Новости молочного рынка. Отраслевое законодательство. Аналитические обзоры продовольственных рынков России, Европы и мира. В 2023 году молочная отрасль в России может столкнуться с серьезной трансформацией рынка.
Milknews - молочные новости
И с этим не поспоришь: по данным аналитиков молочного рынка, в 2022 году продажи творожных десертов упали на 18,6%, йогуртов — более чем на 15%, незначительно, но все же снизились продажи сметаны, творога и кефира. Западные санкции и отказ международного бизнеса от маркетинговой активности в России пока радикально не изменили расклад сил на российском молочном рынке. Новости российского и мирового молочного рынков, актуальная статистика и регулярные аналитические обзоры, официальные документы.
Спрос на молочную продукцию после падения в прошлом году понемногу восстанавливается
NielsenIQ, FMCG, молочная продукция, исследование, тренды, поведение покупателейNielsenIQ: рынок молочных продуктов в 2023 году. NielsenIQ, FMCG, молочная продукция, исследование, тренды, поведение покупателейNielsenIQ: рынок молочных продуктов в 2023 году. Новости молочного рынка. Обзор Что происходит на рынке козьего молока в России и в мире. новости молочного рынка.
Кто остался
- Итоги 2023 года: Рынок молока и молочных продуктов
- С 1 мая в России молочную продукцию будут продавать по-новому
- Переизбыток сырья, дисбаланс цен: почему лихорадит молочную отрасль Юга России | Эксперт ЮГ
- Партнеры и поддержка
Молочный рынок столкнулся с перепроизводством: чем это грозит россиянам
Для российского рынка Ehrmann выпускает выпускает йогурты и йогуртные продукты под марками "Эрмигурт", Epica, "Услада", Alpenland, а также детскую кисломолочную продукцию "Мама Лама" и высокобелковые пудинги High Protein. Журналисты FAZ обвинили Ehrmann в "пророссийскости", сотрудничестве с Москвой и поведении "как до войны". Так, рост её выручки занимает третье место среди всех международных компаний в РФ. Основатель фирмы Кристиан Эрманн, однако, негативно реагирует на новый имидж своего детища.
Объемы продаж растут, а доходность предприятий нет Объемы продаж молочной продукции в первом квартале 2024 года продолжили расти, как и в конце прошло года. Однако в доходности переработчики молока по-прежнему теряют из-за роста себестоимости продукции.
Таких финансовых показателей компаниям удалось достичь благодаря корректировке ценовой политики, росту объемов сбыта на фоне ухода конкурентов, а также сокращению расходов на рекламу в России. В конце февраля — начале марта 2022 года многие крупные зарубежные компании сообщили о приостановке или сворачивании работы на российском рынке. Некоторые фирмы ушли безвозвратно, другие передали активы местным бизнесменам, третьи провели ребрендинг внутри РФ. Ruposters собрал подборку брендов, сменивших названия в условиях санкций.
Примерно половина этого увеличения объяснялась повышением обменного курса рубля по отношению к евро. В 2023 году компания Стефана Дюрра открыла Бортниковский молочный комплекс в Ступинском районе Московской области, продолжила экспансию на региональные рынки. Кстати, именно «Экониву» называли одним из претендентов на покупку Danone Russia. Кто остался Остался работать в России немецкий концерн Ehrmann еще в 2021 году поглотил нидерландский бренд Campina. В активе у компании — десятки брендов молочного детского питания, йогуртов, пудингов, порционного молока и сливок... И всё это продается прекрасно: в 2022 году Ehrmann увеличил продажи в России, а чистая прибыль выросла в 3,7 раза. Как пишет Merkur, на долю России в обороте Ehrmann приходится более половины продаж. И захочешь — от такого бизнеса не откажешься. Британский Unilever в 2022 году приостановил весь импорт и экспорт продукции в Россию и из России, свернул рекламу. Однако российское подразделение корпорации продолжило работать, как и прежде. Продолжает успешно работать в России и швейцарская Nestle, хотя и приостановила рекламу и капитальные инвестиции. PepsiCo также продолжает производство молочной продукции в России. Еще в 2022 году была одобрена продажа напиточного бизнеса «Вимм-Билль-Данн» это, например, бренды сока J7 и «Любимый сад» российской компании «Мультипро», производящей сыры под брендом Alti. Молочный бизнес остался под контролем PepsiCo.
