После 2024 года, когда завершится действующий пятилетний транзитный контракт, контракт продлен не будет. Энергетик Фролов: транзит газа в ЕС может продолжиться даже без участия Украины. 42 млн куб. м на 1 апреля.
Украина: новые возможности и риски
- Что еще почитать
- Министр Хабек: отказ Киева и Москвы от транзита газа остановит немецкую экономику
- Прокачка прав
- Украина оставляет Европу без российского газа | Пикабу
- Киев не будет предлагать "Газпрому" продление контракта о транзите газа
- Кому интересен украинский транзит?
Продления контракта не будет: транзит газа в Европу через Украину могут остановить после 2024 года
Основная составляющая в замещении российского газа заключается в уничтожении собственной промышленности. Европа очень резко сократила энергоемкое производство металлургической и химической продукции, отчасти машиностроения, и многие политики в Европе даже этим довольны, они считают, что это старая экономика, которая уже не очень-то и нужна. Когда пожертвовали частью своей промышленности, выяснилось, что газа-то много и не надо. Но это тот случай, как вы знаете, «если у вас нету тети, вам ее и не потерять».
Если у вас нет промышленности, которая потребляет газ, то вам этот газ не нужен. Другое дело, что вы отказываетесь от части конкурентоспособности своей экономики, это, скорее всего, большая ошибка в долгосрочной перспективе для экономики Европы, но они сделали такой шаг. Также они наращивают закупки сжиженного природного газа, в том числе в России, российские поставки сжиженного газа выросли на десятки процентов по сравнению с периодом до 2022 года, и пока этот газ не запрещен, хотя в Европе есть призывы запретить сжиженный природный газ из России, пока они не реализованы.
Украина вернула в Европу угрозу газового голода 26. От ответа на тот вопрос зависит то, насколько комфортно будет Европе следующей зимой. В конце 2024 года истекает пятилетнее соглашение, регулирующее транзит российского газа через соседнюю страну. Хотя военный конфликт между двумя государствами сделала дипломатическую договоренность о его продлении недостижимой, существовала некоторая надежда на то, что могут быть заключены коммерческие сделки. Эти ожидания рухнули на конференции Flame в Амстердаме на этой неделе, когда руководитель украинского оператора системы транзита исключил для трейдеров возможность вести переговоры о поставках российского газа, поступающего на границу.
По контракту «Нафтогаза» и «Газпрома» в 2022—2024 годах украинский транзит газа должен составлять 40 млрд кубометров ежегодно. По крайней мере, российская компания оплачивает такие объемы вне зависимости от реальных по условию «качай или плати». В прошлому году транспортировка упала до 20,5 млрд кубометров.
И бывший глава австрийской OMV Герхард Ройсс заявил в интервью телеканалу ORF, что федеральное правительство должно отказаться от пустых надежд и наконец перейти к конкретному кризисному менеджменту. По словам экс-руководителя энергоконцерна, представители украинского правительства заверили его, что транзитный контракт не будет продлен.
Заканчивается соглашение о транзите российского газа через Украину: что дальше?
Газовый транзит между Москвой и Киевом может быть продлен 19 февраля, 2024, 10:53 К концу 2024 года закончится соглашение о транзите голубого топлива России через Украину. Об этом сообщает агентство РБК.
Курсы валюты:
- Станислав Митрахович о том, почему газ все еще идет через Украину и как надо останавливать ЗАЭС
- Министр Хабек: отказ Киева и Москвы от транзита газа остановит немецкую экономику
- Транзит газа через Украину: от сотен к десяткам млрд кубометров
- Последние новости
- Газ нужен всем. Европейские компании найдут возможность получать российское сырье
Газпром остановил транзит через Украину, возобновится весной
Так в Кремле сегодня прокомментировали ситуацию с транзитом нашего топлива через Украину в Европу. эксклюзив, газ, транзит газа через украину, мировые цены на газ, поставки газа. Если Украина разорвет договор о транзите газа с Россией, это спровоцирует рост цен на мировом газовом рынке.
Российские нефть и газ до сих пор проходят через Украину транзитом. Как это возможно?
| Газпром остановил транзит через Украину, возобновится весной | Украина заявила, что не будет продлять контракт с «Газпромом» на транзит российского газа после 2024 года, в Еврокомиссии подтвердили, что не нуждаются в этом транзите. |
| Украина вернула в Европу угрозу газового голода | | Прекращение транзита российского газа через территорию Украины возможно даже до истечения срока контракта. |
Украина обвинила Россию в отказе продлевать контракт на транзит газа
Отказ Украины от транзита российского газа приведет к росту цен на энергоноситель в Европе, а экономика Украины потеряет около $500 млн. «Газпром» сам не заинтересован в продлении контракта по транзиту природного газа через территорию Украины в Европу, который истекает 31 декабря 2024. Транзит российского газа в ЕС осуществляется в рамках двустороннего контракта между «Газпромом» и оператором газотранспортной системы Украины. Таким образом, чтобы остановить транзит российского газа через Украину, недостаточно разорвать контракт или дождаться его завершения. Прекращение транзита российского газа через территорию Украины возможно даже до истечения срока контракта. Первый вариант предполагает полное прекращение транзита газа через Украину со стороны «Газпрома», что может привести к сокращению поставок газа в ЕС, если не будут запущены в эксплуатацию оставшиеся транспортные пути.
