На начало 2024 года снижения цен на недвижимость в новостройках замечено не было, несмотря на приближающийся кризис на рынке жилья. Безусловно, сложности наблюдаются во всех сферах нашей жизни, рынок недвижимости в целом и вторичные квартиры в частности – не исключение. Рынку недвижимости России в 2024 году предстоит пережить период значительных изменений.
2024. Что изменится в сфере оформления недвижимости в новом году
Кратко расскажем какие документы вступают в силу в 2024 году, также рассмотрим законопроекты, которые планируется принять в новом году. «Поэтому в июле 2024 года мы, скорее всего, увидим новую конфигурацию этой поддержки, правда, очевидно менее щедрую с точки зрения бюджетных трат», — прогнозирует эксперт. Подготовила Елена Гудкова. Покупатели недвижимости в 2024 году. Как полагают эксперты, в 2024 году спрос на недвижимость в России будет охлаждаться, что может оказать дополнительное давление на цены. Рыночное охлаждение: как могут измениться цены на недвижимость в России в 2024 году.
Рынок недвижимости-2024 в России: подешевеют ли квартиры?
В 2024 году навряд ли упадут цены на недвижимость, но если есть необходимость, то квартиру лучше купить. В 2024 году рынок недвижимости в России претерпит изменения, и цены на жилье, особенно на рынке вторичного жилья, снизятся. Продавцы вторичной недвижимости могут снизить цены в 2024 году, такой прогноз представил руководитель платформы недвижимости ЦИАН Дмитрий Григорьев. Стоит ли в 2024 году ожидать ценовых изменений на рынке недвижимости и что для этого необходимо? Однако в этом году спрос на жилье ожидаемо снизится, т.к. официально в июле 2024 года заканчивается самая широкая программа господдержки, рыночные ставки остаются высокими, а ужесточение льготных программ ипотеки продолжается.
Как изменится рынок недвижимости в 2024 году
Процентная ставка Сбербанка по базовой программе Минфин также высказал опасения относительно длительности льготных программ, говоря о необходимости их завершения в запланированные сроки: до 1 июля 2024 года. В связи с этим, чтобы приобрести новую квартиру в строящихся ЖК Челябинска по льготным условиям, нужно сначала накопить как минимум 2 миллиона рублей на первоначальный взнос. Новые требования, введенные в действие, могут привести к уменьшению одобрений льготных кредитов на недвижимость в 2 раза. Вероятно, в будущем льготы будут доступны адресно, например, многодетным, военным, ценным специалистам. Это сильно повлияет на спрос на коммерческую и жилую недвижимость во второй половине 2024 года. Однако пока программа действует до 1 июля 2024 года, нельзя исключать возможность ее продления с корректировками. Этот сценарий остается наиболее вероятным, учитывая зависимость от нее строительной отрасли, а также поддержку со стороны банков, застройщиков, депутатов и ведомств.
На выставке "Россия", в ноябре прошлого года, было косвенно заявлено о возможном сохранении льготных ипотечных программ и после заявленной даты. В этом случае, упадка спроса навряд ли стоит ожидать. Прогнозы по новостройкам Прогнозы относительно ситуации с новостройками в Челябинске на 2024 год вытекают из существующих тенденций: Постепенное и умеренное повышение цен на новостройки. Несмотря на снижение спроса, стоимость жилья будет подвержена медленному росту. Это обусловлено как общим инфляционным давлением, так и сохранением высоких затрат на строительство.
Выставлено на продажу, но не реализовано около 200 тысяч квартир». Он согласился, что в России есть некоторый ажиотажный спрос на новостройки, но эта история «не может продолжаться вечно», и бум на рынке первичного жилья имеет свои границы. Зубец подчеркнул, что в целом по России спрос на новое жилье стагнирует. Но в целом спрос на жильё в РФ исчерпан. Все, кто хотел взять ипотеку, её уже взяли», — подытожил Зубец. В свою очередь, Дмитрий Осянин, доцент базовой кафедры финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Плеханова, заявил, что вероятность возникновения дефицита первичного жилья в РФ в 2024 году зависит от множества факторов, таких как темпы строительства, спрос на жильё, политическая и экономическая ситуация в стране. Если спрос на жильё превышает предложение, банкам может быть сложнее выдавать ипотечные кредиты, особенно по схеме «ввод в эксплуатацию», — констатировал он. Плеханова, подчеркнула, что цены могут вырасти в тех регионах, где действительно не хватает построенного жилья, но есть спрос.
