По данным SIPRI, в 2014–2018 годах доля США на мировом рынке экспорта вооружений составляла 36%, России – 21%. Главной задачей конкурса «Торговля России» является выявление достижений и лучших практик разноформатной торговли. Новые рынки для российского бизнеса.
Внешняя торговля
В условиях сокращения российского экспорта в западные страны происходит дальнейшее увеличение значимости китайского рынка по многим товарным группам. Менялась не только структура китайских поставок в Россию место преимущественно потребительских товаров заняли более технологичные , но и доля Китая во многих статьях российского импорта. Лидия Кулик, Алексей Калинин: Развитие российско-индийских экономических связей в новых условиях В 2022 г. Товарооборот России с Китаем увеличился на 50 млрд долл. Развитие торгово-экономического сотрудничества России с Китаем оказало решающее влияние на изменение структуры внешней торговли первой, а продолжающийся рост экспорта и импорта из этой страны за шесть месяцев 2023 г. Индия: рост российского экспорта и возможности импорта В предшествующие десятилетия товарооборот России с Индией характеризовался стабильно невысокой динамикой, однако в 2022 г.
Индийские бизнесмены удачно воспользовались ситуацией: закупая нефть в России на льготных условиях, они используют ее не только для внутреннего рынка, но и на экспорт, который в 2022 г. В структуре российского экспорта в эту страну присутствуют также машины, оборудование и транспортные средства, драгоценные металлы и камни, продукция химической промышленности, продовольственные товары и др. Принимая во внимание солидные объемы экспорта Индии более 450 млрд долл. Индия могла бы занять место некоторых западных стран в качестве поставщика отдельных видов продукции для России. Например, речь идет об импорте фармацевтических препаратов из Индии, которые Россия закупала за рубежом на более чем 10 млрд долл.
Страны Латинской Америки — разные тенденции в торговле с Россией Виктор Хейфец: Визит Сергея Лаврова в Латинскую Америку: проверка связи Латиноамериканские страны не относятся к числу крупных экономических партнеров России, а торговля с ними сильно подвержена влиянию внешних факторов и структурных ограничений их национальных хозяйств. Примечательно, что страны региона разделились на тех, кто увеличил товарооборот с Россией, и тех, кто его сократил, тем самым как бы выражая свое отношение к санкциям Запада. Несмотря на неустойчивую динамику российско-бразильского товарооборота, эта страна является основным торговым партнером России в регионе. Даже в сложных условиях западных санкций в 2022 г. В структуре российско-латиноамериканской торговли не произошло существенных перемен.
Сохраняется слабая диверсификация российского экспорта в этот регион. Удобрения являются основной российской продукцией, идущей на экспорт в латиноамериканские страны. Примечательно, что структура поставок из Мексики в Россию отличается от аналогичной структуры других стран региона.
Об этом 19 июля сообщил временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы ФТС страны Руслан Давыдов в ходе рабочей встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Иван Шилов ИА Регнум Российский экспорт «Действительно, можно констатировать, что глобальный разворот нашей торговли на Восток и на Юг уже состоялся», — заявил он. Ранее сообщалось , что Россия, по данным министерства торговли и промышленности Индии, поднялась в списке крупнейших торговых партнёров этой страны и впервые вошла в тройку её крупнейших торговых партнеров наряду с Китаем и США. Примерно треть в общем объеме зарубежных поставок составил несырьевой экспорт.
Ломоносова Алексей Маслов в комментарии ИА Регнум отмечает, что российский экспорт в страны Большого Востока действительно вырос, причём заметно, и налицо тенденция дальнейшего роста. Это касается, в частности, Китая и Индии. Прирост сейчас происходит в основном за счёт энергоносителей и продукции агропромышленного комплекса. Что само по себе, конечно, отрадная тенденция». Что и было сделано. То есть фактически создан альтернативный маршрут, по которому часть углеводородов перерабатывается либо напрямую, либо смешиваясь с нефтью другого происхождения, а продукты поступают дальше, в том числе на Запад».
