по состоянию на 2021 год официальные запасы превышают 35 000 тонн. «Бесконечное наращивание золота в резервах создает такие же риски, как и его низкая доля в резервах, — считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Explore the world's gold reserves by country, compiled from IMF IFS statistics, and read central bank gold reserve reports from the World Gold Council here. В мире заговорили о новой золотой лихорадке. Золото продолжают скупать как частные инвесторы, так и мировые центробанки.
Мировые центробанки в октябре увеличили запасы золота на 42 тонны
В 2017 году Китай также закупил 1100 метрических тонн золота. Эта сделка поставила его в один ряд с крупнейшими потребителями золота в мире. Сотрудники военизированной полиции охраняют здание перед штаб-квартирой Народного банка Китая, центрального банка PBOC , в Пекине, Китай, 30 сентября 2022 года. В результате полупроводниковые чипы стали ключевым аспектом в эскалации конфликта между Пекином и Вашингтоном. Американцы подозревают, что Пекин вполне способен обогнать США по количеству ядерных боеголовок на межконтинентальных баллистических ракетах и, возможно, уже сделал это. Представители Конгресса США со стороны республиканцев заявили, что если Китай продолжит наращивать ядерные технологии такими темпами, то к 2035 году его арсенал "увеличится примерно до 1500 боеголовок".
Как отмечает газета, Москва потратила на приобретение этого металла больше, чем когда-либо со времен распада СССР [2]. Это второй максимальный показатель с момента отмены золотого стандарта в 1971 году, говорится в статье. Издание обращает внимание, что таким образом регуляторы продолжили диверсифицировать свои валютные резервы после финансового кризиса, за предыдущие шесть лет они добавили в свои запасы 1,8 млн тонн золота.
В декабре 2023 года агентство Bloomberg сообщило, что власти США поддержали законопроект о конфискации заблокированных российских средств, в том числе части золотовалютных резервов, и передаче этих денег Киеву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия рассматривает возможное изъятие своих активов как шаг к подрыву финансового авторитета и доверия международных инвесторов, и подчеркнул, что такие действия Запада не останутся без последствий.
С этой целью он сейчас активно скупает золото. Китай прекрасно понимает, что необходимо диверсифицировать активы и уходить от тех, что номинированы в долларах. Это можно назвать дедолларизацией активов и курсом в сторону более надёжных инструментов», — продолжает эксперт. Мировой спрос на золото в 2023 году составил 4899 тонн, что является мировым рекордом.
Китай наращивает запасы золота Nikkei Asia
| Страны мира наращивают запасы золота | Новости экономики | Известия | 09.11.2022 | Объём запасов монетарного золота в составе международных резервов России на начало 2024 года составил 75 млн унций на 155,9 млрд долларов. |
| Золотые резервы России по итогам 2023 года достигли нового максимума | Драгоценный металл находят на расстоянии 1000 километров от самого вулкана Эребус Сегодня есть несколько стран, которые обладают значительными запасами золота. |
| Мировые ЦБ закупили рекордное количество золота за 9 месяцев 2023 года | Мировые центробанки в феврале 2023 г., по предварительным данным, закупили 51,7 тонны золота в золотовалютные резервы, следует из информации World Gold Council (WGC), передает Интерфакс. |
| Радар валютных новостей: Драгоценные металлы | К указанному сроку Москва нарастила запасы золота на 44 тонны, или на 2%. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «данные мировых центробанков», российский золотой запас в результате достиг рекордного уровня за всю ее современную историю. |
| Мировые ЦБ закупили рекордное количество золота за 9 месяцев 2023 года | Золотой резерв страны управляется Banca d’Italia, и примерно половина запаса хранится под зданием штаб-квартиры банка в Риме. |
Радар валютных новостей: Драгоценные металлы
Нынешний объём резервов является самым высоким с марта 2022 года. В физическом выражении золотой запас вырос на 34,6 тонны, до 2350 тонн. При этом в физическом выражении золотой запас в течение двух месяцев подряд сокращался.
