Согласно данным нью-йоркской биржи Comex, мировые цены на палладий достигли минимума с середины декабря прошлого года и упали до 1700 долларов за унцию.
Цена палладия упала до минимума за 2022 год
Многие люди по-прежнему скептически относятся к способности палладия обеспечить достаточную безопасность и стабильность в периоды экономической неопределенности. Отсутствие уверенности приводит к чувствительным ценам на палладий, которые могут подскочить или упасть в зависимости от малейших торговых движений или соответствующих новостей. Ограниченное предложение Запасы палладия на Земле сосредоточены в небольшом количестве стран, при этом Россия и Южная Африка владеют большей частью подземных запасов. Такая жестко ограниченная доступность оказывает огромное давление на цену палладия — на нее могут существенно повлиять стихийные бедствия, политическая нестабильность, перерывы в работе и геополитические столкновения — все это выходит за рамки контроля США и международного сообщества.
Последствия ограниченного предложения палладия подчеркиваются на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией. Комиссия по международной торговле США даже заявила, что палладий «критически важен для экономики и национальной безопасности США». Маленький рынок Недавнее открытие палладия в сочетании с его ограниченным предложением способствует относительно небольшому рынку этого металла.
Одним из наиболее выраженных побочных эффектов скромного рынка является ценовая нестабильность, возникающая из-за ограниченной торговой активности и низкой ликвидность. Чтобы повлиять на цены палладия, не нужны крупные заказы на покупку или продажу по сравнению с более крупными рынками драгоценных металлов. Просто осталось меньше трейдеров, способных поглотить влияние этих транзакций, что усиливает колебания цен.
По мнению аналитиков, падение цен вызвано снижением объема продаж автомобилей, а также ростом спроса на электромобили. Также, автопроизводители переключились на более дешевую платину.
Что это значит для России? Новость довольно плохая, так как Гмк Норникель основной поставщик данного металла в мире. Да ещё европейские и мировые рынки авто активно переходят на электромобили, что уменьшит потребление палладия.
Помимо ювелирного производства, серебристо-белый драгоценный металл также используется для эстетических и производственных целей. Тем не менее, в настоящее время наибольший объём использования палладия приходится на производство автомобильных катализаторов. И именно в этом кроется проблема: с одной стороны, производство палладия растёт после возобновления добычи в таких странах, как Южная Африка, Россия, Зимбабве, США и Канада. Но, с другой стороны, при росте спроса на палладий по сравнению с предыдущим годом нарушение цепочек поставок не позволяет его полностью удовлетворить. Особенно это касается автомобильного сектора. О масштабах этой проблемы для спроса на палладий можно судить по тем отраслям, которые особенно страдают от нехватки металла. Данные, собранные мюнхенским Институтом ifo в сентябре 2021 года, показывают, что автомобильное производство, в частности, страдает от глобального нарушения цепочек поставок больше всего. В результате производственные мощности были сокращены у всех крупных автопроизводителей мира, несмотря на то, что спрос на автомобили растёт. В результате цены на новые и подержанные автомобили выросли, но это мало способствует росту цен на палладий, поскольку катализаторы требуются в меньшем количестве. В настоящее время продажи новых автомобилей резко упали на двузначные цифры по сравнению с и без того неблагополучным 2020 годом, в основном из-за нехватки полупроводников. Поскольку проблема с цепочкой поставок приводит к сокращению производства и в других отраслях, где востребован палладий, спрос падает по всем направлениям. Менеджеры по закупкам из автомобильной промышленности, энергоснабжения, финансовых услуг, оборонной промышленности и судоходства, опрошенные поставщиком данных IHS Markit, ожидают, что проблемы с поставками сохранятся до 2022 года. Это означает, что спрос на палладий также будет восстанавливаться постепенно. Палладий и автомобили В целом, возникает вопрос, прошёл ли уже палладий как металл-катализатор свой пик спроса в связи с тенденцией отказа от двигателей внутреннего сгорания и перехода к электромобилям? Хотя этот металл также используется в топливных элементах, но на эту область приходится лишь малая часть от общего спроса в автомобильной промышленности.
