изделия из палладия в странах с развивающейся экономикой, таких как Китай и Индия, может повлиять на его цену на мировом рынке. Таким образом, мировой спрос на палладий оказывает значительное влияние на его ценообразование. Рост спроса в различных отраслях, таких как автомобильная промышленность, электроника и ювелирное дело, может привести к увеличению цен на палладий. Поэтому, для прогнозирования роста цен на палладий в 2024 году, необходимо учитывать мировой спрос на этот металл и его использование в различных отраслях экономики.
Прогноз роста спроса на палладий в 2024 году В 2024 году ожидается дальнейший рост спроса на палладий, который будет поддержан несколькими ключевыми факторами. Во-первых, автомобильная промышленность, особенно в Китае, будет продолжать увеличивать потребление палладия для производства катализаторов, необходимых для установки на автомобили. Это связано с жесткими эмиссионными стандартами и переходом на более экологически чистые двигатели. Кроме того, в секторе электромобилей палладий будет использоваться в батареях с применением водородных топливных элементов, что также способствует росту спроса. В настоящее время палладий является наиболее эффективным материалом для катализаторов в этом типе батарей, и с развитием технологий этот спрос продолжит расти.
Кроме автомобильной промышленности, спрос на палладий ожидается и со стороны других промышленных секторов, таких как электроника и медицинская техника. Эти секторы также используют палладий в процессе производства и предполагается, что спрос на этот металл будет расти вместе с ростом этих отраслей. В свете этих факторов, прогнозируется, что спрос на палладий продолжит расти в 2024 году. Это может привести к дальнейшему повышению цен на этот металл, что будет благоприятно для его владельцев и инвесторов.
Цена палладия действительно снизилась, но она снизилась с абсолютных исторических максимумов. В начале прошлого года участники рынка стали делать запасы палладия на фоне опасения санкций в отношении «Норникеля». Но когда выяснилось, что санкций нет, а восстановление автомобильной индустрии затягивается - уровень 2019 г по производству автомобилей с ДВС так пока и не достигнут и не ожидается в 2023 г - произошло естественное снижение спроса и цены, пояснил Боровиков. Так как выпуск палладия в прошлом году все же был меньше потребления, накопленные под ожидаемое восстановления автопрома запасы сыграли роль балансирующего фактора, но сейчас производители катализаторов оказались без запасов, подчеркнул Боровиков.
Поэтому если ожидания по восстановлению автопрома в этом году начнут оправдываться, то рано или поздно производителям нужно будет делать restocking. Поддержкой могут послужить очередные операционные проблемы, с которыми сталкиваются южноафриканские производители. Энергетический монополист Eskom уже который год ограничивает поставки энергии, чтобы избежать разрушения стареющей сетевой инфраструктуры. По словам представителя Sibanye-Stillwater Джеймса Уэллстеда James Wellsted , усиление отключений электроэнергии может привести к досрочному закрытию некоторых не самых рентабельных шахт. Нехватка электроэнергии также может подорвать желание инвестировать в развитие производства. Операционные сложности второй год подряд испытывает и Sibanye-Stillwater, еще один крупный производитель платины и палладия. В прошлом году внезапное наводнение на американском предприятии Stillwater привело к остановке добычи на месяц, в итоге производство платиноидов упало до 421 тыс. В марте этого года ущерб, нанесенный шахтной инфраструктуре в результате несчастного случая без смертельного исхода на руднике в Монтане, обернется снижением добычи на 25 — 30 тыс.
Прошлый год закончился с дефицитом около 500 тыс. При этом дефицит был в основном статистическим, а не физическим, отметила компания. Потребление металла находилось под давлением ввиду замедленного восстановления автопрома после пандемии; низкий спрос побуждал крупных потребителей сокращать запасы, а не покупать металл на рынке, пояснил «Норникель». Хотя риски, связанные с перебоями в подаче электроэнергии, останутся высокими, считает «Норникель». Amplats ожидает в 2023 г еще более резкого сужения дефицита — до приблизительно 80 тыс.
