Подбор облигаций по ключевым параметрам, новости и аналитика рынка, ближайшие размещения и калькулятор доходности. Все для выгодных инвестиций.
Как получить максимум от инвестиций в облигации
Владелец сайта предпочёл скрыть описание страницы. В среду, 30 августа, состоялось первое после повышения ключевой ставки ЦБ размещение облигаций с плавающей ставкой (ОФЗ-ПК, флоатер). Например, инвестор покупает облигацию с купонным периодом 180 дней и купоном 360 рублей, в момент покупки прошло 30 дней, НКД на момент покупки составил 60 рублей. Новости и события рынка ПИФ. Брокер Финам это доступ к 16 товарным и 22 торговым биржам. Форум об облигации ОФЗ 26230. Доходность такой облигации будет напрямую зависеть от решения Центрального банка.
Альфа-банк выпустил замещающие облигации на 12,3 млрд рублей
Финам новости и аналитика. Финам, Челябинск, красная улица. Финам облигации. Новости — Агентство "Прайм" возглавило рейтинг цитируемости среди финансовых СМИ. Альфа-банк в среду, 22 ноября, выпустил локальные облигации серии 30−01 на 12,3 млрд рублей в рамках замещения евробондов с погашением в январе 2025 года, следует из. ОПИФ «Финам Первый» ИПИФ «Финам — Алгоритм роста» ЗПИФ «Москва — Ритейл».
Размещение облигаций
Но риск накапливается из-за роста процентной нагрузки вслед за ключевой ставкой. В зоне риска - компании, которым предстоят крупные погашения и оферты, а также просто закредитованные бизнесы. Рефинансировать облигационный долг в условиях высоких ставок значительно сложнее и дороже, особенно для эмитентов из второго и тем более третьего эшелонов. Критерии выбора лучших облигаций Российский долговой рынок - самый многочисленный сегмент ценных бумаг. Он представлен более чем 2000 выпусками с разными параметрами: срока, доходности и т. Это сегмент бумаг, который дает большие возможности выбора и реализации разных инвестиционных стратегий с использованием облигаций.
Лучшая облигация — это облигация, которая сочетает в себе баланс двух параметров: надежность и доходность. И неотъемлемый критерий — сроки облигации должны подходить горизонтам инвестиций инвестора. Надежность Надежность облигации — это параметр, означающий минимальный риск дефолта по облигационному выпуску. Дефолт облигации означает для инвестора частичное или, зачастую, полную потерю вложенных средств. Оценка надежности облигации заключается в оценке финансовой устойчивости эмитента — насколько компания-эмитент платежеспособна, способна отвечать по своим обязательствам.
Оценка финансовой устойчивости эмитента — это вопрос четкой методологии - смотрим на исполнение нормативов по трем показателям: Уровень кредитной нагрузки — оцениваем через соотношение собственных и заемных средств в источниках финансирования деятельности компании. Динамика развития компании — смотрим на динамику выручки. Она должна быть положительной. Рост выручки - показатель того, что продукция услуги компании пользуются спросом. Эффективность бизнеса.
Эффективный бизнес — это бизнес, в котором доходы превышают расходы, бизнес, который генерирует прибыль. И не просто работает с прибылью, но и обеспечивает достаточную норму рентабельности капитала для своих инвесторов акционеров. Перечисленные показатели — три составляющие, на которых базируется оценка надежности эмитента и его облигаций. Если хотя бы по одному критерию есть отклонение от норматива — потенциальные риски инвестиций становятся выше. Если есть несоответствие, то возможны 2 варианта действий: 1 либо нужно разобраться носят ли эти отклонения системный характер, или это локальное влияние негативных факторов , 2 либо рассмотреть другие выпуски на рынке более 2300 облигаций, выбрать есть из чего.
Желательно оценку проводить не только с опорой на текущие показатели по данным последнего отчетного периода , но и в динамике. Выполнение нормативов по трем критериям на протяжении длительного времени — показатель стабильности финансового положения компании. При выборе облигаций, в первую очередь проводим оценку финансовой устойчивости эмитента. Финансовая устойчивость эмитента — это признак надёжности облигаций, отсутствия риска дефолта. Облигации — единственный финансовый инструмент фондового рынка, доходность по которому может быть заранее известна.
