В этой статье расскажем о ценности палладия и его связи с автопромышленностью, зависимости от платины, дадим прогноз стоимости металла на 2024 год, стоит ли инвестировать в него.
Почему палладий упал в цене
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, как справляется с внешними ограничениями российский производитель палладия и никеля. Почему падает цена на палладий в 2023 году — все причины и последствия. Главная» Новости» Палладий перспективы 2024. Главная» Новости» Почему палладий падает в цене. Отчет показывает, что палладий подешевел на 14%, став лидером по снижению стоимости. Причина — тренд на замещение палладия платиной в автомобилестроении даже при равной стоимости.
Почему цены на палладий могут быть такими нестабильными
Также котировки могут поддержать снижение ставки ФРС и ослабление доллара США, однако в ближайшее время это вряд ли произойдет. Прогноз цены на палладий аналитиков SberCIB Investment Research С начала 2024 года динамика цен на палладий была схожей с движением котировок цен на золото. Причина — тренд на замещение палладия платиной в автомобилестроении даже при равной стоимости. Предложение на рынке палладия стабильно, поэтому единственным фактором для роста цены может стать небольшое ослабление доллара на фоне смягчения монетарной политики ФРС. Откройте обезличенный металлический счет для бизнеса Оставьте свои контакты, чтобы получить консультацию специалиста. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Тем не менее, до этого цена палладия также значительно выросла. Нынешний обвал палладия имеет конкретные причины. Причины краха Палладий обладает очень хорошими каталитическими свойствами.
Это означает, что металл используется там, где необходимо поддерживать определённые химические реакции. Драгоценный металл из группы платиноидов также идеально подходит для гидрогенизации или дегидрогенизации, поскольку он обладает самой высокой среди всех элементов способностью поглощать водород. Кроме того, палладий, как и золото, прекрасно поддаётся обработке, например, в ювелирной отрасли. Помимо ювелирного производства, серебристо-белый драгоценный металл также используется для эстетических и производственных целей. Тем не менее, в настоящее время наибольший объём использования палладия приходится на производство автомобильных катализаторов. И именно в этом кроется проблема: с одной стороны, производство палладия растёт после возобновления добычи в таких странах, как Южная Африка, Россия, Зимбабве, США и Канада. Но, с другой стороны, при росте спроса на палладий по сравнению с предыдущим годом нарушение цепочек поставок не позволяет его полностью удовлетворить. Особенно это касается автомобильного сектора.
О масштабах этой проблемы для спроса на палладий можно судить по тем отраслям, которые особенно страдают от нехватки металла. Данные, собранные мюнхенским Институтом ifo в сентябре 2021 года, показывают, что автомобильное производство, в частности, страдает от глобального нарушения цепочек поставок больше всего. В результате производственные мощности были сокращены у всех крупных автопроизводителей мира, несмотря на то, что спрос на автомобили растёт. В результате цены на новые и подержанные автомобили выросли, но это мало способствует росту цен на палладий, поскольку катализаторы требуются в меньшем количестве.
Теперь надо следить за тем, как ответит компания на создавшуюся ситуацию — вероятно, производственные планы на 2023 год будут пересмотрены вниз. Если же рассматривать динамику мировых цен на палладий, то падающий тренд вполне может развиваться до уровня 1500—1200 долл. А в случае продолжения падения спроса — до паритета с рынком платины, снимая накопленную с 2018 года спекулятивную перекупленность. Это, по его словам, на фоне 13-процентного падения палладиевых котировок с прошлой среды, 14 декабря, выглядит как крошечный отскок, который может быть легко смят risk off волной, запущенной ФРС. Американский финансовый регулятор на своем последнем в 2022 году заседании 13—14 декабря не стал давать ложных надежд рынкам.
Шаг повышения учетной ставки, конечно, был снижен с 0,75 п. Инвесторы, отмечает аналитик, оказались не готовы к такому ужесточению сценарных условий по сравнению с сентябрьскими прогнозами. Фактически, подобные действия и заявления ФРС означали, что регулятор до 1 февраля 2023 года следующее заседание ФРС оставляет финансовые рынки наедине с ускоряющимися рецессионными тенденциями. Это совсем не те финансовые условия, на которые рассчитывали участники торгов, настраиваясь на новогоднее ралли, особенно когда перед ними вереницей пролетают пугающие макроэкономические данные. Поэтому, продолжает Федоров, уже на следующий день после заседания ФРС начался исход из рисковых активов. Дальше — больше. По мере усиления risk off настроений к потерям палладия из-за промышленного «характера» вот-вот начнут добавляться потери из-за новой волны укрепления доллара США.