Аналитический эксперт блога Mining Technology Д. Кейси считает, что высокая стоимость палладия, обусловленная дефицитом предложения, хороша только для текущих продавцов и добытчиков. В качестве инвестиционного инструмента этот металл опасен — основной спрос лишь в автопромышленности, нахождение адекватного аналога приведет к резкому падение цен на палладий. Сводные показатели изменения курса по месяцам Начинающих и опытных инвесторов интересует не просто стоимость металла на конец года, а динамика цен в течение нескольких месяцев. Такую информацию лучше всего изучать по табличным значениям. При этом важно не забывать, что в таблице приведен лишь один из многочисленных прогнозов, а не какая-то гарантированная цена за каждый месяц.
Прогноз аналитиков на стоимость палладия на 2024 год
Секционные войны между основными поставщиками Россией и США также влияют на покупателей. Многие автомобильные концерны не могут приобрести необходимый металл из-за запрещающих политических правил. Также стоит отметить, что производство палладия — весьма вредный процесс для экологии. Потому Китай и США ввели жесткие нормы по добыче, плавке и использованию палладиевого сырья, что существенно снизило возможность его применения. Но основной причиной дефицита все же остался дисбаланс спроса и предложений на мировом рынке торговли металлами. По заверениям экспертов, прогноз цены на палладий в 2024—2025 году говорит о повышении стоимости.
Прогноз на палладий на 2024—2025 год от экспертов На данный момент прогноз по палладию говорит о его повышении цены в следующем году. В мировой политике секционное противостояние не только не уменьшается. Но и наращивает обороты, что способствует дефициту, а, следовательно, стабильному росту стоимости на сырье. Также учитывая прогресс некоторых стран в использовании технологий с применением этого металла, спрос на него также будет повышаться в стабильной прогрессии. Также известно, что будет с палладием в 2024—2025 в сфере использования металла в индустриальных аспектах.
В глобальных масштабах это большой показатель. Учитывая, что Pl также планируется использовать в сфере производства новых процессоров, а это рынок многотысячного спроса, что означает еще больше повышение пиковой стоимости на сырье. Учитывая совокупность даже этих факторов, хоть и нельзя точно сказать, сколько будет стоить палладий в 2024—2025 году, однако, можно смело утверждать, что его рекордная стоимость снова будет побита в следующем году, причем уже в начале. Прогноз цены на палладий в 2024—2025 году Учитывая последние 5 лет, где прослеживается стабильный рост цены на палладий, можно уверенно прогнозировать повышение его стоимости, однако конкретную цену назвать на данный момент сложно, так как все будет зависеть от второй половины 2021 года.
А также дальнейший прирост котировок в серебре, сдержанный позитив в платине и медвежий тренд в палладии. Доверие к доллару США, его силе или отсутствие такового учитываются в каждом из трех факторов. Среди других мотивов аналитики называли в порядке убывания глобальные тенденции изменения процентных ставок, смену в настроениях инвесторов, нестабильность выборов, риски рецессии, чистый отток капиталов из фондов драгметаллов ETF , чувствительность физического спроса, безработицу в США и риски, связанные с малыми и средними банками и промышленностью в США и Китае. Теперь посмотрим поглубже. Ожидается, что в ближайшие месяцы центральные банки, и в частности ФРС США, начнут снижать процентные ставки, и мы считаем, что они будут снижать их в течение всего 2024 года. Курс доллара США тоже, вероятно, продолжит падать в 2024 году.
В 2022-23 годах спрос на золото со стороны центральных банков был на рекордном уровне.
Дешевеет и другой металл платиновой группы — палладий. Разбираемся, что будет с котировками этих металлов в 2024 году и какую доходность можно получить от инвестиций в них.
Что было с ценами на платину и палладий в 2023 год По данным товарной биржи Comex США , стоимость платины и палладия снижалась большую часть 2023 года. На минимуме цена на платину в прошлом году была в ноябре — 846 долларов за унцию, на палладий — в декабре: 940 долларов за унцию. На максимуме платина стоила 1 141 доллар за унцию в апреле, палладий — 1 810 долларов за унцию в январе.
С начала 2024 года стоимость этих металлов продолжает снижаться. На 17 января платина стоила 2 581 рубль за грамм, палладий — 2 714 рублей за грамм. При этом инвесторы не имеют возможности купить платину и палладий напрямую у Центробанка, для этого им необходимо обратиться в коммерческие банки, которые имеют лицензию на операции с драгоценными металлами.
Российские банки устанавливают собственные цены на металлы, продавая их с комиссией к цене, установленной ЦБ.