Но при выполнении условий: покупка облигаций с постоянным фиксированным купоном, инвестор будет держать облигацию до погашения. Если эти условия выполняются, то в дату покупки инвестор фиксирует для себя заранее известную доходность в облигации. Купонов — по облигациям заранее известен график выплат купонов — в какие даты и какая сумма купона будет выплачена инвестору. В случае, если инвестор приобретает облигацию с переменным купоном , то конечная доходность по облигационному выпуску заранее неизвестна. Традиционно ОФЗ имеют минимальную доходность в классе облигаций это эталонная доходность , далее растущем в порядке по параметру доходности следуют муниципальные облигации , облигации голубых фишек , корпоративные, ВДО.
В первых трех категориях ОФЗ, муниципальные, облигации голубых фишек инвестор может быть свободен в выборе облигаций без детального анализа — все это надежные бумаги. А вот в корпоративных и ВДО обратной стороной высокой доходности могут стать повышенные риски. Поэтому выбор облигаций по параметру доходности необходимо проводить только после оценки фин. Высокая доходность относительно доходности условно безрисковых облигаций — это повод более детально разобраться, за счет чего идет такая «премия». Выбор облигаций по параметру доходности проводим только после оценки надежности облигаций финансовой устойчивости эмитента.
Повышенная доходность — это всегда премия за риск. Срок облигационного выпуска Облигации — один из немногих инструментов фондового рынка, который имеет заранее известный «срок жизни» - от даты эмиссии даты покупки облигации инвестором до даты гашения. Такой временной параметр определяет классификацию облигаций на короткие до даты гашения 1-2 года , среднесрочные до даты гашения 3-5 лет , длинные до даты гашения более 5 лет. Инвестору важно принимать во внимание параметр «срока облигации», потому что доходность сделок с облигациями будет прямо зависеть от этого. Заранее известную доходность по облигациям можно получить только при условии удержания облигации до даты гашения.
При выборе облигаций по срокам инвестор должен ориентироваться на свои горизонты инвестиций. При горизонтах инвестиций 3 года лучше отдать предпочтение коротки выпускам и среднесрочным до 3 лет. Продажа облигаций ранее срока гашения — дополнительные комиссии, неизвестная цена продажи, то есть неизвестная доходность. Оптимальный вариант — когда инвестор придерживается долгосрочной стратегии инвестирования и формирует портфель из облигаций с разными сроками гашения стратегия лесенка. Как найти лучшие облигации Для поиска облигаций мы будем использовать готовые стратегии в сервисе Fin-Plan Radar , позволяющие быстро находить лучшие облигации по множеству параметров: «ОФЗ» — подберем по данной стратегии лучшую ОФЗ.
Доступ предоставляется только квалифицированным инвесторам. Для покупки юаневых бумаг можно завести юани, можно рубли, которые будут конвертированы в юани; сделки будут проходить в юанях", — сказал он. Там есть модель, по которой внебиржевой рынок позволяет покупать китайские бумаги, а доступ к биржевым торгам мы даем первыми", — добавил Кочетков. Он напомнил, что Китай — это одна из крупнейших экономик мира, где много разных эмитентов. На фоне того, что в России происходит постепенная юанизация экономики, нужно эти ресурсы юани, которые получает бизнес вкладывать, и китайские облигации — один из наиболее удобных вариантов, считает Кочетков.
Рынок еще не нашел равновесного уровня длинных доходностей по российским юаневым облигациям, говорил ранее старший аналитик по долговым рынкам SberCIB Игорь Рапохин на вебинаре, посвященном ослаблению рубля. Он не ждет стабилизации ситуации в ближайшее время, допуская рост юаневых ставок по банковским продуктам, что может негативно сказаться и на рынке юаневых бондов. Также давление на юаневые бонды может оказывать навес предложения замещающих облигаций.
Тогда за два года вложенные 100 000 рублей принесут 39 600 рублей. Если купон не реинвестировать, доход составит 37 000 рублей. Недавно очередное размещение ОФЗ провел Минфин. Таким образом, сегодня даже самые надежные выпуски облигаций способны приносить большую доходность, чем банковские вклады. Помимо этого, новые выпуски не заставляют себя долго ждать, так что каждый инвестор может собрать портфель под свою финансовую цель с оптимальным соотношением риска и доходности и регулярными выплатами купонов.
Кто и как может участвовать в размещениях Участвовать в первичных размещениях облигаций просто. Высокий порог входа на рынок IBO остался в прошлом, и минимальная сумма инвестиций составляет всего 1000 рублей. Чтобы выбрать подходящий выпуск и подать заявку на участие, не нужно звонить менеджеру или приезжать в офис. В «Финаме» для этого достаточно открыть календарь ближайших размещений и в два клика оставить заявку.