Золото, палладий и платина. Рынки, цены и прогнозы
- Что ждет платину и палладий к концу 2023 года? — Даниил Асеев на
- Оптимизм выглядит неуместным
- Палладий взлетел на 18% на фоне санкций на металлы из РФ
- Самый дорогостоящий металл: прогноз на палладий на 2024 год
Почему палладий падает в цене сегодня
На фоне этих прогнозов, естественным образом возникает вопрос о том, что будет с палладием в 2024-м, продолжат ли использовать автопроизводители его, несмотря на столь высокую цену? Как предполагают эксперты, в ближайшее время не стоит ожидать обновления в системе очистки выбросов ДВС. Причиной того служат не только предпочтительные характеристики Pd, но и сложность переоборудования заводов, приспосабливая производственный процесс под другой металл с сопоставимыми свойствами. Это может потребовать немалых затрат от концерна. Автокатализаторы с палладием, не смотря на рекордные курсы базового материала, занимают минимальную долю при расчете себестоимости агрегата. По результатам технического анализа, прогноз курса палладия на 2024 год сложно назвать положительным. Экспертное мнение по поводу стоимости палладия Аналитические расчеты, прогнозирующие значительное увеличение спроса к palladium, остаются неизменными в отношении будущего.
Очевидно, что показатели низкие по сравнению с прошлогодними результатами. Объясняется это тем, что восстановление автомобильного производства происходило слишком медленными темпами. Однако, по словам экономистов, мировое машиностроение вернет свой доковидный уровень в течение 2023-2024 годов. А некоторые концерны могут и увеличивать свою производственную мощность. Прогноз по палладию на 2024 год в основном будет зависеть от уровня восстановления автомобильного сектора. По мнению аналитиков Citigroup, к этому периоду спрос к драгметаллу прирастет, а вместе с тем ожидается и повышение его стоимости.
Правда, в результате увеличения производственной мощности компаний-добытчиков, рекордных отметок в рыночном ценообразовании не стоит ожидать. Но, как предполагают они, высокая цена металла сохранится в течение немалого времени, то есть будет наблюдаться долгосрочный возвышенный курс. По словам эксперта «CommerzBank» Карстена Фритша, при достижении отметки 5000 USD за унцию и продолжительной нехватки материала, автопроизводителям приходиться найти замену Pd. Но, как говорит руководитель «Норникеля» В. Потанин, в 2022-23 годах дефицит не возникнет. Стоит напомнить, что ранее компании пришлось бороться сразу 2-я производственными инцидентами, что существенно сократило ее производственную мощность.
Также Фритш предрек неперспективное будущее металла после отметки 3000 USD.
И в последние дни стоимость палладия начала снижаться". В интервью телеканалу РБК 12 марта президент "Норильского никеля", крупнейшего в мире производителя палладия, Владимир Потанин сказал , что компания пока не рассматривает переориентацию своих поставок на альтернативные рынки со своих традиционных, однако при необходимости выбирает иные маршруты транспортировки.
Это приводит к росту спроса на палладий со стороны автопроизводителей, отмечал Bloomberg. Это электроника, медицина, в том числе стоматология, очистка водорода и грунтовых вод и другие химические применения. Почему предложение палладия ограниченно Палладий — один из самых редких драгметаллов: его запасы в 15 раз меньше, чем платины, и в 30 — чем золота. Кроме того, палладий в основном извлекается как вторичный продукт при добыче платины или никеля. Это значит, что добыча не так быстро реагирует на рост цен, как в случае с другими драгметаллами. Поэтому, несмотря на растущий спрос, предложение палладия почти не меняется с 2013 года. В 2021 году впервые за 10 лет на рынке был зафиксирован профицит предложения металла. И то это было связано с временным фактором: автопроизводители столкнулись с дефицитом чипов и сократили производство. Перспективы палладия Главный долгосрочный риск — снижение закупок со стороны производителей автомобилей: последние несколько лет идут разговоры о замене палладия на более дешёвую платину. Планировалось, что эта технология уже будет использоваться в малолитражных автомобилях в 2022—2023 годах.
Однако, как писал Bloomberg в прошлом году, чтобы платина полноценно могла заменить палладий, потребуются дополнительные исследования.
Потаниным 5 июня этого года. Откуда в этих переговорах немалый оптимизм и за что же редкому палладию такая честь? Причины тут две. Во-первых, этот металл по своим применениям находится на самых передовых рубежах новых и массовых технологий.
Во-вторых, у России появился шанс контролировать мировой рынок этого металла. Такой ситуации у нашей страны ни по одному товару, в общем-то, никогда и не было. А рынок палладия, помимо перспективности, достаточно серьезный. Объем его, на первый взгляд, до смешного мал и в 2002 году оценивался в 200 тонн. Но, с учетом текущих цен, это более 1 млрд.