Анализ рынка молочной продукции России в 2023 году
Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews. При этом сократилось производство в Московской -3 тыс. Этому явлению, по данным участников рынка, способствовал рост реальных доходов населения и, как следствие, увеличение спроса на продукцию. В то же время в отрасли наблюдались и проблемы, среди которых волатильность цен и рост себестоимости производства. О том, как производители справлялись с возникающими трудностями и чего они ждут от 2024 года, читайте в новом материале Milknews. Производственный рост По данным Союзмолоко, в 2023 году перерабатывающий сектор сохранил положительную динамику развития, в первую очередь благодаря тому, что продолжался рост производства молокоемких категорий продукции. Однако к концу года темпы прироста замедляются. Как сообщили в Союзмолоко, в молочной категории продолжает восстанавливаться спрос на большинство видов кисломолочной продукции, а также растет спрос на сливочное масло и сыры, которые во многом замещают спрос на более дешевую продукцию с растительными жирами. Производители согласны: в 2023 году потребитель голосовал рублем за более качественную и дорогую продукцию.
Хорошие результаты показали в 2023 году и другие переработчики молока. В пресс-службе компании Viola сообщили о том, что по итогам 9 месяцев работы в 2023 году наблюдался рост объемов продаж как в натуральном, так и в денежном выражении по всем ключевым для компании категориям, к которым относятся йогурты, желтые, плавленые и творожные сыры. Не отстают по темпам рост и региональные производители молочной продукции. В 2024 году предприятие намерено показать аналогичный рост показателей. Мы были вынуждены снижать объемы производства, хотя могли производить больше», - считает он. Он пояснил, что в период с марта по июнь ситуация на рынке молокопереработки была напряженной в том плане, что производители молока не знали, куда его продать, а переработчики ломали голову, зачем им такой объем нужен. В результате все виды продукции лежали на складах, потому что потребительский спрос в России практически на все молочные категории падал. Во втором полугодии, по словам Полякова, ситуация изменилась коренным образом, и началось активное восстановление потребительского спроса.
Рост цен был связан с конкурентной борьбой, с тем, что достаточно уверенный спрос в какой-то момент был со стороны крупных производителей цельномолочной продукции, особенно более маржинальных ее видов, с которыми сыроделам всегда сложно конкурировать», - отметил он. По данным Полякова, к концу года производство сырого молока не восстановилось, и его нехватка по-прежнему сохраняется на рынке. Импорт молочной продукции в Россию, по данным Союзмолоко, в январе-сентябре 2023 году оставался на уровне 2022 года в размере 4,7 млн тонн. Стоимость молочной продукции Как сообщили в Союзмолоко со ссылкой на данные Росстата, стоимость сырого молока в России в октябре 2023 г. Эксперты пояснили, что поддержку цене оказывает как оживление внутреннего спроса, так и активизация экспортных поставок молокоемких категорий продукции, сдержанный импорт и повышение ценовых индикативов Белоруссии на экспортируемое в РФ сливочное масло. Однако наблюдаемое повышение себестоимости производства молока и готовой молочной продукции во многом нивелирует экономический эффект для сельхозтоваропроизводителей от начавшегося восстановления цен на сырое молоко. Несмотря на невысокую стоимость сырого молока, переработчики отмечают, что себестоимость производства продолжает расти. В совокупности эти тенденции не привели к изменениям стоимости молочной продукции для конечного потребителя, хотя и оказали влияние на деятельность группы», - пояснил Денис Ишмаев из «ЭкоНивы».