По мнению специалистов «Норникеля» , в текущем году ожидается повышение дефицита никеля с 200 тыс. Это произойдет в связи с уменьшением потребления никеля в изготовлении аккумуляторных батарей.
При этом активными темпами продолжается ввод в эксплуатацию новых мощностей по производству никеля в Индонезии», — отметили эксперты. В 2024 году, считают они, сохранится профицит низкосортного никеля в объеме, превышающем 190 тыс.
Freedom Finance Global: Цены на палладий остаются в затяжном «медвежьем» тренде
- Мнение эксперта
- Рекомендуем
- Будут ли расти цены на платину и палладий в 2024 году и стоит ли в них инвестировать
- Для тех, кто ценит свое время
Учетные цены на Серебро
- Краткая история
- Палладий хочет запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда водородной энергетики
- Что ждет платину и палладий к концу 2023 года?
- Палладий подешевел до уровней 2018 года на фоне перехода на электромобили
- Платина и палладий резко подешевели
Бедный купорос.
- Платина и палладий резко подешевели - Saminvestor
- Палладий готовится возвращать утраченные высоты
- В России появились ЦФА на корзину драгметаллов
- Эксперты заявили о возможном снижении цены палладия на опасениях рецессии | РБК Инвестиции
- Палладий готовится возвращать утраченные высоты
Крупное падение палладия
Пучкарев считает, что физлица вряд ли смогут заработать на покупке палладия. Это создает дополнительную доходность для акционеров", - заключил Пучкарев. Напомним, с 2016 года цены на палладий стали стремительно расти. Толчком для этого послужил "дизельный" скандал в Европе, когда выяснилось, что немецкий концерн Volkswagen искусственно занижал показатели вредных веществ в выхлопных газах своих автомобилей. Это привело к сворачиванию программ господдержки дизельных машин и росту спроса на автомобили с бензиновыми двигателями.
Также палладий получают в Южной Африке и в североамериканском штате Монтана. Кандидат физико-математических наук Сергей Комаров объяснил, в каких сферах сегодня применяют этот металл. Палладий же обладает уникальной способностью — в единице его объема помещается более 900 объемов водорода. Никакому другому металлу это не свойственно. Палладиевый катализ — это обширнейшая область, простирающаяся от производства нефтепродуктов до получения маргарина и дожига выхлопных газов автомобиля. Также это электроника, водородные фильтры, медицина и ювелирные изделия. Пытались приспособить палладий и для водородной энергетики, но безуспешно», — приводятся слова эксперта в журнале «Химия и жизнь». Металл способен превращать вредные для человека углеводороды и химические соединения в выхлопных газах в оксид углерода и пар.
Это обусловлено его высокой электропроводностью и сопротивлению коррозии. В стоматологии палладий является составляющей зубных сплавов и используется для изготовления коронок и мостов. Материал прочен и биологически совместим. Ювелирные изделия. В ювелирном деле палладий применяется в сплавах, например, в белом золоте. Он увеличивает яркость металла. Кроме того, материал гипоаллергенен, что важно для людей, чувствительных к драгоценным металлам. Ювелирные изделия определяют курс палладия, так что прогнозы составляют, во многом ориентируясь на данный тип бизнеса. Химическая промышленность. Палладий служит катализатором в многочисленных химических процессах, например в процессах гидрирования, дегидрирования, окисления, а также в процессах очистки. Помимо перечисленных областей применения, палладий используется в таких отраслях, как производство стекла, аэрокосмическая промышленность и даже фармацевтика. Драгоценный металл играет важную роль в развитии технологий и обеспечении экологически безопасного будущего. Поэтому для многих очень важен прогноз на палладий в 2024 году. Что влияет на цену палладия?
Цены на палладий резко выросли в последние два торговых дня недели после того, как Великобритания ввела санкции, запрещающие британским гражданам и организациям покупать некоторые российские металлы, пишет Bloomberg. При этом сам палладий не вошел в санкционный список. Цены на него росли на фоне общего беспокойства, связанного с прекращением поставок металлов из России. Трейдеры не понимают, насколько масштабными будут последствия новых санкций. Кроме палладия, подорожали и другие металлы, такие как алюминий и медь. В четверг Великобритания ввела санкции на импорт металлов из России.
Дефицит платины и палладия в мире обеспечит спрос на норильские металлы
Из графика видно, что палладий снизился до линии EMA 200, на месячном таймфрейме, и пока что торгуется вблизи скользящей средней. Котировки палладия обновили исторический максимум и перешли к снижению на фоне предположений о том, что поставки металла сохранятся, а спрос сократится. Из графика видно, что палладий снизился до линии EMA 200, на месячном таймфрейме, и пока что торгуется вблизи скользящей средней. Однако, по словам аналитиков, нет новостей, которые могли бы оправдать продолжение такого поведения курса палладия. Отсутствие уверенности приводит к чувствительным ценам на палладий, которые могут подскочить или упасть в зависимости от малейших торговых движений или соответствующих новостей.