По словам экспертов, в последние месяцы 2023 года на российском рынке недвижимости наметилось охлаждение спроса, которое, вероятно, можно будет наблюдать и в дальнейшем. Это и неудивительно, ведь объём предложения на рынке растёт, в то время как рыночная ипотека дорожает, а условия льготной заметно ужесточились », — пояснил в беседе с RT директор рынков России и СНГ Fam Properties Валерий Тумин. Возвращение к балансу Отметим, что стоимость жилья в России начала стремительно расти ещё в 2020 году. Так, по данным Федеральной службы статистики, если ещё в конце 2019-го 1 кв. В дальнейшем резкий рост продолжился, и по итогам 2021-го значения увеличились до 98,9 тыс. При этом к началу октября 2023-го цены составили 134,1 и 94,5 тыс. Также по теме По ставкам вдвое ниже рынка: более половины выданных в 2023 году жилищных кредитов придётся на долю льготных программ В 2023 году на долю ипотеки с господдержкой впервые придётся более половины всех выданных в России жилищных займов, считают... Одной из причин такого удорожания квадратных метров аналитики считают длительное действие льготной ипотеки. Напомним, программу запустили в 2020 году для поддержки спроса на недвижимость в период пандемии и позже неоднократно продлевали. Запуск программы в своё время привёл к ажиотажному росту ипотечного кредитования в стране. Так, ещё в 2019 году россияне оформили в общей сложности 1,31 млн жилищных кредитов, но уже в 2020-м значение выросло до 1,78 млн, а в 2021-м приблизилось к 1,91 млн. В 2022-м на фоне начала СВО и последствий западных санкций показатель сократился до 1,33 млн, но в 2023-м стал снова расти и по итогам всех 12 месяцев мог достигнуть рекордных 2 млн.
Число людей, которые могут позволить себе купить квартиру, существенно снизилось», — отмечает собеседник РИАМО. Важную роль играет и то, что ипотечные программы с господдержкой будут в большинстве своем свернуты уже через 2,5 месяца — с 1 июля, подчеркивает Ахметшин. В свою очередь Нина Олейникова поясняет: изменения в условиях льготной ипотеки связаны с тем, что ЦБ РФ настаивает на завершении массовой льготной ипотеки, поскольку видит в ней макрориски, включая инфляцию, активный рост цен на жилье и растущие государственные траты на субсидирование в условиях высокой ключевой ставки. Если у вас есть деньги на руках и заемный капитал вам не нужен, то стоит учесть, что за счет дорогой рыночной ипотеки вторичный рынок сейчас находится в стагнации и является привлекательным для покупателя. Как только ключевая ставка начнет снижаться во второй половине года, вторичный рынок выйдет в стадию роста и покупка за наличные станет менее привлекательной», — подчеркивает собеседница РИАМО. Впрочем, именно по этой причине следует тщательно взвесить решение о продаже своего жилья в 2024 году. По словам специалиста, идти на такой шаг стоит лишь в том случае, если в этом есть острая необходимость — например, нужны деньги для решения срочных вопросов. Продажа квартиры от физического лица сейчас усложняется высокой ставкой по рыночной ипотеке, объясняет Олейникова. На вторичном рынке продажа экономически не целесообразна, поскольку вам придется давать дисконт, чтобы реализовать жилье. А на первичном рынке есть нюансы: льготную ипотеку на готовое жилье дают только при сделках от застройщика, то есть если у вас квартира куплена на первичном рынке, то льготные программы для вашего покупателя, скорее всего, недоступны.
Цены на жилье рухнули: когда выгоднее покупать квартиру в 2024 году
Во второй половине 2024 года, если льготную ипотеку не продлят, возможна значительная «просадка» по новым ипотечным выдачам. Статистические данные за начало 2024 года показывают среднюю ставку по ипотечной программе на уровне 16,7% для новых домов и 16,9% на рынке вторичного жилья. Дмитрий Таганов допускает, что в январе 2024 года средняя стоимость на вторичном рынке может снизиться на 0,5% на фоне ослабленного спроса.