Рост цен на сырье привел к тому, что себестоимость килограмма сыра значительно повысилась, в свою очередь добавил Поляков из «Фудлэнда». По его словам, в связи с этим компании пришлось поднимать цены и этот процесс продолжается до сих пор. Примерно с уровня около 30 рублей с НДС за литр молока мы пришли на уровень выше 40 рублей», - пояснил он. Как отметили в пресс-службе Viola, в том числе увеличивается цена на немолочные ингредиенты и упаковочные решения из-за их довольно значительной зависимости от валютных колебаний, импортных составляющий и удорожания логистики. При этом в компании заверили, что на протяжении года Viola за счет диверсификации портфеля поставщиков и других инструментов удавалось сдерживать рост полочных цен. По мнению управляющего партнера компании Streda Consulting Алексея Груздева, в следующем году рынку молочной продукции придется искать «очередную точку равновесия» между ценами на готовую продукцию и на сырье. Надежда на экспорт В 2023 году, в отличие от предыдущего года, поставки молочной продукции из России за рубеж росли. По данным Союзмолоко, в январе-сентябре 2023 г.
По оценкам Союзмолоко, за девять месяцев 2023 года в два раза вырос экспорт сыворотки и продуктов на ее основе, при этом основными покупателями стали Китай, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан. Существенно увеличились поставки молочной продукции в Китай, рост этого показателя за девять месяцев 2023 года составил 2,3 раза, достигнув 6,2 тыс. Причин тому две: отвалившиеся поставки в страны дальнего зарубежья, например в США и отвалившийся от экспорта рынок Украины», - прокомментировал Груздев. По его словам, на фоне роста цен на сырье и продукцию переработки российские компании немного потеряли в объемах на традиционных рынках постсоветского пространства, прежде всего Казахстана и других стран Средней Азии. По его мнению, в случае, если курс валют будет оставаться выгодным для экспортеров, очень скоро Россию ждут новые рекорды в этом направлении. Об активном освоении новых рынков говорят и сами производители. В частности, «ЭкоНиве» в 2023 году удалось нарастить поставки как в страны Ближнего зарубежья, так и в Китай. По словам Ишмаева, если в 2022 году.
В этом году «ЭкоНива» расширила ассортимент поставок и впервые представила в розничных магазинах Казахстана пастеризованное молоко и кисломолочные продукты с коротким сроком годности. Также группа развивает экспорт сыров. В 2023 году сыродельный завод группы получил аттестацию для экспорта полутвердых и твердых сыров и нескольких видов традиционной молочной продукции в Таможенный Союз и Узбекистан. Где-то мы находимся уже на финальной стадии. По ряду сырьевых молочных продуктов мы перешли в практическую плоскость, то есть мы уже активно развиваем экспорт на рынке ближнего зарубежья, так и дальнего», - сообщил Поляков. Он отметил, что на сегодняшний день основными экспортными рынками выступают, прежде всего, страны бывшего СНГ. Помимо этого, компания активно занимается и рынком Китая, выводя на него в том числе сухие молочные продукты. Иван Тимофеев из Любинского молочноконсервного комбината уверен, что у российских производителей есть возможность наращивать поставки не только в Китай, но и в Среднюю Азию, Азербайджан и другие страны.
Замдиректора компании отметил, что недавно «Любинский МК» получил право поставок в ОАЭ и Сербию и планирует экспортировать туда сухие молочные продукты. Компания «Молвест» за уходящий год увеличила экспорт в разы. Он добавил, что компания нарастила экспорт в ближнее зарубежье, а также начала поставки на Филиппины, в Китай, Саудовскую Аравию, Арабские Эмираты и отправила первую партию продукции в Алжир. При этом Лосев не исключает возникновения трудностей с получением выручки от экспорта, но надеется, что они будут преодолены. В Viola, напротив, экспортные поставки составляют несколько процентов от общего объема продаж компании, поскольку своим приоритетом она считает развитие на внутреннем рынке РФ. В то же время, как сообщили в пресс-службе компании, в 2023 году ее представители активно работали над расширением географии поставок, за счет чего удалось наладить контакты с рынками стран Азии и Южной Америки, активно развивали рынок СНГ и ближнего зарубежья. Новые вызовы Среди других вызовов для отрасли 2023 года представители Viola называют дефицит трудовых ресурсов. Сейчас Viola удалось во многом решить этот вопрос, но эксперты компании ожидают, что проблема на уровне всей отрасли может сохраниться, так как во многом требует системного решения.