По оценке Sibanye-Stillwater, дефицит палладия в текущем году сократится до минимума за последние 5 лет, а с 2024 г металл войдет в долгосрочный цикл избыточного предложения. Помимо прочего, палладий будет лидировать среди всех платиноидов в темпах роста вторичного производства, что отражает тренды спроса автопроизводителей в середине 2000х, отмечает Amplats. С другой стороны, по мере улучшения производства автомобилей будут расти и общие объемы recycling, так как поступающие в утилизацию автомобили имеют более высокие нагрузки металлов.
Увеличение доступности новых автомобилей будет стимулировать утилизацию подержанных автомобилей. Однако, «Норникель» полагает, что рост поставок вторичного сырья полностью будет компенсирован увеличением спроса на фоне восстановления автомобильного сектора. Рост объемов вторичной переработки металла в этом году способствует незначительному увеличению предложения, в то время как спрос на палладий в этом году будет довольно стабильным, считает Эдвард Гарднер Edward Gardner из Capital Economics. В результате дефицит на мировом рынке сократится с примерно до примерно 320 тыс.
Тот факт, что производство автомобилей во многих развитых странах по-прежнему ниже допандемийного уровня, говорит о том, что неудовлетворенный спрос остается, считает Гарднер. Даже при постепенном замещении палладия и увеличении объемов производства в Южной Африке и Северной Америке в 2023 г на рынке сохранится дефицит, так как наблюдается значительная неопределенность в отношении объемов продаж металла из России, считает Marcus Garvey из Macquarie Bank Ltd. Тем не менее, структурные проблемы, связанные с ростом проникновения электромобилей и ростом предложения металлолома, становятся все более значительными, отмечает он. Его объем в 2022 г оценивается в 340 тыс.
Пока это сравнительно небольшие темпы, говорит Боровиков из «Норникеля», поясняя, что у замещения есть определенные пределы физико-химического свойства. Там заменить палладий сложно из-за того, что он лучше переносит высокие температуры, в отличие от платины, которая будет спекаться и перестанет выполнять функцию нейтрализации выхлопных газов. Примерно половина этого роста пришлась на лидирующий в мире по темпам электрификации транспорта Китай, где в 2020-22 гг важным драйвером роста были государственные субсидии на этот тип машин. В 2023 г субсидии закончились, в связи с этим ожидания по росту доли EV умеренные, что отражается в некотором снижении цен на литий, и уже заставило производителей, включая Tesla, Ford и Xpeng, снизить цену на некоторые модели.
В стратегической перспективе электромобили несут серьезную угрозу для палладия, признает представитель «Норникеля». Даже если произойдет самый агрессивный рост EV, общее количество автомобилей с ДВС остается довольно большим, а нормы по выхлопам будут только ужесточаться.
Будут ли расти цены на платину и палладий в 2024 году
При покупке и продаже реальных слитков курсы отличаются еще сильнее. Стоимость платины и палладия колеблется в зависимости от массы слитка. Продать слиток палладия 17 января в Сбербанке было невозможно. На стоимость драгметаллов в России существенно влияет ослабление рубля. Какие факторы будут влиять на стоимость платины и палладия в 2024 году Платина и палладий — это в первую очередь промышленные металлы, используемые, например, при производстве катализаторов в двигателях внутреннего сгорания ДВС автомобилей. Также они используются в электронике, химической промышленности, медицине и для производства ювелирных изделий.
В 2023 году стоимость платины и палладия снижалась, несмотря на дефицит этих металлов на мировом рынке. На динамике цен на эти и другие промышленные металлы никель и медь отражались ожидания инвесторов по замедлению мировой экономики и риски рецессии. Также на цены оказывала влияние активная реализация автозаводами и производителями автокатализаторов ранее накопленных запасов металлов.
На деле мы видим, что цены на физический палладий продолжают снижаться на мировых рынках. Это происходит из-за мейнстрим-политики США и Европы в контексте зеленой энергетики, которая предлагает значительные законодательные послабления для производителей, конкурирующих с классическим транспортом электромобилей. Поэтому покупки платины и палладия с целью получения прибыли от роста биржевой цены были бы преждевременными.