Здесь всё сходится? Рублевые вклады съедаются инфляцией и девальвацией. Валютные вклады в российских банках неразумны из-за ограничений, введенных регулятором. Напомню, средства с валютного вклада можно получить только в рублях по внутреннему читай: произвольному курсу банка. Вклады в иностранных банках все более опасны для россиян из-за нарастающей волны санкций. Наши соотечественники стали нежелательными клиентами для банков из многих стран.
Инвестиции в недвижимость становятся все более рискованными из-за стремительно надувающегося «пузыря» льготной ипотеки. Акции даже упоминать не будем. Или платину с палладием. Перефразируя Некрасова, настает «золотое» времечко, «когда мужик не доллар, а золото и платину из банка понесет». Правда, большинство россиян выбирает самые надежные инвестиции — в нашу национальную валюту, то есть активно открывает вклады в банках. Некоторые отчаянные головы даже предлагают привязать рубль, к золоту, напоминая опыт введения советского червонца. Действительно, червонец помог быстро стабилизировать денежный рынок, однако от червонца вскоре пришлось отказаться, так как эта новация опустошала золотовалютные резервы страны. Могли бы авторов этой новации и в расход пустить, но до 37-го года было еще далеко, времена были вегетарианские.
Как на российское золото повлияли события последних полутора лет?
Опубликовано ИА "Финмаркет".
World Gold Council. Эта организация, была основана в 1987 году основными производителями золота в мире с целью стимулирования спроса на драгоценный металл. Сегодня в число участников Всемирного золотого совета входят организации, на долю которых приходится порядка 60 процентов мирового производства и добычи золота. Благодаря огромному спросу уровень цен на золото в настоящее время колеблется в пределах 1 775 долларов США за унцию. В период до 3 квартала 2022 года Китай продал казначейские векселя США на сумму 113,9 млрд долларов.
Поскольку слухи о мировой рецессии в наступающем году продолжают усиливаться, покупка золота воспринимается как отражение растущей волатильности мировых рынков.
Стало известно, какое место занимает Россия на мировом рынке золота и серебра
В связи с геополитической напряженностью Россия избавилась от части западных валют и гособлигаций США, нарастив золотой запас. Но есть мнение, что Китай занижает статистику и у него больше золота, чем у США. Ведь Поднебесная — крупнейший добытчик металла: с 2000 года страна произвела 6830 тонн. И этот показатель, вероятно, будет снижаться, ведь Швейцарский нацбанк SNB планомерно распродает запас. Так, с 2000 по 2008 год страна продала 1550 т золота.
Другой пример - центральный банк Сирии перестал сообщать о своих запасах золота с 2011 года. При расчете мировых запасов МВФ использует последние известные данные, полагая, что у Сирии по-прежнему 26 т. Моя личная оценка мировых официальных запасов золота во многом похожа на то, как МВФ составляет свои мировые показатели, причем основное отличие в «неотчетных покупках», отслеживаемых инсайдерами отрасли. Я включаю их в свои данные. Мой подход: В базу входят все последние зарегистрированные объемы всех центральных банков и органов денежно-кредитного регулирования, а также те, которые прекратили представлять отчетность несколько лет назад. Для Китая я использую свои собственные цифры, начиная с 1995 года. Также добавляются незарегистрированные закупки другими центральными банками, определяемые разницей между суммарным объемом закупок, оцененным Всемирным советом по золоту на основе полевых исследований, и данными об изменениях, представленными всеми центральными банками. Также учтено золото, принадлежащее международным финансовым организациям, таким как Европейский центральный банк и Западно-Африканский экономический и валютный союз.
Так, в августе аналитики компании BMO отмечали, что, согласно проведенному ими анализу, запасы золота в частных руках и в центральном банке Китая «значительно выше, чем можно предположить по годовому потребительскому спросу и официальным закупкам», напоминает FT. В отечете WGC со ссылкой на агентство Bloomberg отмечается, что в начале августа появилась информация о том, что Россия возобновит скупку иностранной валюты и золота, «однако до сих пор никаких дополнительных подробностей об объемах и сроках будущих покупок не поступало». Единственным заметным продавцом золота в третьем квартале был Казахстан, реализовавший 4 тонны золота, а также Боливия, с мая по август «монетизировавшая» 17 тонн золотых запасов.