Кроме того, как отметили в Viola, были и другие задачи, связанные, в том числе, с ограничением на поставки ряда ингредиентов и упаковочных решений и запчастей для обслуживания оборудовании. Схожую оценку дает Любинский МК. Плюс мы находимся в регионе, в котором люди активно ездят на север на вахты. Думаем, что эти проблемы останутся», - отметил Тимофеев. Несмотря на это, компании планируют продолжать активное развитие «У нас масштабные планы по развитию производственных возможностей и инвестициям в собственный завод в Московской области - ожидаем, что в следующем году уже сможем приступить к реализации части из них», - сообщили в Viola. Как сообщил Ишмаев, в 2024 г. Группа будет наращивать объемы производства и продаж молочной продукции», - заверил он. Следующий год в этом смысле не будет исключением», - сообщил Поляков.
Он уточнил, что крупные инвестиционные проекты, в том модернизацию цеха по переработке сыворотки, компания уже провела в этом году. Схожая картина наблюдается в «Молвесте». Мы планируем и дальше инвестировать, но пока не скажу, по каким категориям товаров», - заявил Лосев. Цены на сырье в течение года снижались до запредельно низких уровней, ряд предприятий работали с отрицательной рентабельностью. Кроме того, увеличение ключевой ставки «отрезало» некоторым компаниям возможности брать инвестиционные кредиты. Тем не менее, производители молока продолжают работать над повышением эффективности и строят амбициозные планы на будущее. О том, каким был уходящий год для производителей молока, читайте в нашем итоговом обзоре. Больше всего увеличили производство молока предприятия Татарстана — на 121 тыс.
Снизилось производство молока в сельхозорганизациях Ингушетии — на 6 тыс. Составляло оно 7,7 млн гол. Наибольшее сокращение к ноябрю 2023-го наблюдалось в Брянской, Смоленской и Московской областях — на 16 тыс. Очевидно, что увеличение производства молока происходит за счет повышения продуктивности. Прирост продуктивности в 2023-м сдерживался негативным влиянием низкого уровня цен на молоко, существенно ограничивающего финансовые возможности производителей, поясняют аналитики союза. Кроме того, наблюдаемое во втором полугодии повышение себестоимости молока также сдерживает рост продуктивности. Наибольшее увеличение показателя с начала года до конца октября отмечалось на предприятиях Ставропольского края — на 1,2 т, Мурманской области — на 1,16 т и Крыму — на 0,9 т. ООО «Победа» из Башкирии в этом году существенно увеличило продуктивность коров.
На дойную голову показатель приблизился к 12 т в год, на фуражную — к 11 т в год. Улучшить продуктивность удалось за счет слаженной работы команды — ветврачей, зоотехников. В качестве дополнительной мотивации на повышение продуктивности компания увеличила зарплаты всем сотрудникам, а также ввели премию за ежемесячный надой молока. Как итог стимулирования работников «Победа» смогла выйти на надои до 50 т молока в сутки. Поголовье у компании тоже увеличилось с 1,3 тыс.
Кроме того: если сравнивать стоимость животного белка, полученного из молока, и стоимость белка мяса птицы, то по большей части молочка проигрывает. Сейчас, я думаю, будет происходить восстановление спроса: денежки стали доходить и потребительское поведение меняется, но это длительный процесс и быстрых изменений я лично не жду. В качестве еще одной причины падения спроса на молочку эксперты приводят тот факт, что крупные иностранные переработчики молока перестали вкладывать деньги в рекламу, а, следовательно, в пропаганду молочной продукции. Переработчик если и едет к ним, то вычитает транспортные и иные расходы, и местами за такое молоко предлагают 19-20 рублей, что ставит их на грань рентабельности. И многие всерьез заговорили об уничтожении скота, такая угроза действительно есть. Потом этих людей обратно в животноводство уже никогда не вернуть. Этому я точно радоваться не буду, потому что это закладывает проблемы на будущее. А вот потребители, как полагают эксперты, вряд ли что-то выиграют от этой истории. Они уверяют, что у них минимальная наценка, но есть подозрение, что там не 10-15 процентов, а гораздо больше. И один из выходов для молочников - создание собственной переработки, в том числе, сбиваясь в кооперативы. Без своей переработки и реализации заниматься молоком уже трудно. Сигналы поступают из многих субъектов, в том числе, Татарстана, Тульской, Вологодской областей, Красноярского, Краснодарского краев и других регионов. И тому несколько причин.