Вторичное жилье прогноз цен 2024
Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать участники и ветераны специальной военной операции», — сказал Путин. Социальная газификация Контекст Программу социальной газификации расширят на садовые товарищества. Президент подчеркнул, что вопрос о газификации СНТ необходимо решить в пользу граждан, поскольку этот вопрос затрагивает миллионы россиян. Что изменится Алексей Попов руководитель «Циан. Какого-то существенного влияния на цены загородной недвижимости это не окажет. Продлевать магистрали до отдельно расположенных дачных кооперативов при наличии негазифицированных крупных городов пока вряд ли целесообразно. Дмитрий Щегельский гендиректор агентства недвижимости «Бенуа», президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости Программа социальной газификации доберётся до садоводств, но не стоит уже готовить место в доме для такого подключения. Ещё нет даже технической записки, которая опишет, хотя бы рамочно, основные условия: затраты, требования к домам, пошлины за подключение и т.
Что касается параметров проектного финансирования, которые напрямую связаны с покупательской активностью и наполнением счетов эскроу, то, по мнению первого вице-президента компании GloraX Александра Андрианова, условия по тем жилым комплексам, которые уже находятся в реализации, скорее всего, останутся неизменными, поскольку наполнение счетов эскроу в их случае уже достигло довольно высокого уровня. Однако параметры кредитования новых проектов могут измениться. В дальнейшем они будут зависеть от скорости наполнения счетов эскроу. Как результат, девелоперам необходимо будет постоянно поддерживать темпы продаж. Чтобы снизить влияние снижения доступности льготной ипотеки, застройщики будут разрабатывать совместные ипотечные программы с банками, программы рассрочки и трейд-ин для того, чтобы стимулировать спрос. Можно предположить, что также возрастет востребованность траншевой ипотеки, ипотеки с отсрочкой внесения первоначального взноса. Кроме того, повышение ключевой ставки повлияет на доступность бридж-кредитов, которые девелоперы оформляют для приобретения земли. Таким образом, застройщики могут отложить покупку новых участков. Отмечу, что большинство крупных игроков постоянно пополняют свой земельный банк, поэтому ограничения могут затронуть застройщиков с единичными проектами или небольшим портфелем». Но в том-то и проблема, что в сегодняшних условиях девелоперы толком не могут спрогнозировать ни реальный объем спроса, ни темпы продаж. Так что эксперт согласен с коллегой из GloraX: ряд девелоперов предпочтут отложить покупку новых участков как минимум до снижения ключевой ставки, и в 2024 году на рынок будут выходить в основном проекты, строящиеся либо на собственной земле, либо на участке, кредит на приобретение которого уже оформлен. Речь идет о работе в рамках запущенной в 2020 году московской программы стимулирования застройщиков многоквартирных домов по созданию мест приложения труда МПТ.
Скорее всего, такая тенденция поддержит рост цен на жилье от застройщиков в 2024 году. Руководитель аналитического центра ИРН Олег Репченко тоже предупреждает , что владельцам квартир ломить заоблачные цены больше не получится. Темпы роста цен замедляются, стоимость метра на вторичке уже топчется на месте — в январе—феврале 2024 года динамика цен не выходит за рамки статистической погрешности. Питавшие собственников вторичных квартир иллюзии о том, что Центробанк, резко повысивший ключевую ставку во второй половине 2023 года, будет снижать ее так же быстро, как в 2022 и 2015 годах, постепенно развеиваются. Во-первых, программы семейной, дальневосточной и арктической ипотек точно будут продлены. Во-вторых, девелоперы наверняка будут держать цены, чтобы не допустить паники на рынке и заодно оказывать влияние на правительство, вынуждая продлять базовую ипотечную программу. У квартир на вторичном рынке в густонаселённых регионах такой поддержки нет. Нормально такие ставки воспринимать можно было только в 90-е годы — период сумасшедшей инфляции и шальных денег.
