Банк «Тинькофф», один из самых технологичных и популярных среди российских пользователей, объявил о планах по слиянию с Росбанком. Компания «Интеррос», принадлежащая совладельцу «Норникеля» Владимиру Потанину, выкупит 35% акций группы «Тинькофф» (TCS Group), Банк России уже согласовал покупку, говорится в сообщении компании. Компания «Интеррос», принадлежащая совладельцу «Норникеля» Владимиру Потанину, выкупит 35% акций группы «Тинькофф» (TCS Group), Банк России уже согласовал покупку, говорится в сообщении компании. Компания «Интеррос», которая ранее купила «Росбанк» и 35%-ную долю в TCS Group, не планирует вмешиваться в дела «Тинькофф банка», ровно как и объединять две организации или в ближайшее время приобретать какой-либо еще банк. Совет директоров «Тинькофф» предложит акционерам рассмотреть интеграцию в его структуру Росбанка.
"Интеррос" поддержал допэмиссию "Тинькоффа" для интеграции "Росбанка" в "ТКС холдинг"
Торги возобновились только 18 марта. На открытии ценные бумаги дешевели с 3 057 до 2 878 рублей. Потом котировки восстановились до 3 010 рублей. Падение вызвано выходом из акций инвесторов, чьи активы были заблокированы с 2022 года. Опрошенные «Выберу. Аналитик «Цифра брокер» Комментарий эксперта: Мы позитивно оцениваем новость об интеграции компании с Росбанком — в теории это позволит объединенной структуре удвоить активы до 4,37 трлн руб. Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Комментарий эксперта: Данная сделка может вывести «Тинькофф» на новый уровень с точки зрения попадания в топ-5 банковской системы по различным видам направлений. Это сильно укрепит и укрупнит позиции «Тинькофф» на рынке. Понятное дело, что такие радушные перспективы привели к тому, что все ринулись покупать акции Росбанка.
Стоимость сделки не обсуждалась и на переговорах между Олегом Тиньковым и Потаниным. Ведь Тинькова интересовало только сохранение бизнеса, его устойчивости и выполнение обязательств перед клиентами банка. Кроме того, Потанин опроверг слухи о том, что планирует приобретение «ЮниКредит Банка». С таким предложением к Потанину обратился сам банк после того, как стало известно о покупке Росбанка. Касаемо приобретенных активов, то финансовой структуре Тинькова Потанин обещает развитие в финтехе и открытие новых рынков.
Синергия опыта и технологий обоих банков даст мощный толчок к развитию новых услуг и улучшению существующих. Так, ключевые компетенции «Росбанка» в работе с корпоративными клиентами и международный банкинг идеально дополнятся инновационным подходом и широкой розничной сетью «Тинькофф». Этот шаг позволит клиентам получить доступ к более широкому спектру финансовых услуг и продуктов.
В прошлом месяце сообщалось , ФАС выдала предупреждение «Тинькофф Банку» из-за недостоверной рекламыСогласно имеющейся информации, видео содержит некорректное сравнение что ФАС выдала предупреждение «Тинькофф Банку» в связи с недостоверной рекламой. С соответствующей жалобой к федеральной службе обратился Центробанк. По имеющимся данным, видеоконтент содержал некорректное сравнение.
Еженедельный выпуск №16
- «Мощный игрок»: Клиенты получат «плюшки» от объединения «Тинькофф» и Росбанка
- Rosbank хотят объединить с Tinkoff Bank — как это будет? |
- Владимир Потанин оценил покупку «Тинькофф Банка» в «сотни миллионов долларов»
- «Тинькофф» получит розничный бизнес Росбанка до конца 2024 года — Frank Media
- "Интеррос" поддержал идею об интеграции "Тинькофф" и Росбанка в единую группу
- «Тинькофф» и Росбанк: вместе, но не едины (18 марта 2024) |
В новой банковской группе Тинькофф и Росбанк станут еще более устойчивыми
Оба банка находятся под санкциями, но, в отличие от «Тинькофф», который работает в онлайн-формате, у Росбанка есть офисы. Интеграция форматов может быть полезна обоим участникам слияния. С точки зрения бизнеса объединение — правильный и разумный ход. С одной стороны, бумаги Росбанка показали рост, который, с другой стороны, ярко проиллюстрировал неликвидность этих акций: они не пользовались большим спросом у инвесторов. Перед бумагами «Тинькофф» слияние открывает больше перспектив. Дело в том, что Росбанк будет куплен «Тинькофф».