Он подчеркнул, что в самой сложной ситуации оказались молочники «без долгосрочных контрактов». Производитель сыров «Фудлэнд» в свою очередь отметил, что не отказывается от договоров, однако в последние полгода компанией не заключались контракты на закупку сырья. По данным источника издания, спрос на сырое молоко восстановится после снижения цен. Он отметил, что субсидирование государством производства данного продукта сделало этот бизнес очень доходным и привело к избытку сырья.
Если импорт молока и молочной продукции порядка 800—900 тыс. Молочный экспорт локализован в основном в странах ближнего зарубежья, это бывшие союзные республики. Основной потребитель — Казахстан примерно половина всего молочного экспорта. Как мы знаем, общий молочный экспорт в 2022 г. Среди причин затруднения экспорта можно отметить: 1. Увеличение стоимости фрахта и портовых сборов, причем в разы. Изменения валютных курсов. Отсутствие альтернативных логистических операторов по многим направлениям, в том числе, например, в Западной Африке. Можно предложить для решения этих проблем запустить национальную систему морских перевозок или программу поддержки частным компаниям по развитию морских перевозок. Также запущен сервис РЭЦ по оформлению ветсертификатов на вывоз «Мой экспорт» в режиме «одного окна». Но там тоже есть проблемы, пока система не отрегулирована. Кроме того, мы ждем, что с 1 января 2024 г. С 1 октября 2023 г. Суммируя, надеюсь, что решение описанных проблем в сочетании с мерами государственной поддержки даст импульс к активизации экспорта и его росту. Что касается импорта, он в целом снижается последние три года практически по всем товарным группам. Разрыв между импортом и экспортом также сокращается, но достаточно медленно, и зазор между ввозом и вывозом по-прежнему велик 6 и более раз. Больше всего мы завозим сыра, молока и сливок, сливочного масла, творога. Основной поставщик — Беларусь.
Молочные новости за 5 минут
Пищевым предприятиям отказывают в снижении категории опасности. Российские сыроделы пожаловались на Белоруссию из-за непроданных запасов. Беларусь рассчитывает получить доступ на молочный рынок Алжира до конца 2021 года. Подробнее -.
Одна из причин — замедление поставок в Китай, где выросла доля внутреннего производства сухого цельного молока. В целом, уровень потребления СОМ в Китае снижается, так как меняются предпочтения в пользу цельного молока. Ожидается, что в 2023 году производство сырого молока в Китае достигнет 42,1 миллиона тонн.
Рост производства сырого молока в Китае можно объяснить государственной политикой поддержки производства молочной продукции, крупномасштабными инвестициями молочных компаний и импортом более 1,2 млн голов крупного рогатого скота за последние 5 лет. Планируется, что большая часть сезонных излишков сырого молока будет переработана в этом году в цельное сухое молоко. Так, импорт СОМ в Китай в 2023 году снизится на 320 тыс. Ожидается, что в 2023 году ситуация выровняется. Сыр: рост спроса и стабильные показатели производства Производство сыра в Евросоюзе в 2022 году осталось стабильным, несмотря на снижение производства молока, так как для данного региона это приоритетная категория молочной продукции. В средиземноморских государствах, входящих в Евросоюз, ситуация улучшилась благодаря потребительскому спросу на козий сыр и моцареллу, а также местному производству молока для нишевых продуктов, защищенных географическим указанием. Однако фермеры во Франции и Италии, которые производят молоко для продуктов с географическим индикатором, столкнулись с нехваткой кормов и остановкой производства, поскольку они больше не могли соответствовать стандартам производства такой продукции.
