Но мировая экономика и политика устроены так, что золото всегда резко растет в цене не от хорошей жизни, уверен колумнист. «Основным драйвером роста цен на золото сейчас выступают опасения относительно того, что кризисная ситуация в банковском секторе США может спровоцировать рецессию в американской экономике», — говорит старший аналитик инвестиционного банка «Синара» Дмитрий Смолин.
Золото бьет рекорды роста. О чем говорит бегство денег в защитные инструменты?
Почему так резко вскочила цена на золото в середине марта 2023г. Сейчас же цена унции золота с легкостью преодолела этот заколдованный диапазон и унеслась вверх еще почти на триста долларов за несколько недель! • Цены на золото снижаются в начале этой недели на фоне смягчения геополитической напряженности. Согласно прогнозу WisdomTree, цены на золото будут расти в течение 2024 года, в конечном итоге достигнув 2090 долларов за унцию к третьему кварталу.
Блестящие рекорды: почему дорожает золото и зачем его покупают инвесторы
Это говорит о том, что на цену продолжают влиять и другие факторы, помимо риторики ФРС: сильный спрос со стороны центробанков и геополитика. Подробнее об этом рассказывали в Прогнозе цен на золото и другие драгметаллы в 2024 году. В марте инвесторы ждали скорого перехода ФРС к мягкой монетарной политике. Спекулятивная премия повысилась еще больше. При этом не исключено, что до этого котировки снова обновят исторический максимум. О способах вложиться в золото для юрлиц — в статье «Как юридическим лицам купить золото и другие драгоценные металлы».
Цены обновили рекордный максимум, поставив в тупик обозревателей рынка, пытающихся объяснить один из самых странных трендов. Внезапный рост подбросил цены на этот защитный актив выше предыдущего пика, достигнутого в декабре. Некоторые комментаторы связывают этот рост с растущими ожиданиями снижения процентных ставок в США, что повышает относительную привлекательность золота.
Однако ряд аналитиков утверждают, что ни один из факторов, способствовавших ралли на рынке золота за последние 16 месяцев, нельзя соотнести с последней волной. К ним относятся рекордные объемы покупок центральными банками, инвестиции китайских домохозяйств в активы-убежища, а также геополитические конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Нынешнее ралли началось, когда данные по производству в США показали более значительное, чем ожидалось, сокращение, убедив инвесторов в том, что ФРС может начать снижать ставки в июне.
Прогноз цены на платину аналитиков SberCIB Investment Research С начала 2024 года динамика цен на платину была схожей с движением котировок цен на золото. Фундаментальные факторы поддержки цен на платину — высокий спрос со стороны зеленых отраслей и риски на стороне предложения сокращение производства и переработки. По данным Всемирного совета по инвестициям в платину, в 2024 году на рынке сохранится дефицит 418 тыс.
Также котировки могут поддержать снижение ставки ФРС и ослабление доллара США, однако в ближайшее время это вряд ли произойдет. Прогноз цены на палладий аналитиков SberCIB Investment Research С начала 2024 года динамика цен на палладий была схожей с движением котировок цен на золото. Причина — тренд на замещение палладия платиной в автомобилестроении даже при равной стоимости.
Он также не может связать рост с возобновившимся спросом со стороны китайских розничных инвесторов, поскольку премия за золото в Китае над Лондоном сузилась. Центробанки тоже явно ни при чем, поскольку официальные учреждения, как правило, покупают медленно и хотят оставаться незамеченными. Некоторые считают, что ралли на рынке золота — симптом того, что инвесторы слишком торопятся с прогнозами снижения ставок. Но не все считают, что цены на золото обречены на падение. Некоторые аналитики считают, что нынешнее ралли строится на прочном фундаменте. Купер из Standard Chartered отметила устойчивый розничный и централизованный спрос за пределами Запада, а также бурную реакцию цены на золото на незначительные новости, поддерживающие снижение ставок в США, и ее способность держаться, когда данные указывали на то, что ставки останутся высокими дольше.
Прогноз цен на золото на 2024 год: можно ли заработать на драгоценном металле в будущем году
Что происходит? Давайте разбираться, почему. Но есть интересная лазейка — под ограничения не попадает российское золото, которое уже было продано за границу. Не будем забывать, что российское золото стало «токсичным» ещё в начале марте, что привело к «самосанкциям» и отказу от его поставок за границу. Ведь драгоценный металл — в Индии популярный способ инвестирования и сохранения сбережений, так что она является вторым в мире экспортером данного ресурса.