В 2020 г. Рисунок 1. Динамика экспорта и импорта России, 2011—2022 гг. В 2022 г. Импорт России после падения в 2020 г. Следовательно, западные санкции оказали отрицательное влияние в первую очередь на абсолютные объемы импорта, в то время как экспорт в денежном выражении еще больше вырос по сравнению с показателями предыдущего года. Рисунок 2. В перечне ведущих внешнеторговых партнеров России в 2022 г. Сокращение удельного веса Нидерландов, через которые ранее шли российские реэкспортные операции, в значительной степени компенсировано ростом торговли с Турцией. Только за один год доля Турции в российском экспорте увеличилась на 6,3 п. Рисунок 2 и Рисунок 3. Рисунок 3. Несмотря на сокращение российского импорта, его товарная структура в 2022 г. Леонид Григорьев: Мир опять замер в ожидании кризиса Характерной особенностью российской внешней торговли в последние два десятилетия было устойчивое положительное сальдо торгового баланса. Следует подчеркнуть, что значительное влияние на результаты торгового баланса оказывает колебание цен на нефть и газ — основной экспортный товар России. Но в 2023 г. С 5 декабря 2022 г. Торговля с ЕС: политика побеждает Несмотря на географическую близость, исторические связи и взаимную дополняемость структур экономик, торговля России с ЕС попала в зависимость от политических факторов. Складывавшееся десятилетиями взаимовыгодное экономическое взаимодействие стало заложником введенных западными странами санкций в отношении отдельных российских компаний и граждан.
Новые рынки для российского бизнеса 4 12. Если предприниматель сотрудничал с зарубежным партнером из недружественной страны, ему придется искать новых контрагентов. Растет конкуренция — бизнесу важно вовремя сориентироваться, чтобы занять новые ниши. В статье рассмотрим понятие «недружественная страна» и статистику торговли России с дружественными государствами за 2020-2021 годы. Содержание: Динамика внешней торговли с дружественными странами Европы Динамика внешней торговли с дружественными с дружественными странами Африки Динамика внешней торговли с внешними странами Америки Внешняя торговля России в 2022 году Список недружественных стран В 2018 году в российском правовом поле появился термин «недружественная страна». Так называют государство, которое в отношении РФ совершает недружественные действия: вводит политические или экономические санкции; угрожает территориальной целостности; проводит действия, направленные на экономическую и политическую дестабилизацию России. В марте 2022 правительство утвердило список недружественных государств , который периодически пополняется новыми участниками. На конец сентября в него входило 49 стран. Положение недружественных стран на мировой карте Источник: РИА Новости Динамика внешней торговли с дружественными странами Европы В новых условиях потенциальными торговыми партнерами для российского бизнеса становятся страны Африки, Южной Америки и Азии. В Европе количество дружественных стран сократилось до трех. Из них только Белоруссия имеет внушительные объемы торговли с РФ. И по всем странам мы видим существенное превышение объемов экспорта над импортом. Динамика внешней торговли с дружественными странами Азии В Азии перспективы наращивания внешней торговли больше. Наша страна считает в этом регионе дружественными более 45 стран.
Россия. Экономика. Экспорт
| От пеньки до лазера. Чем ещё, кроме нефти и газа, торгует Россия? | Посла США в РФ Линн Трейси уведомили о признании нежелательными трех американских НКО. |
| SIPRI: Экспорт российских вооружений сократился вдвое | По итогам прошлого года Россия заняла треть мирового рынка, экспортировав обогащенного урана на 2,7 млрд долларов, сообщает «АБН 24». |
| Новые рынки для российского бизнеса | Российский сахар стал одним из самых востребованных на мировом рынке, что привело к обеспечению его поставок в различные активные страны, включая Туркменистан, Афганистан, Турцию, КНДР и Сенегал. |
| Что экспортирует Россия | Россия играет значительную роль на мировом рынке экспорта, и в 2023 году у нее есть все шансы укрепить свои позиции. |
| Новые рекорды России на мировом оружейном рынке | Несмотря на глобальные вызовы и геополитическую напряженность, торговля все равно остается главной движущей силой мировой экономики. |
Россия продает не только нефть и газ: что из ресурсов востребовано, а против чего ввели санкции
российский рынок сбыта остается вторичным в сравнении с рынками развитых стран, что может привести к отказу от поставок в Россию из-за риска вторичных санкций», ― предупреждает директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС. О том, какое значение страна имеет на мировых рынках этих драгметаллов, разбирался RuNews24. И это дало отличные результаты: Россия становится на мировом рынке крупнейшим игроком в этой сфере. Свежие новости в России и мире.