Альфа-Банк, С-1-298, Облигации (RU000A0P1VG2)
Преимущества структурных облигаций от «Финама»: Высокая доходность — акции из корзины не обязательно должны расти, чтобы инвестор получил повышенный доход. Разработка «ФИНАМА», Finam Trade, стала единственным мобильным торговым. Новости биржевых брокеров. С целью защиты прав своих клиентов УК. Независимый обзор ФИНАМ, отзывы 2024 года с рейтингом. Главная» Новости» Новости финам сегодня.
Альфа-Банк, С-1-298, Облигации (RU000A0P1VG2)
Представитель также хорошо отвечала на запрос по отчетам и ряд других запросов, связанных с закрытием счета. В целом за время несчастья быть их клиентом сложилось впечатление о крайне низком уровне клиентского обслуживания и невозможности даже на базовые вопросы быстро и четко получить ответ. Хорошего не желаю им ничего. Крайне непрозрачная и мерзкая, за исключением пары последних дней, во взаимодействии контора без малейшего намека на клиенториентированность, чьи действия де-факто привели к значительным финансовым потерям с моей стороны. ИК Финам 24.
Благодарим за обратную связь. Мы сожалеем, что Ваш опыт сотрудничества с "Финамом" не оправдал Ваших ожиданий. Поэтому для расторжения брокерского договора у компании всегда имеются веские основания, как и произошло в вашем случае. Согласно Регламенту брокерского обслуживания «Финама», брокер имеет право расторгнуть договор без объяснения причин.
Негосударственные банки вряд ли попадут под санкции. А это значит, что банк будет работать в полную силу и без всяких ограничений. Тем самым надежность конкретно этого банка выше, чем у его ТОПовых собратьев. Ответить Дмитрий 14. Но давайте по факту. Сейчас условия куда более размытые, да и инвестировать стало намного сложнее из-за всех этих ограничений, связанных с санкциями. Плюс еще и просадка по рынку акций, которая затронула не только российские, но и зарубежные компании.
Я тоже оказался в числе тех, кто получил минуса. Покумекав, перешел в Финам с Открытия, так как тут хотя бы брокер частный, что сейчас гораздо надежнее. И вот, что я получил. Во-первых, сумел открыть несколько потенциально профитных позиций по ценным бумагам. Да, они подкупали, но зато именно сейчас я прикупил их по ценам 2015-2017 годов. В аналитику умею, так что прекрасно понимаю, что отбитие будет, на низах все равно никто не останется. Так что планирую все свои минуса перекрыть.
Во-вторых, здесь тарифы хотя бы адаптированы под каждое направление торговли. Переходить с другого брокера тоже выгодно, есть специальные предложения для новых клиентов. В целом каких-то минусов тут пока не обнаружил. Инструментов хватает, поддержка и аналитика имеются в достатке. Дает выход на Америку, не ограничивает сумму входа. Выбор финансовых инструментов впечатляет. Ответить 19.
За это время анализировал предложения многих других брокеров, но мой все равно в чем-то да выигрывал на их фоне. В итоге сейчас это самый оптимальный вариант среди негосударственных компаний, которые не попали под воздействие санкций. Так что не зря я тогда сделал выбор в пользу именно Финама, как оказалось. Если по факту, то здесь действительно стараются помочь избежать самых страшных рисков и заработать на сделках. Для этого здесь и аналитическая рассылка имеется, и новостной канал в ТГ, и менеджеры нормальные, способные быстро сориентироваться и подсказать, как лучше поступить. Когда не так давно фонда просела некисло так, мой портфель тоже пострадал. Если бы я тогда не послушал своего менеджера, то убыток был бы в разы больше.
А сейчас все не так уж и смертельно. Посоветовался с ним, купил несколько бумаг на нижней планке. Потенциал для роста есть, движение вверх уже началось. Так что, думаю, скоро своё положение поправлю. Ответить Олег 20. Мне главное, чтобы инфляция кусок хлеба не отняла. Если получится еще и заработать, то будет вообще хорошо.
Пока с 1 и 2 задачей стратегия справляется. Надеюсь, что так будет и дальше! Ответить 27. Перешел к ним с государственного брокера, перестал переживать из-за новостей о новых санкциях. А вот специалисты у них да, действительно толковые. Не топят за риски, делают все для того, чтобы заработал клиент, а не тупо заработать на клиенте. Ответить 25.
Обычная голимая кухня с рисованными графиками. Лицензия отозвана. Для тех кто понимает о чем я. Обычные голимые мошенники!!!!! Ответить 31. Вот и делайте выводы, где ещё такое есть? Ответы на вопросы в любое время суток!