А при более справедливых ценах — вдвое больше. Так что говорить есть о чем! А для того, чтобы разобраться в вопросе, надо коснуться его истории и самих свойств палладия, причем в сравнении с его главным конкурентом — платиной. Рядовые и уникальные свойства Типовыми являются свойства палладия, диктуемые его принадлежностью к металлам платиновой группы. Есть и некоторые существенные отличия.
Так что палладий чуть уступает конкурентам по термостойкости и химической стойкости , но обладает и особенностями. Активность его по отношению к водороду уникальна — растворяет до 700 объемов и обладает диффузионной проницаемостью к водороду. Помимо широкого, как и у других платиноидов, набора каталитических свойств в химических реакциях, он особо активен в катализе водородсодержащих и других газовых сред. К примеру, соединения палладия хлорид и другие являются классическими индикаторами, чернеющими в среде с минимальным содержанием ядовитой окиси углерода СО , то есть взаимодействуют с ней. Палладий пластичен и легко обрабатываем, высокостоек при нормальных условиях, недорог, поэтому нашел широкое применение в ряде технологий электронной промышленности.
Именно электроника наряду с катализаторами поделили мировой рынок потребления палладия почти пополам. Причем в электронной промышленности идут активные поиски сокращения применения палладия и других драгоценных металлов. Прочие его промышленные применения пока незначительны. В отличие от платины высокие ювелирные свойства палладия образует гамму цветных благородных сплавов пока в моду не вошли и потребителями не востребованы. А мировой финансовый рынок слабо воспринимает палладий как средство накопления ввиду малой ликвидности и больших колебаний его цен.
В будущем основное применение палладия — производство катализаторов различных химических процессов. Производство, потребление, цены Минералы платиноидов не образуют месторождений, а преимущественно входят в состав рудообразующих сульфидных минералов меди, никеля и железа: халькопирит, пентландит, пирротин. В России уральские россыпи самородной платины практически выработаны, и главным источником платиновых металлов являются медно-никелевые руды полуострова Таймыр. По общим запасам платиновых металлов, которые оцениваются суммарно в 56 тыс. Другие заметные запасы платиноидов сосредоточены в Канаде и США.
При переработке медно-никелевых руд металлы платиновой группы следуют за никелем и медью по всем технологическим цепочкам, концентрируясь в черновом неочищенном никеле и черновой меди, а далее — в шламах их рафинирования. Поэтому производство их для «Норникеля» является попутным и идет почти независимо от мировой рыночной конъюнктуры. Их спрос на палладий с начала 90-х годов стабильно рос на десятки процентов в год и плавно «подталкивал вверх» его цены. Поэтому многие западные фирмы в перспективные разработки, например, катализаторов для дожигания выхлопных газов автомобилей, заложили применение палладия. В начале девяностых годов Россия стабильно поставляла на внешний рынок до 130-160 т палладия в год, при том, что добычу металла в стране лихорадило.
В то же время ситуация на мировом рынке палладия была российскими властями необратимо испорчена. Мы уже не раз писали о том, что «регулирование» рынка чаще всего ведет к весьма негативным результатам.
Гендиректор Amplats: не ждем, что цены на металлы платиновой группы быстро вырастут
Это небольшое снижение, полагает Федоров, учитывая высокую биржевую волатильность палладиевых котировок. Однако сам факт пребывания цен на столь важном уровне в условиях активной переоценки монетарных действий ФРС не может не вызывать беспокойства. Протокол последнего заседания ФРС, который без слов Джерома Пауэлла о дезинфляции будет выглядеть достаточно жестко, вряд ли сможет стать триггером для пробоя в середине недели ключевого уровня поддержки палладия. То же самое можно сказать и о предстоящей пятничной публикации наиболее предпочтительного для ФРС индикатора инфляции. То есть, считает Алексей Федоров, в худшем случае жесткие протоколы ФРС и сохранение PCE на декабрьском уровне могут спровоцировать снижение палладиевых котировок к нижней границе уровня поддержки 1400-1500 долл. Но для полноценного пробоя потребуется триггер посерьезнее, чем уже ожидаемый на этой неделе инфляционно-монетарный негатив. Но так или иначе, он должен будет сначала снять защиту для всей группы рисковых активов со стороны американского фондового рынка. Это значит, что сигналом о возможном пробое поддержки станет существенное падение фондовых бенчмарков в США», — заключает аналитик. Норникель ухудшил ожидания по рынкам никеля и палладия на 2023 Норникель пересмотрел прогноз профицита на рынке никеля в 2023 г.