Таким образом, несмотря на обратную историческую корреляцию между ценами на золото и процентными ставками, золото пошло вверх в силу благоприятной для золота комбинации политических, фундаментальных экономических и конъюнктурных факторов», — говорит Александр Арутюнян. Золото занимает подавляющую часть резервов США. По данным J.
Продолжение СВО и резкое обострение ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, включая перспективу полномасштабной войны между Израилем и Ираном, явно нервирует инвесторов и заставляет их уходить от риска, покупая золото, подчёркивает эксперт. Во-вторых, с макроэкономической точки зрения, несмотря на рост процентных ставок, в целом мировая денежная масса остаётся явно избыточной, к примеру, в США с 2008 по апрель 2022 года она увеличилась в 2,9 раза, а активы на балансе ФРС — в 9,7 раза. В-третьих, поддержку ценам на золото и сырьё оказывает ожидание снижения процентных ставок в США, ЕС и Великобритании. В этом случае вполне может последовать очередной инфляционный всплеск. В-четвёртых, резкий рост фондовых рынков в мире сам по себе является инфляционным фактором. В-пятых, стагнация экономики в Еврозоне а в некоторых странах евроблока, вообще-то, наблюдается техническая рецессия и Великобритании порождает опасения, что и в США может произойти замедление экономического роста, а золото традиционно растёт в периоды экономических кризисов. В-шестых, как мы уже писали выше, это скупка актива центральными банками мира.
При этом стоит обратить внимание, что в США, по данным J. И при текущей геополитической напряжённости, санкционной войне с использованием запретов на валютные расчёты Россия и Китай, как, впрочем, и другие экономически крупные страны, должны быть напрямую заинтересованы в увеличении золотого запаса. Как это повлияет на российских золотодобытчиков? После того, как золото подорожало до рекордных значений, аналитики «БКС Мир инвестиций» повысили целевые цены по бумагам российских золотодобывающих компаний. Российские золотые запасы по итогам прошлого года составили 2332 т — это рекорд за 21 год.
Тем не менее, регулирующие органы много лет стремятся его контролировать, расширяя доступ к данным, которые могут прояснить причины, вызывающие ралли в старейшем активе по сохранению богатства. Китайские потребители обеспокоены снижением доходности в других активах и обесцениванием валюты. Но эти группы были "бычьей силой" в течение последний нескольких месяцев, и лет — в случае центральных банков. И неясно, почему кто-то из них вдруг сейчас стал одержим страхом, жадностью или энтузиазмом. Аналитики, несмотря на всю свою осведомлённость и эрудицию отвечают удручающе расплывчато: "Это все сразу, и никто в отдельности".
Устойчивый отток средств из ETF, обеспеченных золотом, позволяет предположить, что значительная часть держателей упускает выгоду или попросту обналичивает средства. По его словам, особенно интересно то, что в это время в остальных секторах рынка спрос на золото был очень высокий. Например, покупки центральных банков и прямые покупки отдельными частными инвесторами. Citigroup Inc объясняет слабый чистый приток в ETF фиксацией прибыли долгосрочными инвесторами, купившими золото много лет назад.
Некоторые аналитики настроены особенно оптимистично и ожидают на рынке рекордных максимумов его стоимости. Корреспондент центра деловой информации Kapital. Cпрос останется устойчивым Свой прогноз на 2024 год опубликовал Всемирный совет по золоту World Gold Council.
Геополитическая напряженность и продолжающиеся покупки золота центральными банками приведут к тому, что спрос на драгоценный металл останется устойчивым, делают вывод эксперты. Даже если 2024 год не достигнет тех же максимумов, что и предыдущие два года, мы ожидаем, что любая покупка выше тренда, то есть более 450—500 тонн, должна обеспечить дополнительный импульс на этом рынке», — считают в WGC. В 2024 году, подчеркивают аналитики, по всему миру пройдут крупные выборы, в том числе в США, ЕС, Индии и на Тайване, инвесторы будут хеджировать свои портфели. Причем эта потребность, считают в WGC, «вероятно, будет выше, чем обычно». Блеск золота возвращается Аналитики Goldman Sachs, сообщает gold. Банк по-прежнему ожидает высоких доходов по широкому спектру сырьевых товаров в следующем году. А золото рассматривает в качестве важного актива-убежища: «Энергетика и золото могут стать эффективным средством хеджирования от негативных шоков».