Ответить Андрей 14. Сколько ни обращался, в минус потом ни разу не торговал. Всегда сделки были успешными. Ответить Евгений 21. Я иногда прибегаю к такой услуге, чтобы их брокер-аналитик мог ознакомиться с моим портфелем, моими операциями и прочими телодвижениями. Считаю, что очень полезная услуга, так как позволит устранить различные недочеты в стратегии и повысить ее доходность. Ответить Serg 06.
Таким образом, те трейдеры, кто торгует на Форексе у Финама, те торгуют против самого брокера-дилера. К тому же торговля внутри «Кухни» идёт между самими трейдерами и брокером-дилером, поэтому кто-то проигрывает, а кто-то выигрывает. На «Кухне» лучше торговать на электронных счетах, чтобы брокер-дилер не влез к вам на график и не начудил вам фокусы. Одно радует, что торговля ведётся на валютном терминале МТ-4. И плохо то, что макс.
После длительных выходных российский рынок может вернуться к торгам с ростом.
Сегодняшнюю сессию индекс закрыл в плюсе, поэтому ожидаем его дальнейший рост. Ближайшим уровнем сопротивления выступает уровень 3480 пунктов», - прокомментировал Игнат Иванов.
Пользователям стали доступны 2400 долговых бумаг, которые торгуются на Московской бирже. Скринер позволяет подбирать и анализировать ОФЗ, корпоративные, муниципальные и биржевые облигации по разным параметрам: цена, доходность, дюрация, дата погашения, накопленный купонный доход, ставка купона и другие, всего более 20 параметров.
АФК "Система" 21 мая соберет заявки облигации с переменным купоном от 12 млрд руб
Материал носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. Информация, публикуемая пользователями на сайте в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.
Текущая рыночная стоимость: 911 руб. Размер купона: 35,65 руб. Количество выплат в год: 2 Ближайшая выплата купона: 15. Текущая рыночная стоимость: 923 руб. Размер купона: 28,67 руб.
Количество выплат в год: 4 Ближайшая выплата купона: 13. Текущая рыночная стоимость: 1000 руб. Размер купона: 12,71 руб. Текущая рыночная стоимость: 985 руб. Размер купона: 13,77 руб.
Можно ли после такого вообще доверять фондам или лучше инвестировать в отдельные акции через ту же Санкт-Петербургскую биржу? В частности, интересует, что с фондами FinEx, Тинькофф и Сбера: у меня в них существенная часть портфеля. Евгений Шепелев Страница автора Понимаю ваше беспокойство. У меня тоже часть портфеля в не торгующихся сейчас фондах FinEx и биржевых ПИФах российских управляющих компаний. Такая ситуация — у многих российских инвесторов. То, что фонды перестали торговаться, связано с санкциями. Впервые реализовались инфраструктурные риски, о которых инвесторы обычно беспокоились меньше, чем о падении цен активов или проблемах управляющих компаний. Расскажу, что случилось с фондами, паи каких фондов уже торгуются и можно ли ждать скорого возобновления торгов другими, а также что делать инвесторам. Рассылка Т—Ж о мире инвестиций Лайфхаки о том, как делать деньги из денег, — в вашей почте раз в неделю. Последние можно считать российским аналогом ETF, созданным российскими управляющими компаниями, а не европейскими.
В торгах не участвовали маркетмейкеры, поэтому цена паев многих фондов — как с российскими активами внутри, так и с иностранными — сильно отклонялась от справедливой, в некоторых случаях на десятки процентов. Можно было неадекватно дешево или дорого купить их или продать. С 28 февраля ЦБ приостановил торги на фондовом рынке Московской биржи.
Наталья Мильчакова считает, что поддержку бумагам оказали новости о том, что холдинг SFI приобрёл миноритарный пакет акций ретейлера и станет владельцем этих бумаг напрямую, хотя точный объём приобретённых акций не был раскрыт. Иванов Игнат, аналитик ФГ «Финам», отметил, что «кубышка» «Сургутнефтегаза» за 3 месяца 2024 года выросла на 150 млрд рублей - до 5,8 трлн рублей.
На мажорной ноте завершили день бумаги «М. Совет директоров компании рекомендовал выплаты за 2023 год в размере 2,752 рубля на акцию, но рынок надеялся на больший размер выплат.