Золотые резервы России по итогам 2023 года достигли нового максимума в 155,9 млрд долларов, в физическом выражении запас вырос почти на 35 тонн, следует из опубликованных 15 января данных Центробанка. За месяц они увеличились на 6,2 млрд долларов. Нынешний объём резервов является самым высоким с марта 2022 года.
Золотовалютные резервы стран
Explore the world's gold reserves by country, compiled from IMF IFS statistics, and read central bank gold reserve reports from the World Gold Council here. Золото — единственный актив, который растёт в цене и не зависит от прихотей США, и если будет война, то Китай превратит золото в оружие. НБ Китая с октября 2022 года добавил более 300 тонн золота в свои резервы. Фьючерс на золото: последние новости и статьи с актуальной информацией о цене, графиками и многим другим. Крупнейшие золотые резервы по странам (2023). По данным World Gold Council, только за первый месяц 2024 года мировые Центробанки приобрели 39 тонн золота.
Мировые центробанки в мае продали 27 т золота - WGC
Эксперты допускают, что цены серебра, платины и палладия могут пуститься вдогонку за ценой золота. В период низких цен второй половины 2021 года Китай активно скупал МПГ, поэтому сейчас, как я считаю, не стоит ожидать увеличения спроса и, как следствие, роста цен". Большая часть спроса на серебро и металлы платиновой группы формируется промышленностью. Поэтому динамика их цен во многом зависит от темпов промышленного производства. Сейчас цены на палладий и платину больше зависят от состояния автомобилестроительной отрасли, а цены на серебро — от микроэлектроники и солнечной энергетики. Догоняющий рост в этих металлах возможен, но меньшими темпами. А когда пройдут опасения относительно рецессии в мировой экономике и наметится новый рост промышленного производства, эти металлы могут показать рост даже на фоне снижения стоимости золота".
Инструментарий богат К способам вложений в драгоценные металлы, кроме традиционных слитков и монет, можно отнести банковские металлические счета, биржевые фьючерсы, а также ценные бумаги золотодобывающих компаний. При этом часто в ломбардах изделия выкупаются гораздо позже истечения срока действия договора: многие кредиторы идут навстречу клиентам, если они обращаются с просьбой отсрочить реализацию. По словам Головинова, несмотря на сильную динамику бумаг "Полюса" и "Полиметалла" в недавнем прошлом, они всё ещё имеют хорошие перспективы. Прежде всего из—за того, что существенную долю выручки компании составляет продажа серебра. И именно серебро, в сравнении с золотом, должно расти сильнее. Здесь сыграет свою роль открытие Китая, так как серебро широко используется в промышленности".
Инвесторы по всему миру покупают золото из-за его способности приносить прибыль, и когда инфляционное давление высокое, золото часто действует как средство спасения. Следовательно, инвестиции являются одним из крупнейших конечных применений золота: более 44 000 тонн золота хранятся в виде слитков, монет или слитков для биржевых фондов ETF , обеспеченных золотом. Помимо инвесторов, центральные банки также являются одними из крупнейших держателей золота. В отличие от валютных резервов, акций и ценных бумаг, обеспеченных долговыми обязательствами, стоимость золота в значительной степени зависит от спроса и предложения.
Центральные банки накапливают в резервы желтый драгоценный металл, а не белый. То, что может потребоваться для падения курса доллара — относительная слабость фондового рынка США — может предвещать потенциальную убыточность серебра по отношению к золоту в 2024 году, считают аналитики Bloomberg. В частности, Майк Макглон. Серебро, золото и рецессия Отношение цен золота и серебра на 13 декабря составляло коэффициент на уровне 86. Этот коэффициент, вероятно, продолжит рост, если мировая экономика «пошатнется». По мнению экспертов Bloomberg, последствия того, что большинство центральных банков продолжали повышение ставок в 3 квартале 2023 года, инвертированная кривая доходности в США и ухудшение экономической ситуации в Европе и США указывают на грядущую рецессию. ФРС в 2024 г.