Промышленное применение палладия и платины сводится к изготовлению фильтров каталитических конвертеров или катализаторов выхлопных газов автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Перед тем, как заниматься инвестициями, важно изучить рынок Риски инвестирования в платину и палладий Платина и палладий входят в четверку металлов-инструментов для инвестирования. Но в отличие от золота и серебра спрос на них определяет не ювелирная и инвестиционная сфера, а промышленность. Фактически цены на эти металлы зависят от динамики роста автомобильного сектора, особенно от гибридных авто. Основные риски при инвестировании: Волатильность. Цены на эти металлы могут резко падать или расти в зависимости от темпов роста автомобилестроения.
Предугадать их частному инвестору крайне сложно. Геополитические риски. Сокращение выработки может привести к росту цен на эти металлы, а наращивание объемов — к падению. А главным импортером и палладия, и платины выступает Китай. Падение темпов промышленного роста этой страны может привести к снижению цен. Экологические риски.
Палладий используют для производства двигателей внутреннего сгорания.
Помимо промышленного использования, спрос на ювелирные изделия вряд ли увеличится в 2024 году. Индия, крупнейший источник спроса на изделия из серебра и ювелирных изделий, вероятно, превзойдёт остальной мир в экономическом плане. С растущим классом потенциальных покупателей серебра Индия может стать ярким пятном на рынке белого металла. Платина и палладий Снижение цен на металлы платиновой группы PGM вынуждает производителей сокращать затраты, что влияет на производство основных из них платина и палладий. В условиях более низких цен на корзину PGM, наступивших в прошлом году, производители PGM работают над снижением затрат, чтобы оставаться прибыльными. Прогноз производства аффинажа на этот год был снижен компанией с 3,6—4,0 млн унций PGM 6E до 3,3—3,7 млн унций PGM 6E, что соответствует примерно 1,49—1,66 млн унций платины, с примерно 1,71 млн унций в 2023 году. Ожидается, что общий объём производства платины в Южной Африке незначительно снизится до 3,9 млн унций в 2024 году после закрытия рудника Пиланесберг 33 тыс. В то же время спрос на дизельные автокатализаторы в Европе, вероятно, продолжит снижаться по мере внедрения схем создания зон с низким уровнем выбросов во Франции и других странах. Для дизельных автокатализаторов для тяжёлых грузовиков дорога также кажется тернистой.
Несмотря на 13-летний максимум регистрации новых грузовиков в прошлом году, новые заказы для Европы сократились у трёх крупнейших производителей грузовых автомобилей Traton, Daimler Trucks и Volvo за первые три квартала и, вероятно, продолжат сокращаться, поскольку основные европейские экономики в целом остаются неизменными, ожидая застой в этом году. Цена на платину не смогла сохранить восходящий импульс в новом году, и на прошлой неделе было зафиксировано первое недельное снижение за четыре недели. Прекращение субсидий на электромобили в Германии может замедлить переход от бензиновых легковых автомобилей к электрокарам. В декабре правительство Германии досрочно прекратило программу субсидирования электромобилей после того, как по решению суда в государственном бюджете осталось 60 млрд евро. Программа должна была действовать до конца 2024 года и предусматривать до 4500 евро на покупку личного электромобиля. Отмена субсидии, вероятно, окажет негативное влияние на продажи электромобилей. Возможно, некоторые OEM-производители автомобилей вмешаются и выплатят полную субсидию за определённые автомобили, заказанные до отмены, а некоторые клиенты увидят сокращение субсидий для зарегистрированных автомобилей в начале этого года, что может помочь смягчить влияние на продажи электромобилей.
Никель Профицит никеля в размере 190 тысяч тонн придется на низкосортный никель из-за роста производства в Индонезии, говорится в пресс-релизе "Норникеля". В Индонезии сохранятся высокие темпы ввода новых мощностей по производству никеля. Компания напомнила, что в результате несколько производителей с высокой себестоимостью объявили о приостановке выпуска продукции, тогда как другие объявили о реструктуризации бизнеса и обратились к властям за финансовой поддержкой. В 2023 году, по оценкам "Норникеля", на рынке никеля наблюдался профицит в размере более 250 тысяч тонн, который преимущественно пришелся на рынок низкосортного никеля. Палладий Дефицит на рынке палладия в 2024 году сократится до 0,4 млн унций на фоне восстановления вторичного производства, в то время как объемы реализации запасов металла участниками рынка снизятся.