Размещение облигаций
Компания тогда заявляла, что к концу второго квартала собирается предложить инвесторам стратегии доверительного управления, которые будут включать китайские активы. В марте текущего года ФГ "Финам" сообщала, что заключила партнерство с FinSight Ventures и Ashika Group, чтобы предоставить инвесторам доступ к рынку Индии, а в феврале управляющая компания "Альфа-капитал" рассказывала, что первой в России получила лицензию участника рынка ценных бумаг в Индии и прямой доступ на рынок ценных бумаг страны. Петербургский международный экономический форум ПМЭФ прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
В ближайшее время в «Финам AI-скринере» будут доступны рейтинги и описания эмитентов облигаций, появится профиль бумаг и возможность добавлять их в список избранных инструментов. Если вы еще не пользовались «Финам AI-скринером», переходите по ссылке и изучите все возможности сервиса.
Все другие облигации торгуются с премией кредитным спредом к ОФЗ. Величина этой премии зависит от уровня кредитоспособности эмитента и присвоенного рейтинговым агентством кредитного рейтинга. Алгоритм анализа и выбора облигаций исходя из целей Перед покупкой облигаций необходимо определиться с основными целями и задачами процесса выбора облигации для покупки: Получить как минимум доходность выше банковского вклада, иначе нет смысла инвестирования денег в облигации, если можно просто дать деньги взаймы банку и без рисков получить процент через год. А как максимум получить доходность выше среднерыночной по аналогичным облигациям Выбрать надежного эмитента облигации, чтобы он не обанкротился, так как в противном случае придётся участвовать в судебном конкурсном производстве по результатам которого в лучшем случае вы получите часть суммы инвестированной в облигации Выбрать ликвидный выпуск облигации, то есть чтобы на бирже всегда были покупатели на этот выпуск наличие цены спроса Bid в биржевом стакане и наличие ежедневного оборота торгов. Иначе вы не сможете быстро продать облигацию, чтобы получить деньги. Выявить основные параметры выпуска которые будут влиять на будущую доходность купоны с плавающей ставкой, оферты, амортизации номинала, срок до погашения Можно использовать и другие более сложные инструменты и параметры: кривые доходности, дюрацию, анализ объемов торгов и другие.
Изначальный объем этого выпуска составлял 15 млрд рублей. Совет директоров Альфа-банка в начале сентября 2023 года одобрил замещение локальными долговыми бумагами двух выпусков рублевых еврооблигаций банка с погашением в январе и августе 2025 года. Второй выпуск — это облигации серии ЗО-02, которые также размещаются по открытой подписке в количестве 100 тысяч штук с суммарной номинальной стоимостью в размере 10 млрд рублей. Срок погашения данных облигаций установлен на 4 августа 2025 года.
Финам Инвестиции. Новости фондового рынка
| Облигации: анализ, стратегии, доходность | RusBonds | Доходность такой облигации будет напрямую зависеть от решения Центрального банка. |
| Биржевые новости. Новости рынка акций | Финам Инвестиции. |
| Анализ облигаций | Финам облигации. Объем рынка облигаций в России. |
| Анализ облигаций | Подбор облигаций по ключевым параметрам, новости и аналитика рынка, ближайшие размещения и калькулятор доходности. Все для выгодных инвестиций. |
| Сейчас не лучшее время покупать долгосрочные облигации / ФИНАМ (видео от 11 марта 2021 г.) | ФИНАМ — новости рынка и событий. |
Бонд финам - фотоподборка
| Финам новости и аналитика | ВТБ потратит триллион рублей на выкуп облигаций с плавающей ставкой — по мнению экспертов, банк уверен, что ключевая ставка будет расти. |
| Не все брокеры смогли вовремя начать прием заявок на обмен активами | Финансовый форум для трейдеров и инвесторов: Российский и мировой фондовые рынки. |
| Как получить максимум от инвестиций в облигации — Финам Брокер на | На этом фоне облигации российских эмитентов, номинированные в юанях, стали одним из немногих вариантов валютной диверсификации инвестиционного портфеля. |
| Сейчас не лучшее время покупать долгосрочные облигации / ФИНАМ - YouTube | Дефолт поставили на паузу: что будет с облигациями? Финам. Информационное агентство провело онлайн-конференцию «Долговой рынок: что делать инвесторам?». |
| "Финам" предоставит доступ к торгам на биржах материкового Китая - 19.06.2023, ПРАЙМ | АФК "Система" MOEX:AFKS планирует 21 мая собрать заявки инвесторов на два выпуска биржевых облигаций с переменным купоном совокупным объемом не менее 12 миллиардов. |