Как правило, та компания, которая поглощает, растет в цене сильнее, чем та, которую поглощают. Насколько сильно выстрелят акции «Тинькофф» — увидим уже в понедельник, 18 марта, когда возобновятся торги бумагами банка уже с российской регистрацией вместо кипрской. Однако стоит учитывать, что на начало торгов будет влиять целый комплекс новостей.
При этом он подчеркнул, что преимущества Росбанка в корпоративно-инвестиционном бизнесе, построении В2B-отношений «бизнес для бизнеса». RTVI , а также в обслуживании привилегированных клиентов в Москве сохранятся при интеграции. Цена одной такой акции может составить 3423,62 рубля за штуку.
Таким образом, полный объем допэмиссии достигнет 445,071 млрд рублей. Итоговое решение о выпуске акций будет принято после проведения заочного голосования.
Крупнейший акционер Росбанка Владимир Потанин отметил, что считает перспективной идею интеграции банков, его слова привел «Интерфакс». Его результатом станет появление банковской группы, которая будет способна обеспечить клиентам доступ к уникальному набору финансовых услуг», — сказал он. В конце февраля головная структура «Тинькофф» переехала с Кипра в Россию.
Это должно повлечь за собой рост спроса на бумаги после проведения допэмисии. Понятно, что после ее проведения количество акций будет больше и цена немного снизится. Но долгосрочно, не думаю, что это сильно повлияет на цену ТКС. Определенный позитив в сделке все-таки есть, предположил Кузнецов.
«Тинькофф» объединится с Росбанком. Акции Росбанка взлетели на 22%
С соответствующей жалобой к федеральной службе обратился Центробанк. По имеющимся данным, видеоконтент содержал некорректное сравнение.
В составленном AdIndex рейтинге крупнейших рекламодателей России «Тинькофф» занимает четвертое место. Общие расходы компании на размещение рекламы в крупнейших медиа ТВ, наружная реклама, радио, пресса составили в 2022 г. Рекламные бюджеты компаний оценивались на основе данных измерителей Mediascope, Admetrix и Digital Budget. Еще материалы.
Интеграция может прибавить как минимум 31 процент к прибыли ТКС на основании цифр по итогам 2023 года без учета возможных синергий. Таким образом, на наш взгляд, предполагаемое размытие акционерной базы как минимум нейтрализуется потенциальным увеличением прибыли ТКС».
Похоже, через сделку ТКС рассчитывает выйти на высокомаржинальный в моменте рынок корпоративного кредитования, а кроме того, в ипотеку и автокредиты.
Тинькофф с капиталом 284 млрд.
Который собирается делать эмиссию, а значит — нас интересует по большей части именно капитализация. И Росбанк, капитал которого за вычетом суборда 188 млрд с субордом 226 , а капитализация — примерно в 223 млрд. И Потанин довольным остаётся, так как за 0,2 капитала!
Но тут у нас возникают проблемы. Слияние капиталов в настоящий момент не подразумевается. Таким образом, Росбанк останется отдельной единицей в составе группы Тинька.
И либо он будет проходить долгое, сложное переформатирование для поднятия ROE, либо это коровий шлепок сбоку Тинечки получится. С бантиком, но здоровенный. Собирается ли Тинькофф антикризисно разгребать Авгиевы конюшни?
Тогда новое количество акций станет 270 млн, а новая капитализация при текущей котировке 3 135 будет равна 847 млрд. То есть мы получим 847 млрд. Условно говоря, делаем надбавку на Росбанк за то, что он теперь Тинькофф.