По мнению Константина Лушникова, реальных предпосылок для существенного изменения цен на апартаменты из-за нового закона нет. Выселение должников из ипотечных квартир Банк России отменил рекомендацию банкам о реструктуризации кредитов заемщиков, которые испытывают сложности с их погашением, а также о приостановке исполнительных действий при реализации предмета ипотеки — единственного жилья и процедуры принудительного выселения. Проще говоря, должников по ипотеке смогут выселять из квартиры, даже если она единственная. Такое решение принято «в связи с нормализацией экономической обстановки и закреплением механизма постоянно действующих кредитных каникул на законодательном уровне», сказано в сообщении регулятора. Эта рекомендация действовала с весны 2020 года и несколько раз продлевалась. Насколько массовый характер это будет носить, пока судить трудно», — комментирует адвокат, партнер юридической фирмы Ru. Courts Алексей Агеев. Отказ от бумажных документов Изменится порядок взаимодействия юридических лиц с Росреестром при подаче заявлений на государственный кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимость. Компании перейдут исключительно на электронную подачу документов в Росреестр, включая регистрацию договоров ДДУ. Кроме того, с января застройщики будут обязаны представлять в Росреестр заявления о регистрации собственности дольщиков на помещения, например кладовки и машино-места, расположенные в многоквартирных домах. Раньше дольщики должны были делать это самостоятельно. Для людей в регистрации недвижимого имущества ничего принципиально не изменится. Документы на регистрацию сделок с недвижимостью по-прежнему можно подавать в МФЦ и через нотариуса. Ужесточение требований к потенциальным заемщикам Для банков начнут действовать дополнительные ограничения по кредитованию заемщиков со средней и высокой долговой нагрузкой. Банк России установил новые макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на первый квартал 2024 года.
Что готовит рынок недвижимости в 2024 году?
- Другие разделы
- Ипотека-2024: что ждет цены на квартиры и какие планируются ограничения
- Прогнозы экспертов по трендам рынка
- Вторичное жилье прогноз цен 2024
- Что ждет рынок недвижимости в 2024 году
Что происходит на рынке недвижимости весной 2024 года
Так же и со многими столичными застройщиками: у них есть огромный задел в виде рынка продавца, и он требует не таких больших усилий, как рынок в регионах Вы еще упомянули, что у региональных застройщиков выше скорость принятия решений. Почему вы так думаете? Представляете, сидит в Москве большая бюрократическая машина и придумывает для регионального проекта какой-то очень странный бренд — название для жилого комплекса. И это название не продает. Они придумывают рекламную кампанию, которая натерта воском федерального игрока, но в коммуникациях нет даже названия города, в котором они продают.
И люди, которые смотрят эту рекламу по телику, даже не понимают, что этот жилой комплекс строится где-то у них в подворотне. Как бы отреагировал региональный застройщик, если бы запустил неудачную рекламную кампанию? Посидел бы, посмотрел на это 10 дней. А потом сам генеральный директор компании сказал бы: «Так, ну-ка, быстренько планерку собираем!
Че не так? Они с сотрудниками очень быстро получили бы обратную связь от рынка и за неделю бы все скорректировали. Тот, кто это все придумал, в ответ на недовольство темпом продаж говорит: «А вы докажите, что еж — колючий! А кто-то в компании заказывает встречный аудит.
Но сначала они проводят тендер на организацию этих аудитов. Потом делают первое прослушивание, второе, третье, получают и корректируют отчеты… И вот уже где-то месяц на четвертый, пятый, шестой они заслушивают этот аудит все вместе. Потом уходят в долгие дискуссии и приходят к каким-то решениям только месяцев через восемь-девять. И знаете, что в итоге делает этот федеральный застройщик?
Он снижает цену, покупая субсидированную ставку по ипотеке или включая отделку в стоимость квартиры. А потом говорит: «А у нас сейчас во-о-от такие темпы продаж! Но ведь столичные застройщики все равно строят и продают квартиры в других городах — значит, у них не все так плохо? Я вижу, как федералы меняются, ускоряются, делают выводы — потому что не глупцы.
Посмотрите, как быстро начал действовать Самолет. В то же время регионалы становятся федералами, начинают работать медленнее. Но пока ситуация такая. Федеральные компании в регионах менее успешны в силу скорости, в силу неадекватного восприятия местного рынка и еще, конечно, в силу эго: «Мы — москвичи!