Успехи на международной арене: названы лучшие экспортеры России 2023 года
Отзыв LBMA статуса Good Delivery у российских аффинажных заводов ограничивает возможность реализовывать производимый в России металл по цене лондонского фиксинга, поясняет Лесков. Российские компании продолжат экспортировать, но потеряв пару процентов маржи, которые понадобятся на переаффинаж и связанные с этим издержки, считает Красноженов. Прямые затраты на переаффинаж не так велики, обычно это доли процента, но есть менее видимые, но более значимые издержки, уточнил Лесков. Это транспортировка и хранение в промежуточных пунктах, а также "затраты на пролеживание": время хранения, время в пути, время нахождения внутри процесса переаффинажа, и остальные потери от несвоевременного получения денег за весь этот период. И ничего не мешает при этом, накапливая его, брать под его залог кредиты и привлекать финансирование, параллельно работая над более эффективными схемами реализации добытого", - считает Лесков. Polymetal сообщил в конце июня, что продажи с его российских предприятий на азиатские рынки вернулись в обычный режим после значительного снижения в апреле и мае, связанного с карантинными ограничениями. Также компания подтвердила прогноз производства на 2022 год и инвестиции в среднесрочные проекты развития. Условия продаж соответствуют прежним, компания не продает свою продукцию ЦБ РФ, уточнял золотодобытчик. Дисконт и экспортные лицензии Крупным золотодобытчикам - "Полюсу", Polymetal - не составит проблемы наладить новую логистику поставок, считает Красноженов. Более мелким производителям будет сложнее, им придется рассчитывать на господдержку; подспорьем в этом будет обещанный государством выкуп всех объемов на 2022-24 годах, хотя дисконт для них будет велик.
При сохранении текущей динамики объемы двусторонней торговли по итогам 2023 года не превысят 500 миллионов долларов США для сравнения: в 2021 год показатель был равен 3 миллиарда долларов США. Причем если ранее в зависимости от общемировой экономической конъюнктуры Россия стабильно занимала 12-16-е места по товарообороту среди ключевых внешнеторговых партнеров Норвегии в среднем — 14-е место по импорту и 38-е по экспорту , то по итогам января-мая 2023 года Россия переместилась на 43-е место", - отметил дипломат. В РФ заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.
За девять месяцев 2023 года поставки составили уже 806 тыс. Данные Китая свидетельствовали и о скачке поставок российского никеля. Поставки в ЕС за тот же период снизились в 1,8 раза. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец сомневается, что новые санкции окажут существенное негативное влияние. Алюминий, никель и медь — это промышленные металлы, которые нужны там, где идет промышленное развитие. То есть продажа промышленных металлов в страны Юго-Восточной Азии — это тот выход, который есть у России. Биржевой оборот — это малая часть от физического оборота металлов», — говорит эксперт. Эффект от санкций для России будет такой же, как и последствия введения потолка цен на российскую нефть, считает доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян. У США есть возможность компенсировать потери поставок российских никеля, меди и алюминия за счет поставок из Аргентины и Бразилии. В этом случае транспортные расходы и другие издержки не сильно увеличат цену.
Но что касается Великобритании, поставки из Аргентины и Бразилии для замещения российских металлов также возможны, но они также окажутся для конечных потребителей в 1,5—2 раза дороже, как и «реэкспорт» российских металлов из Индии, Китая и стран Ближнего Востока», — рассуждает эксперт. По его мнению, в результате для российских металлургов основным станет внутренний рынок.