Благоприятная среда для золота В интервью Kitco News главный стратег по золоту State Street Global Advisors Джордж Миллинг-Стенли отметил, «на рынке еще много места для дальнейшего роста стоимости золота».
Запасы России
- Золото бьет рекорды роста. О чем говорит бегство денег в защитные инструменты?
- Почему растет золото
- Геополитическая напряженность
- Новости партнеров
- Почему дешевеет золото в июле 2022 года? | InvestFuture
Золото дорожает. Что это значит для простых людей?
Но эти группы были "бычьей силой" в течение последний нескольких месяцев, и лет — в случае центральных банков. И неясно, почему кто-то из них вдруг сейчас стал одержим страхом, жадностью или энтузиазмом. Аналитики, несмотря на всю свою осведомлённость и эрудицию отвечают удручающе расплывчато: "Это все сразу, и никто в отдельности". Устойчивый отток средств из ETF, обеспеченных золотом, позволяет предположить, что значительная часть держателей упускает выгоду или попросту обналичивает средства.
По его словам, особенно интересно то, что в это время в остальных секторах рынка спрос на золото был очень высокий. Например, покупки центральных банков и прямые покупки отдельными частными инвесторами. Citigroup Inc объясняет слабый чистый приток в ETF фиксацией прибыли долгосрочными инвесторами, купившими золото много лет назад.
ГДЕ ПОКУПАЮТ Резко увеличившаяся торговая активность на крупных фьючерсных и внебиржевых рынках, сигнализирует о том, что в этом процессе участвуют обычные институциональные покупатели — государственные центральные банки, инвестиционные банки, пенсионные фонды, суверенные фонды благосостояния. Не отстают и опционы, — есть перспектива, что цены на золото еще поднимутся, поскольку дилеры опционов спешат покрыть риски.
Так, в январе 2024 года регуляторы приобрели 39 тонн драгоценного металла, свидетельствуют данные World Gold Council. Это в два раза больше, чем в декабре 2024 года. Цены на золото — график.
Слушать Подписаться Золото впервые в истории подорожало до 2 415 долларов за унцию. Золото вверх толкает в том числе спрос со стороны мировых Центробанков. Так, в январе 2024 года регуляторы приобрели 39 тонн драгоценного металла, свидетельствуют данные World Gold Council.
Мы видим рост как в рублевых котировках, так и в долларовых, как биржевой курс, так и Центробанка. Другое дело, что за этот промежуток времени золото стоило, как дороже этих экстремумов, так местами было и дешевле. Золото в настоящий момент является биржевым товаром и стоимость на биржевые товары меняется в зависимости от экономических, политических и других условий, которых достаточно много. Эксперт считает: то, что мы сейчас наблюдаем в мире, это ситуация, когда геополитические причины могут преобладать над экономическими. Это вызывает колебания котировок на различные биржевые товары. Ими движут алчность и нетерпеливость, желание заработать денег в моменте и обогатиться, — рассказывает Артем Богач. Они о том, чтобы в первую очередь сохранить свои деньги. Мы же живем в рынке, когда валюты дешевеют и дорожают. И обогатиться в моменте может не получиться. Задача — быть спокойным, терпеливым и понимать, что инвестиции — это игра вдолгую» инвестор Артем Богач — Люди, которые хотят заработать быстро, как правило, теряют свои деньги. Потому что сначала они в суете и ажиотаже: «А! Надо что-то делать!
Что ждет рынок золота в 2024 году: прогнозы экспертов
Таким образом, текущая конфигурация соотношения предполагает, что спрос на золото как на актив хеджирования риска стагфляции по-прежнему относительно высок. Еще одним техническим индикатором, который способствует дальнейшему росту драгоценного металла, является 50-дневная скользящая средняя MA , которая продолжает поддерживать спотовую цену на золото. Кроме того, дневной индикатор импульса RSI все еще держится выше ключевой параллельной поддержки на уровне около 50 после его выхода из области перекупленности, что предполагает, что среднесрочная фаза восходящего тренда от минимума 14 февраля 2024 года остается неизменной.