Прогноз потребления никеля в 2023 г. Основной вклад в его пересмотр внесли снижение прогноза выплавки нержавеющей стали в Индонезии из-за операционных сложностей на одном из сталеплавильных предприятий, а также снижения спроса в секторе аккумуляторов на фоне замедления продаж электромобилей и увеличения спроса на литий-железо-фосфатные батареи. С другой стороны, Норникель повысил прогноз потребления первичного никеля, во-первых, в секторе нержавеющей стали в Китае и в особенности в Европе, где падение выплавки в 2022 г. Прогноз производства никеля в 2023 г. Эти изменения привели к росту профицита на ранее дефицитном рынке Class 1 никеля. Как ожидается, в 2023 г.
На максимуме платина стоила 1 141 доллар за унцию в апреле, палладий — 1 810 долларов за унцию в январе. С начала 2024 года стоимость этих металлов продолжает снижаться. На 17 января платина стоила 2 581 рубль за грамм, палладий — 2 714 рублей за грамм. При этом инвесторы не имеют возможности купить платину и палладий напрямую у Центробанка, для этого им необходимо обратиться в коммерческие банки, которые имеют лицензию на операции с драгоценными металлами. Российские банки устанавливают собственные цены на металлы, продавая их с комиссией к цене, установленной ЦБ. При покупке и продаже реальных слитков курсы отличаются еще сильнее. Стоимость платины и палладия колеблется в зависимости от массы слитка. Продать слиток палладия 17 января в Сбербанке было невозможно. На стоимость драгметаллов в России существенно влияет ослабление рубля. Как можно инвестировать в платину и палладий В последние годы государство стимулирует инвестиции в драгметаллы в России для повышения внутреннего спроса на них на фоне антироссийских санкций.
При этом, повышение стоимости было вызвано началом активного использования Pl в космической программе кораблей нового типа. Прогноз на год в 2018 году оправдался и к его концу стоимость выросла. Однако, наблюдались и резкие просадки в цене. ПО заверениям экспертов, резкие колебания были вызваны обменом санкциями между Европой и РФ. При этом, январские прогнозы трейдеров также говорили о повышении курса при долгосрочных вложениях. Уже к маю курс вышел на рекордный показатель 7181 рубль за грамм металла. По прогнозам биржевых аналитиков, во второй половине стоит ожидать кратковременную просадку ценовой планки, однако к концу года курс превысит показатели и вновь побьет рекорд. Что влияет на цену палладия Палладий — это самый редкий металл в коре нашей планеты, потому его базовая стоимость за грамм очень высока, так как она базируется, прежде всего на методологии добычи технологиях обработки. Стоит отметить, что в РФ добыча металла стала доступной сравнительно недавно, всего лишь в 1922 году. Причем, за практически 100 лет Россия стала мировым лидером по поставкам и добыче палладия. Следовательно, если европейские страны вводят санкции, запрещающие странам Евросоюза закупать металл у РФ, его стоимость кратно повышается, что является одним из рычагов управления курсом. Также влияет на цену и способы использования материала в различных мировых технологических процессах. На самом простом примере это будет выглядеть следующим образом. Допустим, в 2021 году открывается новая технология, позволяющая производить автомобили или иное оборудование существенно качественнее и дешевле по себестоимости, всего лишь заменив один металл, на палладий. Сама технология окупаема, легко интегрируется и используется многими странами, то спрос на металл значительно увеличится.
Продажи автомобилей за первые 4 месяца 2022 г. Для того, чтобы достичь продаж автомобилей в размере 80 млн шт. Этому поможет снятие ковидных локдаунов в Китае и небольшое улучшение ситуации вокруг дефицита чипов. В результате снижения прогнозов продаж автомобилей спрос на палладий в 2022 г. По оценкам Норникеля, спрос на палладий со стороны автомобильной индустрии составит 8. Предложение палладия будет стагнировать в 2022 г. В 2021 г.
Прогноз цен на золото, серебро, платину и палладий во втором квартале 2024 года
Также, автопроизводители переключились на более дешевую платину. Основная среда использования палладия — это автомобилестроение, а в частности, актокатализаторы.
Переход на электрокары может значительно снизить потребление палладия. Однако некоторые горнодобытчики работают над созданием продуктов, способных увеличить спрос.
Новость довольно плохая, так как Гмк Норникель основной поставщик данного металла в мире.
Да ещё европейские и мировые рынки авто активно переходят на электромобили, что уменьшит потребление палладия. Теперь увы...