Сколько мы готовы за это платить? Вопрос веры. То есть 2 304.
Акций, кстати, эмитировать собираются аж 130 миллионов, то есть с предельным размытием. Может, всё не так плохо? Контр-аргументы, которые мне удалось собрать, не учитывают, на мой вкус, главное.
Ответ: да, внутри «Аквамарина» должны находиться активы, имеющие отношение к сделке. Вероятно, запакованные через структуру ЗПИФов.
Владимир Потанин рассказал подробности сделки по покупке «Росбанка» и «Тинькофф банка»
По его словам, после объединения группа войдет в пятерку сильнейших участников финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 по размеру кредитного портфеля и топ-5 по общему капиталу банковской группы. В сообщении подчеркивается, что основным источником финансирования сделки "ТКС Холдинг", которой принадлежит "Тинькофф Банк", планирует сделать допэмиссию своих акций. До 19 миллионов акций могут подвергнуться выкупу.
Для пользователей существенных изменений не последует, клиенты получат «плюшки» сразу двух банков, отметил он. Клиенты Росбанка, скорее всего, получат какие-то моменты, которые предложит «Тинькофф», а клиенты «Тинькоффа» получат дополнительные плюшки от Росбанка. Я не думаю, что это закат для Росбанка, любой бизнес — это живой организм, который меняется. Даже если он потом будет называться как-то иначе, какая разница?
Дополнительные же возможности банк получит. А сейчас бренды сохраняют», - заключил собеседник НСН.
Соответственно, в перспективе года акции обеих компаний продолжат торговаться в стандартном режиме, полагает эксперт. РБК Инвестиции Допэмиссия и обратный выкуп В один день с объявлением планов по интеграции Росбанка в «ТКС Холдинг» стало известно, что головная компания «Тинькофф» также готовит дополнительную эмиссию и обратный выкуп акций с рынка. Планы по эмиссии не были детализированы, компания просто указала, что ее объем будет включать количество акций, необходимых для приобретения Росбанка.
Сделки будут осуществляться до конца 2024 года или до достижения указанного максимального количества приобретаемых акций. Операции могут проходить как на Мосбирже, так и на внебиржевом рынке. Дополнительная эмиссия — это всегда негатив для рынка размываются доли текущих акционеров , а обратный выкуп, наоборот, несет позитив, поскольку благодаря ему компания поддерживает котировки собственных акций. Главный вопрос, который возник в связи с этим у инвесторов, перекроет ли объем обратного выкупа объем эмиссии. Так что и размытие акционеров ТКС, скорее всего, будет меньше», — допускает Кипнис.
С одной стороны, 61 млн новых акций больше, чем заявленные планы по байбэку до 19 млн. Биржа допустила акции к торгам по завершении конвертации расписок TCS Group после редомициляции эмитента в российскую юрисдикцию. Предполагалось, что после возобновления торгов может наблюдаться определенный навес продаж со стороны инвесторов, купивших расписки TCS Group в зарубежных контурах, рассказал аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев. Оценить его размер достаточно сложно, однако новости о потенциальном байбэке и слиянии двух банков смогут нивелировать ту самую просадку, которая возможна за счет продаж со стороны инвесторов, полагает эксперт. Прогнозы по росту акций и росту бизнеса позитивные», — рассказал эксперт.
Старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Владимир Тетерин объяснил в беседе с "РГ", что если между банками будет налажен обмен клиентскими данными и статистикой, будут проводиться кросс-продажи, а в перспективе будет выработана единая стратегия развития группы, то от этого должны выиграть обе кредитные организации. Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили, в свою очередь, подчеркнула, что у Тинькофф Банка и Росбанка есть много общего - например, контролирующий собственник, владеющий активами обеих кредитных организаций через связанные структуры Владимира Потанина. Эксперт также отметила, что предполагается объединение активов путем создания банковской группы, но не полное слияние.