Новости PALLADIUM
Если угроза для палладия пришла из одной сферы «зеленой экономики», которой является электрификация, то спасение может принести другая – водородная энергетика. «Такая фундаментальная картина играет на руку ценам — в результате платина с начала года подешевела менее заметно, чем палладий»,— отмечает госпожа Пильгунова. Стоимость фьючерса на палладий в понедельник вечером падает на 14%, инвесторы опасаются за спрос из-за ожиданий по замедлению экономики и инфляции, свидетель. Цены рассчитываются на основе фиксинга на золото, серебро, платину и палладий на лондонском рынке наличного металла спот, и пересчитываются в рубли по официальному курсу доллара США к российскому рублю, действующему на день. Палладий используется в автомобилях с двигателем внутреннего сгорания, популярность которых снижается из-за перехода на электрокары Цены на палладий упали до.
Крах цены палладия - шанс для покупки?
Например, российская токенизационная платформа Atomyze в октябре 2022 года выпустила ЦФА, привязанный к стоимости корзины драгметаллов: это не только золото, серебро, платина и палладий, но также родий, иридий и рутений. Эмитентом выступает компания «Красцветмет», принадлежащая правительству Красноярского края. Какие факторы будут влиять на стоимость платины и палладия в 2024 году Платина и палладий — это в первую очередь промышленные металлы, используемые, например, при производстве катализаторов в двигателях внутреннего сгорания ДВС автомобилей. Также они используются в электронике, химической промышленности, медицине и для производства ювелирных изделий. В 2023 году стоимость платины и палладия снижалась, несмотря на дефицит этих металлов на мировом рынке.
На динамике цен на эти и другие промышленные металлы никель и медь отражались ожидания инвесторов по замедлению мировой экономики и риски рецессии. Также на цены оказывала влияние активная реализация автозаводами и производителями автокатализаторов ранее накопленных запасов металлов. По прогнозу Всемирного совета по инвестициям в платину WPIC , дефицит платины в 2024 году сохранится, хотя и снизится с рекордного уровня 2023 года 1,07 млн унций до 353 000 унций. При этом «Норникель» прогнозирует сохранение в 2024 году на мировом рынке дефицита палладия.
Он составит 400 000 унций, сократившись с 900 000 унций в 2023 году.
В 2024 году, считают они, сохранится профицит низкосортного никеля в объеме, превышающем 190 тыс. На фоне роста спроса на медь и, соответственно, с целью недопустимости дефицита в будущем необходим ввод в строй новых проектов. Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, как справляется с внешними ограничениями российский производитель палладия и никеля.
О том, выгодно ли открывать металлический счет в банке, читайте в другом материале «ФедералПресс».
В I квартале 2023 г. По итогам 2023 г. В 2023 г.
Прогноз дефицита в 2023 г. Значимых изменений спроса на палладий в прочих секторах промышленного потребления, по прогнозу «Норникеля», в этом году не будет. При этом дефицит производства палладия смягчается реализацией накопленных ранее запасов металла, в первую очередь автокомпаниями и производителями нейтрализаторов выхлопных газов. Автомобильный рынок, по оценке «Норникеля», в 2023 г.
В результате спрос на палладий в 2023 г. Аналитики отмечают, что фундаментально цена на палладий определяется объемом предложения и спросом со стороны сектора автомобилестроения.
Ближайший контракт исполнится в декабре — PLD-12. По торгуемым фьючерсам видно, что рынок тоже считает, что сейчас мы на самом дне цены, и ожидает роста стоимости палладия в ближайшие месяцы. Например, мартовский фьючерс PLD-3.
А июньский PLD-6. То есть рынок закладывает подорожание палладия. Палладий составляет более трети в выручке «Норникеля» и является важной частью корзины металлов компании, поэтому изменение цен на палладий оказывает существенное влияние на финансовые показатели компании.
Аналитики составили прогноз по палладию на май
Эти поставки страховала Нью-йоркская страховая компания. Что это было — недосмотр или желание удержать внутренние цены на нефть — мы не знаем. А против «Норникеля» никаких санкций нет. Зато на фоне нестабильности Китай заметно нарастил импорт и, видимо, сейчас создает запасы палладия. Они тем самым замкнут весь этот экспорт на Китае и странах Юго-Восточной Азии, которые санкциями пренебрегают. Палладий главным образом используется для автомобильных катализаторов двигателей внутреннего сгорания. Любые санкции против него просто станут ударом по автопрому, которому и так себя плохо чувствует в Европе, да и в США не в лучшем положении. Другое дело, что в масштабе всей российской торговли экспорт палладия в США совсем не значительный.