Крупным покупателем также стал центробанк Турции, который увеличил свои резервы на 30,21 тонны. Индия добавила в резервы 7,26 тонны золота. Заметные покупки также были отмечены со стороны Чешской Республики и Филиппин. Кроме того, WGC опубликовал новые данные о золотых резервах в отдельных странах. Первая десятка лидеров осталась прежней, однако по сравнению с предыдущим отчетным периодом объем резервов у некоторых государств изменился.
Золотовалютные резервы стран
Explore the world's gold reserves by country, compiled from IMF IFS statistics, and read central bank gold reserve reports from the World Gold Council here. В результате доля золота в мировых золотовалютных резервах существенно выросла по сравнению с историческим минимумом, достигнутым в 2015 году. Золотые резервы России в сентябре выросли до рекордного уровня в 2,36 тысячи тонн, передает РИА Новости со ссылкой на данные мировых центробанков. РФ занимает пятую строчку в мире по объемам накопленного золота. по состоянию на 2021 год официальные запасы превышают 35 000 тонн.
FT: центробанки устроили "золотой мятеж" против доллара
по состоянию на 2021 год официальные запасы превышают 35 000 тонн. Цены на золото в Египте определяются в соответствии с мировым фондовым рынком, где цена золота достигла 2000 долларов США за унцию и, как ожидается, достигнет 3000 долларов США в предстоящий период в свете мирового кризиса. В подобных условиях золото и облигации развивающихся рынков считаются хорошими ставками, однако, согласно результатам опроса, «значительная доля» центробанков обеспокоена прецедентом с заморозкой российских золотовалютных резервов в 2022 году.
Война близко: Китай избавляется от гособлигаций США, тайно скупая золото
К концу года заполнятся все маленькие сейфы этого хранилища, аренда которых обходится в 12 000 фунтов стерлингов ежегодно. Все дело в том, что клиенты стараются себя обезопасить и в этих целях прибегают к средствам, которые тверже самой твердой валюты. Это признак тревожных времен. Клиенты настороженно относятся к новому мировому порядку, говорит директор владеющей этим хранилищем маврикийской компании IBV International Vaults Ашок Сьюнарейн Ashok Sewnarain. Примеру мировой элиты, пустившейся в погоню за золотом, последовали центробанки стран с формирующимися рынками.
В прошлом году центробанки купили 1 079 тонн золотых слитков, и это был максимум с 1950 года, когда начались подсчеты. В результате золото выросло в цене почти до исторического максимума и с конца марта стоит 2 072 доллара за тройскую унцию это традиционная единица измерения веса драгоценных металлов. Многие спекулянты и золотые жуки, как называют сторонников единого золотого стандарта, затаив дыхание ждут новых ценовых рекордов. Золото давно уже становится безопасной гаванью в неспокойные времена.
Сегодня это подтверждается с новой силой. Коронавирус, вооруженный конфликт на Украине, геополитическая напряженность, страх перед инфляцией, увеличение мирового долга, высокие процентные ставки и банковский кризис — все это заставляет инвесторов менять свои взгляды на безопасные активы. Золото от этого выигрывает. А еще есть геополитический фактор, поскольку развивающиеся страны все больше опасаются могущества американского доллара.
Когда Запад ввел против России санкции за развязанный вооруженный конфликт на Украине, США с союзниками заморозили ее активы в иностранной валюте на 300 миллиардов долларов, деноминированные в долларах, евро и фунтах стерлингов. Это вызвало большую тревогу у стран, имеющих долларовые авуары, и их центробанки бросились диверсифицировать свои активы, а также увеличили покупки золота. Когда фортуна вновь повернулась лицом к золоту, руководители центробанков, менеджеры фондов и мелкие инвесторы подумали, что мир опять вступает в золотую эпоху. По некоторым прогнозам, цена золота может повторить прежний рекорд, составив в сегодняшних долларах почти 3 300 долларов за тройскую унцию.
Он был поставлен в 1980 году, когда вызванная нефтяным шоком инфляция и неразбериха на Ближнем Востоке ускорили тенденцию повышения, которую создал американский президент Ричард Никсон, отсекший доллар от золота. Если сохранится сегодняшняя стагфляция, геополитическая напряженность и процесс дедолларизации, многие скажут, что золото будет по-прежнему ярко блестеть. Если говорить коротко, то да, — утверждает руководитель Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов Рут Кроуэлл Ruth Crowell , чья организация устанавливает мировые стандарты и ценовые ориентиры для торговли золотом. С другой стороны, общеизвестно, что цены на золото отличаются крайним непостоянством.