«Тинькофф» объявил о планах объединиться с Росбанком
| Потанин рассказал подробности покупки "Тинькофф Банка" и Росбанка | Рынки позитивно отреагировали на новости — акции Росбанка подскочили более чем на 20%. |
| "Интеррос" поддержал допэмиссию "Тинькоффа" для интеграции "Росбанка" в "ТКС холдинг" | Как и когда «Тинькофф» получит розничный бизнес Росбанка? |
| «Тинькофф» хочет объединиться с Росбанком. Зачем и что будет с клиентами? | Как и когда «Тинькофф» получит розничный бизнес Росбанка? |
| Тинькофф объединяют с Росбанком. Перспективы сделки для инвестора | Тинькофф Банк объединяется с Росбанком. |
Объединение «Тинькофф» и Росбанка. Чего ждать инвесторам от сделки?
головной компании группы "Тинькофф". Для чего Тинькофф и Росбанк сливаются вместе? Компания «Интеррос», которая ранее купила «Росбанк» и 35%-ную долю в TCS Group, не планирует вмешиваться в дела «Тинькофф банка», ровно как и объединять две организации или в ближайшее время приобретать какой-либо еще банк. Главная Новости Тема дня Росбанк и «Тинькофф» хотят объединить. Сделка по приобретению Росбанка подразумевает объединение в группы «Тинькофф» с сохранением названий и лицензий. Компания «Интеррос», принадлежащая совладельцу «Норникеля» Владимиру Потанину, выкупит 35% акций группы «Тинькофф» (TCS Group), Банк России уже согласовал покупку, говорится в сообщении компании.
Потанин сообщил, что не планирует объединять «Тинькофф Банк» с Росбанком
Слияние двух банков – Росбанка и «Тинькофф» позволит обоим кредитным учреждениям стать универсальной мощной финансовой группой, заявила REX доцент кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения» Валерия Иванова. «Тинькофф» и Росбанк после интеграции в единую банковскую группу сохранят лицензии, бренды и команды, заявил 20 марта президент «Интерроса» Владимир. После объединения Тинькофф и Росбанк сохранят свои бренды и лицензии. Компания «Интеррос» Владимира Потанина купила Росбанк и страховщиков группы у французского финансового конгломерата Societe Generale в 2022 году. Компания «Интеррос», которая ранее купила «Росбанк» и 35%-ную долю в TCS Group, не планирует вмешиваться в дела «Тинькофф банка», ровно как и объединять две организации или в ближайшее время приобретать какой-либо еще банк.
«Интеррос»: после интеграции «Тинькофф» и «Росбанк» сохранят бренды
- Слияние «Тинькофф банка» и Росбанка? О чем речь?
- «Тинькофф» собрался объединиться с Росбанком
- «Тинькофф» и Росбанк: вместе, но не едины (18 марта 2024) |
- Потанин хочет стать вторым Грефом? | Сибирский Новостной
- "Тинькофф" и Росбанк объединяются? Что об этом известно и как отреагировал рынок
- Новости партнеров
"Интеррос" поддержал допэмиссию "Тинькоффа" для интеграции "Росбанка" в "ТКС холдинг"
20 марта 2024 года появились новости об одобрении объединения Росбанка и Тинькофф Банка компанией «Интеррос», владеющей ключевыми пакетами акций обоих банков. Розничные клиенты Росбанка перейдут в банк «Тинькофф» уже в 2024 г. Сегодня появились новости об одной из наиболее важных и интересных сделок в банковском секторе РФ — интеграции Росбанка в Группу Тинькофф. Сделка по приобретению Росбанка подразумевает объединение в группы «Тинькофф» с сохранением названий и лицензий. Активы Росбанка превышают активы Тинькофф банка на 12%, что усилит возможности группы для развития высокомаржинальных направлений деятельности. «Тинькофф» планирует созвать собрание акционеров для решения вопроса о допэмиссии для покупки Росбанка.