Что такое один миллиард долларов в масштабе всего российского экспорта? Кстати, именно поэтому санкции и не стали вводить. Москве это как укус комара, а неприятностей себе они могут причинить явно больше нанесенному вреду. Первый — финансовый. Поскольку рынок палладия очень узкий, его ценой легко манипулировать. Высокие цены на палладий, когда он стал стоить сильно дороже платины — это как раз аномалия. Читайте также Так покупалась сталь: «Внезапно» выяснилось, что Россия осталась без «нержавейки» Что будет, если завтра Китай и Индия перестанут отгружать нам качественное «железо»?
Оба металла имеют примерно одинаковое применение, и если палладий начинает становиться дороже, его пытаются заменить платиной, и наоборот. В свое время палладий стал активно использоваться в катализаторах именно потому, что платина была сильно дороже. Это случилось на фоне бума потребления автомобилей в развивающихся странах. В нормальной ситуации палладий должен стоить немного дешевле платины, мы почти к этому пришли. Тем не менее, я не думаю, что роль палладия будет падать. Я не верю в тотальную электромобилизацию всей планеты. Это мода, которая затрагивает страны с высокой покупательной способностью населения.
Банк России каждый рабочий день осуществляет расчет учетной цены, исходя из действующих на момент расчета значений фиксинга на палладий на лондонском рынке наличного металла «спот». Значение фиксинга пересчитывается в рубли по официальному курсу доллара США к российскому рублю, действующему на день, следующий за днем установления учетных цен.
Но дефицит на рынке и стремительный рост курса все больше вынуждает производителей найти ему замену. Это необходимо для снижения себестоимости агрегата. Однако, по словам экономистов, массовый отказ от палладия в ближайшем будущем просто невозможно. Потому что, модификация производственных линий требует немало затрат.
Зависимость палладия и платины По технологии добычи палладий является вторичным продуктом. Его получают в процедуре извлечения никеля или платины. Также переработка сульфидных руд меди, серебра и никеля приводит к образованию Pd. Лидером в производстве химического элемента Palladium является компания «Норникель». Второй крупный источник ценного металла находится в ЮАР, Бушвелдском комплексе. Другие месторождения расположены в Зимбабве и на территории Северной Америки.
Нарастающий коэффициент дефицитности драгметалла усложняет прогноз цен на палладий на 2024 год. Но с большой вероятностью стоимость металла будет только расти. Нехватка Pd может увеличиваться и в результате ожидаемых сложностей с его поставкой. Две крупные рудники ПАО «Норильского никеля» были затоплены, что привело к значительному снижению динамики добычи в ресурсах крупнейшей компании. Хотя позднее руководство сообщило о восстановлении их функции. Стоит отметить, что на фоне расширения масштабного производства электромобилей, наблюдается активный рост стоимости и никелевой руды.
К тому же, в 2022 году ожидается внедрение запрета на экспорт никеля в Индонезии. Прогноз цены на палладий в 2024 году Продолжительность глобального дефицита микросхем не препятствует увеличению количества выпускаемых автомашин во всем мире. На фоне этих прогнозов, естественным образом возникает вопрос о том, что будет с палладием в 2024-м, продолжат ли использовать автопроизводители его, несмотря на столь высокую цену? Как предполагают эксперты, в ближайшее время не стоит ожидать обновления в системе очистки выбросов ДВС.
Золото же 4 декабря продавали по 1239,98 доллара за унцию. Эксперты Commerzbank отметили, что такая ситуация возникла впервые за последние 16 лет. Палладий в основном используется в автомобилестроении. Не исключено, что взлет цены обусловлен дефицитом предложения, так как в мире наметился отказ от дизельных автомобилей и переход на бензиновые.
Эксперты рассказали, когда наступит конец «палладиевой истории»
Почему палладий упал в цене. Еще одной причиной падения цены на палладий является снижение спроса от автопроизводителей. Трейдеры делают ставку на перебои с поставками палладия после решения Великобритании ввести санкции против аффинажного завода «Красцветмет», пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Мировые цены на палладий впервые за пять лет упали ниже 1000 долл/унция и е спешат возвращаться обратно, согласно биржевым данным. Но уже к июню металл подешевел до 1779 долларов, а сейчас палладий торгуется за 969 долларов, чуть дороже платины. В этом видео расскажу почему упала цена палладий и радиодетали с его содержанием.