Да он только похихикает над тобой. Если вы сейчас посмотрите СМИ, то вы обнаружите, что, к примеру, дела у московского ПИК в Тюмени складывались и складываются по сей день не так безоблачно. Представляете, как рисковала Брусника, когда выходила туда в 2020 году? Самый комфортный застройщик страны идет в один из самых бедных регионов России.
И они преуспели! Они преуспели, потому что это региональная компания и раньше уже выходили из невероятного количества кризисов. У них есть антикризисные практики, они умеют справляться с трудностями. Но, смотрите, регионалам не хватает уровня объектов, уровня брендинга, подхода, архитектуры.
Но они берут не мытьем, так катаньем. У нас не все блестяще, зато мы трудолюбивые Золушки. Подписка на новое в Бизнес-секретах Подборки материалов о том, как вести бизнес в России: советы юристов и бухгалтеров, опыт владельцев бизнеса, разборы нового в законах, приглашения на вебинары с экспертами. Продолжая, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и условиями передачи информации В 2024 году застройщики не смогут сильно снижать цены, даже несмотря на падение спроса Хочется поговорить с вами о том, как будет развиваться недвижимость в ближайший год.
Центробанк ужесточает условия выдачи льготной ипотеки, поэтому эксперты прогнозируют резкое падение спроса и, как следствие, снижение цен на жилье. Насколько реалистичен этот прогноз? Сначала расскажу, почему этот вопрос сейчас многих интересует — особенно тех, кто планирует купить жилье и еще не успел. Я понимаю их логику.
Первый под отмену попадает программа, которая изначально была разработана для массового потребителя. Речь идет о разовой льготной ипотеки по 8 процентов на 12 млн. Особняком в этом списке значится молодежь.
До середины 2023 года нам обещают предложить программу для поддержки молодых людей, решивших обзавестись собственным жильем. В другую категорию выделили айтишников. Для них было предложено расширить программу льготной ипотеки.
Условия для получения: быть специалистом и официально работать в аккредитованной компании; иметь доход от 150 тыс. Если вы попадаете под эту категорию, но подумываете уволиться, то предложение останется актуальным еще 6 месяцев. Кстати, раньше срок был в 2 раза меньше, только 3 месяца с момента официального увольнение, то есть ставка 7,5 процентов будет работать еще полгода.
После прибавится еще 3 процента и того 10,5 процентов. И важный момент! Это работает, если вы проработали войти компании минимум 5 лет, даже за пределами России.
Эксперты уверены, что это изменение подстегнет интерес айтишников активнее покупать недвижимость. Следующая новость «Топ-10 лидеров среди застройщиков в России». Десятка, как и прежде стабильна.
Переменилась всего одна позиция - «Донстрой» забрался на 1 строку вверх. В Москве тем временем была продлена перепланировочная амнистия. За этот год, то есть до конца 2023 года жителям столицы позволено легализовать сделанную перепланировку квартир и сделать это без штрафа.
Но как обычно согласуют, не любую перепланировку, а ту которая будет подтверждена заключением о безопасности и допустимости.
Я думаю, что эффект от повышения ключевой ставки и ставок по ипотечным кредитам в первую очередь будет на первичку, а не на вторичку. Застройщикам придется либо дисконты какие-то давать, либо цены снижать, — считает Алексей Кривошапко. Так что еще пару кварталов точно ждем» Алексей Кривошапко, директор Prosperity Capital Management Во что выгоднее вкладывать деньги? Аналитик Юрий Кочетков считает, что и при текущих ипотечных ставках вкладывать деньги в недвижимость — всё еще самый надежный вариант сохранить их и даже выйти в плюс. С квартирами на вторичке ситуация немного иная — ипотечные ставки такие, что на них не выиграешь. Но как инструмент сохранения денег это вполне рабочий вариант. Важнее взвешивать риски. Но единственный реальный риск вторичного рынка — это то, что жилье упадет в цене, но оно останется жильем, в котором можно жить или сдавать для дополнительного дохода, — говорит эксперт. Если обрежут финансирование, стройка может встать, потому что по закону собирать деньги частных дольщиков сейчас нельзя.
Еще один вариант вложения средств — коммерческая недвижимость. Но в эту историю без понимания бизнеса лучше не врываться. Например, в свое время складская недвижимость выстрелила, когда стала развиваться онлайн-доставка. Но если в городе ситуация с бизнесом и офисами не очень хорошая, это будет убыточное вложение, — добавил Юрий Кочетков.