Читайте также Высокий биткойн — плохо для фондового рынка — Stifel Как инвестировать в золото Самым популярным методом инвестиций в золото является приобретение золотых изделий, таких как слитки или монеты. Тем не менее, владение физическим золотом обычно связано с дополнительными расходами, особенно на обеспечение его безопасного хранения — многие инвесторы предпочитают держать свое золото в банковских сейфах или специализированных хранилищах, а не дома. Золотые ETF предоставляют возможность инвестировать в золото без необходимости покупки физических активов. Некоторые из них просто отражают изменения цен на золото, в то время как другие включают в себя акции золотодобывающих компаний или разнообразные производные инструменты, обеспеченные золотом. Эти фонды торгуются на бирже, как акции, обеспечивая их ликвидность и простоту продажи по мере необходимости.
Инвестиционный фонд золота работает аналогичным образом, собирая активы и деривативы, связанные с золотом, но управляется более активно для достижения оптимальных результатов. Продолжая тему:.
Доступ к рынкам через браузер и с мобильного - на платформе FxPro cTrader. Аналитика FxTeam в Telegram — читайте новости и аналитику первыми! По теме:.
Институциональные инвесторы, не говоря уже о центробанках, давно закупают золото. Так почему золото бьет все новые рекорды? В ожидании жесткой посадки Примечательно, что текущий ажиотаж не связан с ростом спроса на «золотые» фонды ETF. Наоборот, несмотря на упомянутый рост в Китае, из этих инструментов уже более двух лет наблюдается отток средств. Последнее обстоятельство по-видимому компенсировало влияние оттока средств из ETF. В Bloomberg сообщают о росте активности на крупных фьючерсных и внебиржевых рынках, что сигнализирует об участии крупных институциональных инвесторов — центральных банков, инвестбанков, пенсионных и суверенных фондов. При этом количество открытых фьючерсных контрактов на Нью-Йоркской товарной бирже не поспевает за объемами торгов, что говорит уже об участии высокочастотных трейдеров. По-видимому, на фоне неопределенности относительно сроков и размера снижения ставки, которую ФРС США транслирует на протяжении последних пяти месяцев, многие инвесторы ставят на «жесткую посадку» американской экономики, покупая золото в качестве защитного актива. При этом разница в доходности между лондонскими спотовыми и трехмесячными форвардными контрактами опустилась ниже уровня ставки ФРС США, что свидетельствует о спешке, с которой инвесторы стремятся вложиться в золото, пытаясь защититься от потенциальных потрясений. Перспективы и прогнозы «Это ралли бросает вызов большинству распространенных представлений на рынках, особенно на фоне того, что ставки все еще находятся на высоком уровне, — считает глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. Руководитель международных исследований Всемирного совета по золоту WGC Хуан Карлос Артигас в заметке от 12 марта задавался вопросом о том, сколько может продлиться ралли. Артигас подчеркнул, что, как и в последние несколько лет, росту цен на золото будут способствовать геополитические риски и скупка драгоценного металла центробанками информация о которых поступает обычно с задержкой.
Что будет с золотом в 2023 году — покупать сейчас или нет?
Но долго её продолжать невозможно, Америка это не потянет, поэтому золото снова начнёт расти в цене. Цены на золото в понедельник обновили максимумы конца октября выше $2010. По мнению инвестора, золото сейчас можно считать одним из самых надежных активов. Стоимость золота в этом году продолжит восходящий тренд и может превысить $2 600 за тройскую унцию уже в этом году, чему будет способствовать международная геополитическая напряженность, полагают опрошенные ТАСС аналитики. Фундаментальных причин для укрепления золота сегодня нет: повышение ставок мировыми ЦБ только начинает набирать обороты, а сокращение производственной активности способно вызвать снижение промышленного спроса на золото.
Рынок ждет ценового ралли в серебре после его завершения в золоте – эксперты
Мировые цены на драгметалл достигли исторического максимума. Но долго её продолжать невозможно, Америка это не потянет, поэтому золото снова начнёт расти в цене. вырастет ли еще золото в цене.
Золото прогноз
"Любопытно, что рост цен на золото происходит на фоне укрепления индекса доллара DXY. Стоимость золота может вырасти до $3000 за унцию в течение полутора лет, считают аналитики Citigroup. В отличие от золота, биржевые цены других драгоценных металлов сейчас находятся в 2–3 раза ниже абсолютных максимумов. Финансовые менеджеры поделились с Bloomberg News мнениями о перспективах инвестиций в золото.