Отметим, что данная сумма превышает аналогичный показатель 2017 года почти на четверть. Сегодня оборонным предприятиям, причем лишь некоторым из них, разрешено экспортировать только комплектующие и запчасти для поставленных через «Рособоронэкспорт» вооружений. В этой связи российский экспорт ВВТ разделяют на общий экспорт, экспорт по линии «Рособоронэкспорта» и экспорт независимых поставщиков запчастей. В более чем в 50 странах мира — Китае, Индии, Таиланде, Вьетнаме, Иране, Египте, Аргентине и других — работают представительства Госкорпорации Ростех, обеспечивая интересы «Рособоронэкспорта».
Структура экспорта: российский «Триумф» на мировом рынке Наиболее перспективными проектами в сфере экспорта ВВТ являются поставки авиатехники, средств ПВО, ракетных и артиллерийских комплексов. В частности, достичь рекордных показателей в 2018 году «Рособоронэкспорту» удалось благодаря сделке с Индией на поставку зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Данный контракт стал крупнейшим за всю историю военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами. На поставку С-400 заключены самые крупные контракты за последние пять лет.
Последние новости торговли в России и мире
Эти статьи экспорта подчеркивают ключевую роль России на мировых энергетических рынках и ее значительный вклад в международную торговлю. РФ заняла треть этого рынка, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб и платформы ООН Comtrade. «Франция завоевывает все большую долю на мировом рынке вооружений по мере того, как российский экспорт оружия сокращается. Путин говорил, что добровольное сокращение Россией нефтедобычи направлено на поддержание ценовой конъюнктуры на мировых рынках. О ситуации на рынке минеральных удобрений России в 2023 году, ключевых игроках и перспективах читайте в аналитическом исследовании экспертов Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». Статья Внешняя торговля России, Профицит внешней торговли, Экспорт по статьям, Экспорт технологий, Экспорт энергоносителей, Экспорт металлов, Экспорт продуктов питания и сельхозсырья, Другой экспорт, Импорт по статьям, Торговля России со странами, Торговля с.
Последние новости торговли в России и мире
Но пока что цены, несмотря на некоторую коррекцию за последние месяцы, остаются очень высокими. А нефть эталонной марки Brent в последнее время торгуется в диапазоне 80-100 долларов за баррель, что также существенно выше максимальных уровней 2021 года. Крупнейшими морскими перевозчиками также являются компании западных стран. В связи с чем радикально сужаются возможности транспортировки нефти конечным потребителям. Таким образом, если сейчас, например, отечественная нефть будет продаваться по цене 60 долларов за баррель, то через 2 месяца может произойти снижение средней цены. Но есть нюансы. Дело в том, что снижение цены на российскую нефть может привести к активизации биржевых спекулянтов, играющих на понижение котировок, что может привести к обвалу рынка. Эффективность потолка цен с точки зрения ограничения экспортных поступлений в Россию будет зависеть от сочетания большого числа факторов, среди которых и контрмеры российских властей, и готовность ключевых импортёров российской нефти к нарушению меры санкционного воздействия, и объёмы добычи со стороны других крупнейших производителей нефти прежде всего, ОПЕК, США , и от усилий России по налаживанию альтернативных способов доставки нашего сырья, и, разумеется, динамика спроса на энергоносители, находящаяся в зависимости от ситуации в мировой экономике. Означает ли это переориентацию поставок с Европы на Азию? Для понимания масштабов географической диверсификации достаточно посмотреть на динамику российских поставок в Китай, Индию и Турцию, большая часть которых приходится как раз на нефть.
Главным партнером в Африке стал Египет. Также крупными партнерами стали Иран 4 млрд и Саудовская Аравия, с которой торговля выросла в полтора раза 3,3 млрд.
Наблюдение за погрузкой зерна в портах Украины было возложено на представителей этой страны, Турции и ООН. Под его контролем грузовые суда досматриваются на выходе и при входе в Черное море, чтобы не допустить провоза оружия и боеприпасов. Срок действия соглашения составлял 120 дней с возможностью продления. Кроме того, РФ и ООН в Стамбуле подписали меморандум о содействии продвижению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Согласно меморандуму, всемирная организация подключается к работе по снятию ограничений, препятствующих экспорту российской продукции и удобрений. Срок действия договоренностей - три года. Как пояснил глава МИД России Сергей Лавров, цель документа, рассчитанного на три года, заключается в том, чтобы "устранить препятствия, которые создали США и ЕС в сферах финансов, страхования и логистики, добиться конкретных исключений для этой продукции из-под действия ограничительных мер". Действие зерновой сделки Безопасные полосы действуют в Черном море ежедневно с 08:00 до 19:00 мск для выхода из портов Черноморск, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 139 морских миль и шириной 3 мили. Первое судно с украинским зерном - сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне - вышло из порта Одессы 1 августа 2022 года. Оно доставило груз в Джибути для дальнейшей отправки в Эфиопию 30 августа. Утром 29 октября 2022 года Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар с использованием семи морских и девяти воздушных дронов по кораблям и инфраструктуре ВМФ РФ в Севастополе.