Да он только похихикает над тобой. Если вы сейчас посмотрите СМИ, то вы обнаружите, что, к примеру, дела у московского ПИК в Тюмени складывались и складываются по сей день не так безоблачно. Представляете, как рисковала Брусника, когда выходила туда в 2020 году? Самый комфортный застройщик страны идет в один из самых бедных регионов России. И они преуспели! Они преуспели, потому что это региональная компания и раньше уже выходили из невероятного количества кризисов.
У них есть антикризисные практики, они умеют справляться с трудностями. Но, смотрите, регионалам не хватает уровня объектов, уровня брендинга, подхода, архитектуры. Но они берут не мытьем, так катаньем. У нас не все блестяще, зато мы трудолюбивые Золушки. Подписка на новое в Бизнес-секретах Подборки материалов о том, как вести бизнес в России: советы юристов и бухгалтеров, опыт владельцев бизнеса, разборы нового в законах, приглашения на вебинары с экспертами. Продолжая, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и условиями передачи информации В 2024 году застройщики не смогут сильно снижать цены, даже несмотря на падение спроса Хочется поговорить с вами о том, как будет развиваться недвижимость в ближайший год. Центробанк ужесточает условия выдачи льготной ипотеки, поэтому эксперты прогнозируют резкое падение спроса и, как следствие, снижение цен на жилье. Насколько реалистичен этот прогноз? Сначала расскажу, почему этот вопрос сейчас многих интересует — особенно тех, кто планирует купить жилье и еще не успел. Я понимаю их логику.
Они видят, что у нас уже понастроилось огромное количество жилья, и не понимают, кто все это будет брать. Источник — Минстрой РФ Возвращаясь к вопросу — так кто в итоге будет брать жилье? А они и будут брать — вот эти все ждущие. Именно потому, что есть этот вопрос, его как бы и нет, понимаете? Раз в воздухе витает это ожидание, вопрос становится неактуальным. Потому что потенциальные покупатели у жилья уже есть. Это как раз они. То есть сильного снижения цен ждать не стоит? Когда совпадают два условия. Первое — когда цена на недвижимость повышается необоснованно, непропорционально инфляции.
Второе — когда ипотеку берут неблагонадежные заемщики. То есть люди взяли дешевый кредит на квартиру, а выплачивать его в долгосрочной перспективе не хватает денег. Появляются просрочки. Соответственно, в какой-то момент людям не остается ничего, кроме как продать эту ипотечную квартиру, чтобы избавиться от кредита. Но ее никто не берет, потому что у людей нет покупательной способности, а из-за дешевой ипотеки цены на рынке недвижимости завышены. Стоимость квартиры приходится скидывать. Но в России на данный момент ни одно условие не выполняется. Важно еще вот что: главный предвестник возможного обвала — высокий процент ипотечных кредитов с просрочкой. Статистика по ипотечному жилищному кредитованию на сайте ЦБ Для сравнения, в последний раз обвал рынка был в период с 2006 по 2009 год в США — его назвали всемирным ипотечным кризисом. То есть, как вы понимаете, мы отстаем от этого показателя в десятки раз.
Понятно, резкого обвала вы не прогнозируете. Но спрошу от лица тех, кто только будет покупать квартиру: можно ли рассчитывать хотя бы на небольшое снижение цен? Охлаждение рынка новостроек, конечно, будет. Программа льготной ипотеки рассчитана до июля 2024 года. У банков заканчиваются лимиты по выдаче кредитов по этой программе.
Регистрация
- Итоги рынка недвижимости. Что ждать в 2024 году?
- Риелторы рассказали о будущем тюменского рынка недвижимости
- Прогнозы экспертов по трендам рынка
- Ипотека-2024: что ждет цены на квартиры и какие планируются ограничения
Что говорят эксперты
- Стоимость квартир упадет на 50%: что будет с рынком недвижимости к июню 2024 года
- Что будет с ценами на новостройки с 1 февраля
- Чего ожидать от рынка недвижимости в 2024 году
- Цены на недвижимость в России в 2024 году: как изменится стоимость квартир
- Рынок жилья — 2024: об эскроу-теории и ценовой практике
- Текущее состояние и тенденции