Спрос при этом снижался — за счет модернизации производства автомобилей с бензиновым двигателем и частичной замены дорогого палладия на более дешевую платину. Но рост закупок в химическом секторе поддерживал промышленное потребление металла. В результате по итогам года Оксана Лукичева ожидает сбалансированного, либо слегка избыточного баланса на мировом рынке палладия. Это окажет стабилизирующее влияние на цены, которые в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Китае, могут тяготеть вниз к уровням 1750-1500 долл. Среднегодовая стоимость палладия по расчетной модели в 2022 году, по мнению аналитика, составит 2122 долл.
Волну рыночного оптимизма можно было бы и продлить — с помощью более «мягких» заявлений представителей ФРС. Тогда, предполагает Федоров, цены на палладий к текущему моменту оставались бы выше 2000 долл. Заместитель главы ФРС Лаэль Брейнард отметила, что у регулятора еще много работы, имея ввиду ужесточение условий денежно-кредитной политики. В общем, считает аналитик, у рынков не оставалось иного выхода, кроме как умерить свой оптимизм и начать возвращение к уровням, на которых они находились до выхода данных по потребительской инфляции в США 10 ноября. Цены на палладий эту задачу уже практически выполнили: во время вчерашнего падения они не дотянули до минимума 10 ноября всего 18 долларов за тройскую унцию.
Почему палладий дорожает и можно ли на этом заработать
| Цена палладия откатилась к значениям февраля на снижении опасений перебоев с поставками | Цены на палладий и родий побили все рекорды. |
| Почему палладий упал в цене | Цены на палладий упали ниже 1000$ за унцию и приблизился к платине, потребление которого также связанно катализатором. |
| "Норникель" подтвердил прогнозы по профициту никеля и дефициту палладия в 2024 году | Палладий падает без спроса Анна Королева корреспондент 21 февраля 2023, 14:23 Цены на палладий в последние несколько месяцев демонстрируют. |
| Почему палладий упал в цене | Чтобы узнать прогноз на палладий на 2024 год, прежде всего, нужно обратиться к факторам, которые влияют на его стоимость: динамике предложения и спроса, геополитическому влиянию, технологическим изменениям и основным рыночным условиям. |
Дефицит палладия и профицит никеля в мире сохранится в 2024 году
Цены на палладий упали ниже 1000$ за унцию и приблизился к платине, потребление которого также связанно катализатором. Цены на палладий находятся на самом низком уровне с 2018 года. ИнтернетПрогноз цен на палладий в 2024 году: Цены на палладий, важный металл в автомобильной и ювелирной промышленности, ожидаются расти в 2024 году. А непрерывное падение с 2001 года стоимости палладия (см. Рис.2) трудно объяснимо.
Почему палладий дорожает и можно ли на этом заработать
Почему цены на палладий могут быть такими нестабильными. В 2022 году средняя цена палладия, по прогнозу Metal Focus, составит 2290 $ за унцию, отмечает Reuters. Цена на палладий за 1 грамм колеблется в районе 3–3,5 тыс. рублей по курсу ЦБ РФ. ИнтернетПрогноз цен на палладий в 2024 году: Цены на палладий, важный металл в автомобильной и ювелирной промышленности, ожидаются расти в 2024 году. уже второе за последние два года.
Мнение эксперта
- Палладий хочет запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда водородной энергетики
- Палладий и автопромышленность
- Цена на палладий бьет 5-месячные максимумы. Как вложиться?v | InvestFuture
- Материалы по теме
Почему палладий дорожает и можно ли на этом заработать
Анализ динамики цены на палладий Цена на палладий, один из самых ценных металлов на современном рынке, наблюдает постоянные изменения и колебания. Цена на палладий в мире снизилась 23 июня до минимума с января 2019 г. – $1269 за тройскую унцию, свидетельствуют данные нью-йоркской биржи Comex. Но именно на ней завершилось падение палладия, после чего цена оттолкнулась и перешла в восходящее движение, которое, как видно оказалось продолжительным впоследствии. В 2023 падение цен усилил переход автопроизводителей на электрокары, в результате чего они выбирают более дешевую платину для своих автокатализаторов. Резюме: фундаментальных причин для роста стоимости палладия нынче нет. Возможно, его абсолютные цены в долларах или рублях и будут расти, но рост цен на оставшееся трио драгметаллов (золото, платина, серебро) будет намного больше. В этой статье расскажем о ценности палладия и его связи с автопромышленностью, зависимости от платины, дадим прогноз стоимости металла на 2024 год, стоит ли инвестировать в него.