Прогноз курса палладия на 2024 год: что ожидать инвесторам
Руководитель отдела стратегии по металлам MKS PAMP GROUP, Ники Шилс, представила прогноз цен и инвестиций в золото, серебро, платину и палладий на 2024 год. Новости и события рынка ПИФ. Некоторые аналитики сделали сдержанный прогноз по палладию на май 2020 года из-за новостей о том, что ЮАР планирует возобновить добычу металлов в докризисных объемах.
Прогноз курса палладия на 2024 год: что ожидать инвесторам
ИнтернетПрогноз цен на палладий в 2024 году: Цены на палладий, важный металл в автомобильной и ювелирной промышленности, ожидаются расти в 2024 году. Палладий: новости о санкциях поддержат цены. Какой прогноз по палладию можно сделать на 2024 год? В таблице ниже приведены прогнозы цены палладия на конец 2024 года по разным источникам. Но, несмотря на такие прогнозы, цены на платину растут не слишком быстро. С середины апреля котировки платины находились в коррекции, которая достигла уровня Фибоначчи 61.8%. Цены на палладий упали до 5-летних минимумов из-за ожиданий излишков и роста предложения электромобилей.
Прогноз курса палладия на 2024 год: что ожидать инвесторам
RU - "Норникель" подтвердил сделанные в конце ноября 2023 года оценки профицита на рынке никеля и дефицита палладия в 2024 году. Никель Профицит никеля в размере 190 тысяч тонн придется на низкосортный никель из-за роста производства в Индонезии, говорится в пресс-релизе "Норникеля". В Индонезии сохранятся высокие темпы ввода новых мощностей по производству никеля. Компания напомнила, что в результате несколько производителей с высокой себестоимостью объявили о приостановке выпуска продукции, тогда как другие объявили о реструктуризации бизнеса и обратились к властям за финансовой поддержкой. В 2023 году, по оценкам "Норникеля", на рынке никеля наблюдался профицит в размере более 250 тысяч тонн, который преимущественно пришелся на рынок низкосортного никеля.
Центральный Банк Российской Федерации опубликовал прогноз по палладию на май 2020 года. В последний месяц весны актив входит с очень серьезным приростом. Стоимость палладия — 4638,83 руб. Стоимость возросла практически на 53 рубля по сравнению с прошлыми показателями.
Курс палладия в мае продолжит расти из-за дефицита металла Сегодня на сырьевом рынке крупнейшим производителем палладия остается российская компания «Норникель». Согласно прогнозам аналитиков этой компании, курс палладия в мае 2020 года продолжит расти, поскольку сохранится дефицит металла. Инвестиции в данный актив оправданы, ведь восходящий тренд сохранится на протяжении 2-3 лет с периодическими откатами. Металл активно используется на производстве, в частности с его помощью делают катализаторы, востребованные в сфере автомобильной промышленности; на территории Европейского Союза, в Китае и США постоянно ужесточаются экологические требования, выдвигаемые к транспортным средствам. Поэтому производители автомобилей нуждаются в металле. Стоит также отметить, что абсолютно все металлы будут укрепляться на фоне обвала валют.
Рабочие условия и распределение ресурсов на крупных палладиевых рудниках, а также решения компаний о расширении или сокращении добычи влияют на глобальное предложение палладия. Спрос на автомобильные катализаторы. Глобальный рынок автомобилей и его требования к экологическим стандартам могут увеличить или сократить спрос на палладий особенно, учитывая распространение электромобилей. Экономическое состояние. Глобальная экономика влияет на стоимость практически всех товаров, в том числе металлов и ценных материалов. Медленное или быстрое экономическое развитие может изменить спрос на палладий. Международные события и конфликты прямо влияют на цены. Россия и Южная Африка являются ведущими странами по добыче палладия, соответственно, геополитическая ситуация в них оказывает большое влияние на рынок. Инвестиционная активность. Величина спроса со стороны институциональных и розничных инвесторов, которые вкладывают средства в драгоценный металл, также повлияют на прогноз курса палладия в 2024 г. Технологические инновации. Новые технологии могут изменить спрос на палладий или заменить его альтернативными материалами например, платиной ; такая тенденция тоже оказывает влияние на его стоимость. Регулятивные меры. Правительственные регулятивные меры, участие центральных банков и международные экологические соглашения окажут заметное воздействие на прогноз курса палладия в 2024-м и на его коммерческую ценность.