Крупнейшее деловое мероприятие привлекло внимание порядка 12 тыс. Эксперты рассказали о возможностях, которые открываются для России в различных секторах экономики в условиях международной турбулентности, и обсудили перспективы сотрудничества в рамках БРИКС.
ФТС оценила объем внешней торговли России
Санкции США и Великобритании в сфере торговли металлами из России могут спровоцировать неопределенность на рынке, предупреждает LME. По данным ФТС России, за 9 месяцев 2023 г. товарный экспорт России составил 317 млрд долл. Деятельность Финансовые рынки Документы и данные О Банке России Сервисы.
Внешняя торговля: друзья и недруги
Актуальные новости от Российского экспортного центра (РЭЦ). Из-за санкций Россия лишилась гигантского, проверенного десятилетиями рынка сбыта. Россия активно торговала сырьем, да и стоили нефть с газом довольно дорого. Россия входит в 20 крупнейших стран по внешнеторговому обороту, который в 2018 году превысил 690 млрд долларов (по данным ЦБ РФ). российский рынок сбыта остается вторичным в сравнении с рынками развитых стран, что может привести к отказу от поставок в Россию из-за риска вторичных санкций», ― предупреждает директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС.
Что продает Россия на мировом рынке 2023
В 2022 г. Импорт России после падения в 2020 г. Следовательно, западные санкции оказали отрицательное влияние в первую очередь на абсолютные объемы импорта, в то время как экспорт в денежном выражении еще больше вырос по сравнению с показателями предыдущего года. Рисунок 2. В перечне ведущих внешнеторговых партнеров России в 2022 г. Сокращение удельного веса Нидерландов, через которые ранее шли российские реэкспортные операции, в значительной степени компенсировано ростом торговли с Турцией.
Только за один год доля Турции в российском экспорте увеличилась на 6,3 п. Рисунок 2 и Рисунок 3. Рисунок 3. Несмотря на сокращение российского импорта, его товарная структура в 2022 г. Леонид Григорьев: Мир опять замер в ожидании кризиса Характерной особенностью российской внешней торговли в последние два десятилетия было устойчивое положительное сальдо торгового баланса.
Следует подчеркнуть, что значительное влияние на результаты торгового баланса оказывает колебание цен на нефть и газ — основной экспортный товар России. Но в 2023 г. С 5 декабря 2022 г. Торговля с ЕС: политика побеждает Несмотря на географическую близость, исторические связи и взаимную дополняемость структур экономик, торговля России с ЕС попала в зависимость от политических факторов. Складывавшееся десятилетиями взаимовыгодное экономическое взаимодействие стало заложником введенных западными странами санкций в отношении отдельных российских компаний и граждан.
Санкции оказывали влияние на торговлю между ЕС и Россией в разные периоды обострения отношений между партнерами. Если в 2015 г. В тоже время объемы российского экспорта в 14 из 27 европейских стран сократились.
Впрочем, согласно обновленному бюджетному правилу, при любых обстоятельствах базовые нефтегазовые доходы казны составят ежегодно 8 трлн рублей в 2023—2025 годах, а каким образом эта задача будет решена — правительство не раскрывает. Газ: Китай вместо Европы В прошлом году Россия поставила в страны дальнего зарубежья 185,1 млрд кубометров природного газа. Из них в Европу — 174,7 млрд, остальное — в Китай, по газопроводу «Сила Сибири».