Страх и паника имеют свои приливы и отливы, и нынешний скачок цен может оказаться временным. Кроме того, золото оказывает воздействие на окружающую среду и не играет никакой роли в переходе к энергетической безопасности, и поэтому его радужные перспективы могут со временем поблекнуть. Золото наслаждается моментом славы, но как долго это продлится? Индекс страхаГлавная побудительная причина нынешней золотой лихорадки — это сомнения в надежности других ликвидных активов.
Второе место по объемам закупок занял Центробанк Польши, купивший в третьем квартале 57 тонн золота. Помимо этих трех крупных покупателей, еще восемь мировых центробанков закупали не менее тонны золота в течение квартала: это ЦБ Индии 9 т , Узбекистана 7 т , Чехии и Сингапура по 6 т , Катара и России по 3 т , Филиппин 2 т и Кыргызской Республики 1 т. Центральные банки официально сообщают МВФ о своих закупках золота, однако, как отмечает издание Financial Times, есть основания предполагать, что реальный уровень закупок центральными банками — особенно китайским и российским — был гораздо выше, чем официально заявленный.
Поскольку США активно использовали золото для поддержания доллара, это сократило их золотой резерв к 1971 году в 2,5 раза — до 8 133,5 тонны. Тогда президент США Ричард Никсон 15 августа 1971 года в одностороннем порядке отказался от привязки доллара к золоту. На уровне около 8 000 тонн золотой резерв США остаётся почти без изменения свыше 50 лет. Кроме своего золота, на хранении в США частично или полностью находятся золотые резервы около 60 других государств. Объём этих запасов в прессе не разглашается. Настоящей проверки запасов США избегают, что порождает множество домыслов и слухов о воровстве и коррупции. Германия[ править править код ] После Второй мировой войны, на волне Рейнского чуда , в 1951 году, Германия приступила к созданию своего золотого запаса.
В 1968 году запасы достигли своего пика в 4 000 тонн [3]. В 2013 году ЦБ Германии запустил процедуру вывоза золота из зарубежных хранилищ. Согласно первоначальному плану, с 2020 года планировалось хранить половину своего запаса во Франкфурте-на-Майне, вернув до этого срока 300 тонн золота из Нью-Йорка и 374 тонны золота из Парижа. Согласно сообщению немецкого центробанка, в 2016 году Германия завершила репатриацию золота из США, которая началась в 2013 году с 5 тонн драгоценного металла.
ЦБ Турции в октябре увеличил запасы на 18,5 тонны золота, хотя, в результате существенных продаж в марте-мае, по итогам 10 месяцев страна остается нетто-продавцом. Также крупными покупателями в октябре были Польша 6,2 тонны , активно наращивающая в последнее время свои резервы, Индия 2,8 тонны , Чехия 1,9 тонны , Киргизия и Катар по 1,1 тонны.
Объемы продаж в октябре были существеннее, чем в августе и сентябре, отмечает Гопол.
По запасам золота Египет занял 3-е место в мире
«Бесконечное наращивание золота в резервах создает такие же риски, как и его низкая доля в резервах, — считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Список стран - Текущие значения, предыдущие значения, прогнозы, статистика и графики. В итоге запрет на продажу российского золота на мировом рынке может привести к тому, что на поверхность всплывёт правда о физическом отсутствии золотого запаса США – по крайней мере, в тех объёмах, которые указывают сами США. и среднесрочных операций с золотом лучше обратить внимание на акции золотодобывающих компаний и контракты GLDRUB (золото за рубли), которые получают выгоду и за счет ослабления курса рубля, советует Потавин. Крупнейшие золотые резервы в мире на 1 октября 2023 года. За период 2010-2023 гг. стоимость мировых золотых резервов выросла на 66%, а валютные резервы увеличились лишь на 30%. По оценкам эксперта, в целом за период с 1880 по 2023 г. средний показатель доли золота в международных резервах составил 58%.