Серебро: рост курса будет сдерживаться по причине слабого промышленного спроса Снижение процентных ставок могло бы оказать поддержку цене серебра, но это обычно указывает на то, что экономика испытывает трудности, поэтому спрос на серебро, как на драгоценный и промышленный металл, становится разнонаправленным. Центральные банки, возможно, прекратили повышение ставок, а на рынках ожидают снижения процентных ставок с середины 2024 года. Предполагается, что доллар ослабнет после снижения процентных ставок в США, и это может поддержать курс серебра. Объемы использования серебра в солнечных фотоэлектрических установках продолжают расти. В Китае строительство солнечных электростанций в этом году опережает план, и можно с уверенностью сказать, что к концу 2023 года будет достигнут рекордный показатель по использованию серебра в солнечной энергетике, несмотря на снижение уровня потребления серебра. К сожалению, другие области спроса оказались не столь активными. Индия — это основной регион по спросу на ювелирные изделия и столовое серебро, который достиг более типичных уровней после очень сильного 2022 года. Для повышения совокупного объема потребления серебра в следующем году потребуется больше, чем спрос со стороны фотоэлектрической промышленности. В 2024 году рост числа фотоэлектрических установок после столь сильного 2023 года может замедлиться, но при любом росте спрос на фотоэлектричество достигнет нового рекорда. Ожидается, что технология туннельных оксидных пассивированных контактов займет большую долю рынка по сравнению с солнечными батареями с пассивным эмиттером и задним контактом, которые являются отраслевым стандартом с 2019 года. В солнечных батареях первого типа используется больше серебра на ватт, чем в батареях второго типа. Рост других видов промышленного использования серебра менее вероятен в условиях рецессии, а повышение курса серебра может также сдержать увеличение спроса на серебряные украшения и изделия из серебра. Спрос на физическое серебро в 2023 году был высоким, но не таким сильным, как в прошлом году, когда он был исключительно большим. Объем продаж слитков и монет остается на высоком уровне, и, хотя в этом году в серебряных биржевых фондах наблюдался чистый отток средств, однако его темпы замедлились. Дальнейшее увеличение инвестиций в биржевые фонды поможет поддержать рост цен. В 2024 году объем добычи должен увеличиться. В этом году ожидается снижение объемов добычи серебра, однако в следующем году производство должно восстановиться. Рудник «Пеньяскито» компании «Newmont», где сильно снизился объем добычи, в настоящее время возобновляет работу и выходит на полную мощность после 3-хмесячного перерыва в работе в начале этого года. В результате остановки рудника было не дополучено примерно 16 млн унций серебра. В 2023 году прогнозируется рост производства свинца, цинка и меди, что также должно способствовать увеличению предложения серебра в контексте побочной добычи. В следующем году курс серебра, скорее всего, вырастет, но не опередит золото. Спрос на серебро, как на промышленный актив и драгметалл, будет разнонаправленным. Ожидается, что курс серебра выиграет от спроса на защитные активы, но это может быть в некоторой степени уравновешено негативным трендом по промышленному спросу, который, скорее всего, упадет, так как экономический рост остается слабым.
Торговые идеи по Фьючерсный контракт на палладий
В 2023 падение цен усилил переход автопроизводителей на электрокары, в результате чего они выбирают более дешевую платину для своих автокатализаторов. Лично я не жду ухода доллара ниже 85 руб. Покупка монет выглядит привлекательно, поскольку кроме ожидаемого роста цены самого металла, редкость монет придает им определенную коллекционную ценность. Крупные банки, в т. Сбер, также продают палладиевые слитки весом от 5 г. Приобретать их рационально только для долгосрочного инвестирования, поскольку банковский спред довольно высок.
Приобретать их рационально только для долгосрочного инвестирования, поскольку банковский спред довольно высок. Инвестор покупает как бы электронный вариант реального палладия, а сумма вложений конвертируется в металл по курсу. При этом исчезают проблемы с хранением, а закрыть счет и получить деньги можно в день обращения в банк, часто вообще в приложении - даже ночью я проверял. Лично я прикупил немного палладия на свой ОМС в Сбере. Ближайший контракт исполнится в декабре — PLD-12. По торгуемым фьючерсам видно, что рынок тоже считает, что сейчас мы на самом дне цены, и ожидает роста стоимости палладия в ближайшие месяцы.