До потребителей в Европе российский газ сегодня добирается лишь по двум маршрутам — по одной из веток «Турецкого потока» 32,9 млн кубометров в сутки и транзитом через Украину 42,5 млн кубометров в сутки. Но в случае с СПГ «бутылочным горлышком» остаются морские перевозки, России не хватает своих судов. Правда, закуплены 103 подержанных танкера, но насколько хватит их ресурса, непонятно». По словам замглавы ведомства Михаила Иванова, «из-за хорошей мировой конъюнктуры» экспортная выручка будет соответствовать прошлогоднему уровню. Сущий пустяк, заметим. С учетом озимого и весеннего сева в Европе особо заметных потерь мы в итоге не понесем, добавляет Никита Масленников.
Кстати, с санкциями в отношении российских минеральных удобрений получилось весьма интересно. Сначала США и Евросоюз ввели официальные ограничения на экспорт, но очень быстро их отменили. Быстро выяснилось, что заменить российские удобрения на мировом рынке нечем. Более того, летом американский Минфин разрешил РФ проводить транзакции на покупку сельхозпродукции, в том числе удобрений. Так российским поставщикам решили проблему с проведением банковских платежей и расчетах в долларах и евро.
Между тем, географически экспорт перемещается в страны, не относящиеся к недружественным, - Китай, Индию, ОАЭ. Показательна также история со Швейцарией, которая по данным Bloomberg в мае «втихаря» купила у Москвы целых три тонны золота.
Швейцария остро нуждается именно в физическом металле, поскольку выпускает очень много деривативов на золото. Сейчас, на фоне резкого усиления геополитической конфронтации, интерес особенно велик. Полностью заблокировать эту торговлю не получится». По золоту информации не так много, но в любом случае потери будут и в этой отрасли, крайне специфичной и закрытой, говорит Артем Деев. А по словам Никиты Масленникова, спрос на отечественное золото заметно вырос — и внутренний после отмены НДС на слитки и внешний. В частности, в Пекине понимают, что в 2023 году у них может обвалиться рынок недвижимости и стремятся по максимуму инвестировать в «вечный и нетленный» актив. Впрочем, напоминает Масленников, котировки золота обладают высокой волатильностью: сегодня Россия продает металл по одной цене, а завтра — в случае повышения ставки ФРС США и укрепления доллара — придется торговать по значительно меньшей.
Снижение их поставок за рубеж неминуемо ведет к сокращению сырьевых доходов бюджета. И уже в январе-феврале курсовое ослабление рубля будут отыграно высокими внутренними ценами». На взгляд директора Центра исследований постиндустриального общества Владислава Иноземцева, для России следующий год будет явно хуже 2022-го, поскольку эмбарго на морские поставки нефти и другие санкции в отношении сырьевого сектора вступили в силу только сейчас. Нефтегазовые доходы составят более 10 трлн рублей. По словам Иноземцева, общим итогом станет рост бюджетного дефицита с ожидаемых 2,4-2,5 трлн рублей в этом году до 5 трлн в следующем.
Это произошло впервые с тех пор, как западные санкции установили предельную цену на российскую нефть. Ситуация стала показателем того, что Россия смогла, как минимум частично, приспособиться к ограничениям, считает WSJ.
В Вашингтоне в апреле 2023 года заподозрили, что западные страны, возможно, обходят установленный ими же потолок, а Европа осталась её крупнейшим покупателем.
Родиной не торгуем. Захарова ответила на предложение обменять земли на активы
В условиях глубокого кризиса ооноцентричной системы, фрагментации мировой торговли и паралича ВТО беспрецедентные санкции США, ЕС и их союзников в отношении России переросли в агрессивную недружественную политику. Запад признает, что Россия может стать новым центром мировой торговли благодаря двум своим новым маршрутам – Северному морскому пути и транспортному коридору «Север – Юг». Кто скупает энергоресурсы у России на десятки миллиардов долларов и евро. Также, на мировом рынке РФ наибольшую долю в сфере ядерных технологий. Когда речь идет о программном обеспечении, наибольшую популярность на зарубежном рынке сыскали антивирусы – в частности Kaspersky. Comtrade: почти 30% мирового рынка урана в 2023 году пришлось на Россию.