На пороге глобальной депрессии: почему дорожает золото и что будет дальше
Эти же факторы, с другой стороны, по мнению некоторых аналитиков, оказывают сдерживающее влияние на серебро. Условием для старта бычьего тренда на рынке серебра эксперты называют именно оздоровление мировой экономики. Руководитель отдела сырьевой стратегии Macquarie Маркус Гарви в интервью CNBC заявил, что серебро может превзойти золото, если мировая экономика станет сильной. А основатель Trading Candles Фавад Разакзада прогнозирует, что взлет серебра выше 30 долларов за унцию и далее - до 50 долларов, является лишь вопросом времени.
Теперь же они беспокоятся из-за скачков курса, видя удешевление инвестиционных монет. Хочется переживать, кусать локти, бежать продавать, зафиксировать убытки или что-то еще угодно делать — пожалуйста! Это ваше право, — не отговаривает бизнес-коуч. Хотите, берите и создавайте диверсифицированный инвестиционный портфель, чтобы там было не только золото, но и акции, облигации, валюты и недвижимость. Это тоже инвестиционный актив, — продолжайте двигаться в плане инвестиций, создавайте пассивный доход.
Бизнес-коуч уверяет, что он не заставлял и не предлагал никому вкладываться именно в золото, так как для некоторых инвестиции становятся обузой и им лучше наслаждаться жизнью, а не следить за содержимым своего кошелька. Может быть, вам и не надо откладывать, инвестировать и сохранять. Может быть, всё то, что приходит, лучше тратить? В этом тоже есть смысл. Радость и игра жизни порой даже намного интереснее, чем скучно копить золотые монеты. Бизнес-коуч предлагает незатейливую схему для тех, у кого есть золотые инвестиционные монеты или нет: если у вас нет золотых монет, радуйтесь, когда золото начинает падать в цене; если у вас есть золотые монеты, радуйтесь, когда золото начинает расти в цене. В жизни есть более важные и ценные моменты.
Он прибавил, что в период кризисов «лихорадить» может любую валюту. Но доллар не пострадает сильнее других.
Что будет с валютой США в дальнейшем, предсказать очень трудно, поскольку это зависит от множества факторов. Ранее аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев описал текущую ситуацию на валютном рынке. Он считает, что доллар перестал быть надежным активом, и это надолго, передает «Экономика сегодня» со ссылкой на «Прайм». Снижение доверия к доллару стало одним из существенных итогов года, полагает он. Это началось с заморозки части российских ЗВР и блокировки валютных счетов российских организаций.
Интрига с госдолгом раскрывалась постепенно — так же постепенно дешевело и золото. Но на этом страхи инвесторов не закончились. На дворе — медвежий, падающий рынок, на пороге — возможные пузыри, например на рынках недвижимости, угроза рецессии в Европе и много новых опасностей. А значит, не время продавать золото. Тут я сэкономлю вам время и сразу озвучу два главных вопроса, которые мучают инвесторов.
Русское ноу-хау Способов инвестировать в золото сегодня много. Чаще всего на западе покупают фонды и ETF на золото. Но поскольку в России после различных санкций и заморозок в 2022 году некоторые фонды остались похоронены под грудой инфраструктурных рисков, то я вам это предлагать не буду. Еще у нас очень любят вкладываться в акции золотодобытчиков. Самый главный из них — это компания «Полюс». Как водится, кусаю локти, что вложила слишком мало. Но золотодобытчики — это бизнес, а значит, вместе с золотом вы получаете еще и риски этого бизнеса. Что действительно выглядит интересно, так это цифровое рублевое золото. Его сегодня продает каждый уважающий себя российский брокер. Можно купить себе на тот же счет, где вы держите акции, облигации и юани.
Да, вам действительно по рыночному курсу продают золото, которое физически находится в депозитарии в России а значит, заградительные санкции и остановка Евроклира ему не страшны. И да — это необычно. И очень удобно — покупать золото на брокерский счет напрямую у государства, минуя посредников в виде фондов.
Что ждет рынок золота в конце 2022 года и стоит ли в него инвестировать
Что будет с ценами на золото – выводы. Почему так резко вскочила цена на золото в середине марта 2023г. Основатели Abeta Capital Василий Белокрылецкий и Дмитрий Котегов проанализировали, какие факторы сейчас влияют на движение золота, как инвестировать в драгоценный металл и что будет с ценой на золото в новом году.