По результатам технического анализа, прогноз курса палладия на 2024 год сложно назвать положительным. Экспертное мнение по поводу стоимости палладия Аналитические расчеты, прогнозирующие значительное увеличение спроса к palladium, остаются неизменными в отношении будущего. Очевидно, что показатели низкие по сравнению с прошлогодними результатами. Объясняется это тем, что восстановление автомобильного производства происходило слишком медленными темпами. Однако, по словам экономистов, мировое машиностроение вернет свой доковидный уровень в течение 2023-2024 годов. А некоторые концерны могут и увеличивать свою производственную мощность. Прогноз по палладию на 2024 год в основном будет зависеть от уровня восстановления автомобильного сектора. По мнению аналитиков Citigroup, к этому периоду спрос к драгметаллу прирастет, а вместе с тем ожидается и повышение его стоимости. Правда, в результате увеличения производственной мощности компаний-добытчиков, рекордных отметок в рыночном ценообразовании не стоит ожидать. Но, как предполагают они, высокая цена металла сохранится в течение немалого времени, то есть будет наблюдаться долгосрочный возвышенный курс. По словам эксперта «CommerzBank» Карстена Фритша, при достижении отметки 5000 USD за унцию и продолжительной нехватки материала, автопроизводителям приходиться найти замену Pd. Но, как говорит руководитель «Норникеля» В. Потанин, в 2022-23 годах дефицит не возникнет. Стоит напомнить, что ранее компании пришлось бороться сразу 2-я производственными инцидентами, что существенно сократило ее производственную мощность. Также Фритш предрек неперспективное будущее металла после отметки 3000 USD. По предположениям аналитика Сунил Кумара Диксита, фьючерсы палладия в ближайшее время будут торговаться на уровне 3127 USD. Специалист учитывает сопротивление по отношению модели Фибоначчи. Прогноз цены на палладий в 2024 году тоже может оказаться на высшем уровне. Потому что биржевые анализы показывают прирост стоимости до 6173 USD, а для 2023 года экспертная отметка составляет от 4860 доллара США. Многие эксперты отмечают palladium в качестве перспективного инструмента для инвестиции в мировых биржах.
То есть рынок закладывает подорожание палладия. Палладий составляет более трети в выручке «Норникеля» и является важной частью корзины металлов компании, поэтому изменение цен на палладий оказывает существенное влияние на финансовые показатели компании. Однако по текущим оценкам «Норникеля», в 2024 году на рынке палладия будет профицит в размере 300 тыс. Запасы в месторождениях и объемы производства палладия уступают аналогичным показателям золота более чем в 10 раз. Потенциальная мировая рецессия, которая может обрушить цены на промышленные металлы. Продолжающийся переход от автомобилей с ДВС к электрокарам.
На рынке палладия до 2030 года ожидается позитивный тренд, считают в "Норникеле"
| Палладий Консенсус-прогноз Кв.2 2024 | Цена палладия пошла вверх, а платина потеряла значительную часть спроса за счет сокращения дизельного транспорта. |
| Когда ожидается рост цен на палладий в 2024 году - Самые свежие новости мира | Какой прогноз по палладию можно сделать на 2024 год? |
Материалы по теме
- Что ждет платину и палладий к концу 2023 года? — Даниил Асеев на
- Прогноз аналитиков на стоимость палладия на 2024 год
- Прогноз цены золота на 2024 год: вырастут ли драгоценные металлы?
- Стоит ли покупать платину и палладий в 2024 году
«Норникель» прогнозирует, что дефицит палладия на мировом рынке сохранится в 2024 г.
Прогноз цены палладия на 2024 год Один из главных факторов, определяющих цену палладия, — это его использование в автомобильной промышленности. Руководитель отдела стратегии по металлам MKS PAMP GROUP, Ники Шилс, представила прогноз цен и инвестиций в золото, серебро, платину и палладий на 2024 год. На этом фоне эксперты Kept сохраняют прогноз цены на золото на 2024 год в районе $1800–2000 за унцию. Прогноз цены палладия на 2024 год Один из главных факторов, определяющих цену палладия, — это его использование в автомобильной промышленности.