Так, на первом месте по экспорту сыра в мире находятся страны Евросоюза 1,4 млн тонн , далее — США 451 тыс. Беларусь находится на 4-м месте по экспорту сыра в мире. В 2022 году объем экспортируемого ею сыра составил 310 тыс. Между тем, Беларусь все же останется на том же месте в рейтинге экспортеров сыра.
Эксперты называют сразу несколько причин случившегося.
Сообщалось, что запасов только СОМ сухое обезжиренное молоко скопилось в 3,3 раза больше, чем в прошлом году. И переработчики не могут закупать прежние объемы. Вдобавок ко всему — у нас достаточно низкий экспорт молочки, здесь бизнесу и государству есть над чем поработать, чтобы отправлять излишки в другие страны. При этом в России снизилось потребление молочных продуктов. В первую очередь это бьет по наиболее дорогим товарам.
Кроме того: если сравнивать стоимость животного белка, полученного из молока, и стоимость белка мяса птицы, то по большей части молочка проигрывает. Сейчас, я думаю, будет происходить восстановление спроса: денежки стали доходить и потребительское поведение меняется, но это длительный процесс и быстрых изменений я лично не жду. В качестве еще одной причины падения спроса на молочку эксперты приводят тот факт, что крупные иностранные переработчики молока перестали вкладывать деньги в рекламу, а, следовательно, в пропаганду молочной продукции. Переработчик если и едет к ним, то вычитает транспортные и иные расходы, и местами за такое молоко предлагают 19-20 рублей, что ставит их на грань рентабельности. И многие всерьез заговорили об уничтожении скота, такая угроза действительно есть.
Потом этих людей обратно в животноводство уже никогда не вернуть. Этому я точно радоваться не буду, потому что это закладывает проблемы на будущее.
Кто ушел Danone, действительно, единственный игрок на молочном рынке России, который прошел через процедуру внешнего госуправления.
Ведь прекратили операции в России не все транснациональные компании, работавшие на рынке молочки, пишет Diary Reporter. Датская корпорация Arla Foods — один из лидеров производства твердых и полутвердых сыров — в марте 2022 года объявил о приостановке любых операций с Россией. Причем в пресс-релизе компания подчеркнула, что импорт в Россию и так резко снизился еще в 2014 году после введения «продовольственного эмбарго».
Новозеландский производитель Anchor Fonterra известен прежде всего по своему сливочному маслу в феврале 2022 года прекратил поставки продукции. Компания закрыла московский офис и вышла из совместного предприятия Unifood общий бизнес был создан в декабре 2018 года. Еще в 2022 году свернули бизнес в России норвежская Elopak производит асептическую тару для молока , шведская AAK производит ингредиенты для молочных продуктов , швейцарская Tetra Laval в нее входит производитель асептической упаковки Tetra Pak и финская Valio производитель масла и сыров.
Причем Valio на удивление быстро нашла покупателя на российские активы — это производитель колбас и сосисок «Велком». Финансовые условия сделки не разглашались. В сделку вошло производство сыра в подмосковном, а также местный бренда сыров Viola.
Шведско-финская Stora Enso, которая среди прочего производит гофротару, продала российский бизнес заводы в Московской, Нижегородской и Калужской областях, на которых было занято около 1100 человек. И даже совсем наоборот. Примерно половина этого увеличения объяснялась повышением обменного курса рубля по отношению к евро.
В 2023 году компания Стефана Дюрра открыла Бортниковский молочный комплекс в Ступинском районе Московской области, продолжила экспансию на региональные рынки.
Новости молочного рынка
В 2023 году молочная отрасль в России может столкнуться с серьезной трансформацией рынка. на странице собраны статьи по указанной теме. самые важные события и тенденции рынка простыми словами - для тех, кто занят в молочном секторе. новости молочного рынка в любой социальной сети. молоко: Знаменитые молочные коктейли из СССР: как их делали, и почему сегодня их трудно повторить, Переломные 20 лет: конец зависимости России от импорта молока, Хитрости производителей сгущенки.