Премьер Украины заявил, что не планирует продлевать транзит газа из России
Транзит российского газа через Украину после 2024 года может быть продолжен только по договоренности с импортерами, заявил телеканалу Vocea Basarabie посол Украины в Молдавии Марко Шевченко. Евросоюз собирается исключить продление соглашения по транзиту газа из России через Украину, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. Украина не хочет продлевать транзитный контракт по газу, что означает снижение экспорта еще примерно на 15 млрд кубометров. Таким образом, чтобы остановить транзит российского газа через Украину, недостаточно разорвать контракт или дождаться его завершения. «Газпром» сам не заинтересован в продлении контракта по транзиту природного газа через территорию Украины в Европу, который истекает 31 декабря 2024.
Российские нефть и газ до сих пор проходят через Украину транзитом. Как это возможно?
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не намерен вести переговоры с Россией о продлении договора о транзите газа в Европу, действие которого истекает в конце 2024 года. Мы не собираемся вести переговоры с Россией — ред. Но мы имели неоднократно переговоры с европейскими лидерами. Если европейские страны выступят транзитерами своего газа, мы готовы такую услугу предоставлять.
Такая ситуация говорит о том, что Россия по-прежнему рассчитывает на транзит через Украину, несмотря на складывающуюся там ситуацию.
Более того, воспринимает его в качестве одного из основных. Но оправданно ли это? Экономист-международник Валентин Семенченко считает, что сохранение газового транзита России через Украину логично и целесообразно для обеих сторон, несмотря на то, какие между ними складываются отношения. Вот и остается для России прекрасный вариант — продолжать использовать именно ее для транзита газа», — сказал эксперт.
По мнению эксперта, никаких предпосылок для прекращения использования украинского транзита у России нет.
Тогда же в Киеве на межправительственном уровне был поднят и вопрос о реструктуризации задолженности Украины по государственным кредитам, выданным Россией в 1993 и 1994 годах [2]. Осенью 1995 года на Украине разгорелся очередной топливно-энергетический кризис, связанный с приближением отопительного сезона. Более чем 50-процентное отсутствие оплаты за энергоресурсы внутренними потребителями автоматически увеличивало внешние долги Украины, в первую очередь, перед Россией. В связи с этим украинское руководство предприняло попытку развести оплату импортируемого из России газа и плату за транзит топлива в Европу.
Это, однако, не решило проблемы долгов: контрагенты были также ненадёжны, а взыскивать долги с них было гораздо труднее. К примеру, известность получило дело компании Юлии Тимошенко Единые энергетические системы Украины , задолженность которой в размере более 400 млн долларов так и не была погашена [19] [20]. Бартерные схемы[ править править код ] Огромное значение для российско-украинских отношений имело подписание комплекса соглашений о Черноморском флоте и Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве в мае 1997 года. Согласно достигнутым договорённостям, Россия получила в аренду на 20 лет несколько бухт в Севастополе и Феодосии, причём внесение арендной платы за пользование объектами флотской инфраструктуры было связано с погашением украинской задолженности за энергоносители [2]. К концу 1997 года правительство Украины приняло принципиальное решение об объединении нефтяного и газового секторов путём создания на базе «Укргазпрома» и «Укрнефти» холдинга « Нафтогаз Украины ».
Одновременно, несмотря на многочисленные протесты российских чиновников и представителей газовой отрасли, Украина продолжала несанкционированный отбор газа сверх установленных объёмов. Так, по данным РАО «Газпром», только в декабре 1997 года Украина превысила допустимый лимит отбора газа на 660 млн кубометров, что в денежном выражении составило 48 млн долларов [1]. В начале 1998 года Россия и Украина разработали и подписали детальную программу экономического сотрудничества на период с 1998 по 2007 годы, которая предоставляла российским компаниям возможность принять участие в приватизации украинского энергетического комплекса путём приобретения акций формировавшегося «Нафтогаза Украины». Вскоре, однако, в России наступил период «правительственной чехарды», закончившийся приходом на пост главы правительства Владимира Путина. Вследствие этого в 1999 году ОАО «Газпром» оказалось в центре внутриполитических событий, и вопрос о возврате долгов Украины за газ временно отошёл на второй план [1].
В 1999—2001 годах Украина передала России в счёт урегулирования задолженности за природный газ доставшиеся ей в наследство от СССР восемь стратегических бомбардировщиков Ту-160 , три Ту-95МС , около 600 крылатых ракет, стоявших на вооружении дальней авиации, а также наземное оборудование. Таким образом Украине удалось погасить 285 млн долларов из долга за поставленный российский газ. Разделение оплаты транзита и покупки газа[ править править код ] Средние цены импорта газа в Германии, долл. О справедливости этой фиксированной цены высказывались диаметрально противоположные мнения. Президент России Владимир Путин , например, в середине 2000-х заявлял, что Россия в течение 15 лет ежегодно спонсировала Украину на три-пять миллиардов долларов за счёт дешёвых энергоносителей.
Президент Украины Виктор Ющенко , однако, тогда же утверждал, что Россия на протяжении 1990-х поставляла Украине газ по ценам выше среднеевропейских. При этом статистика импорта газа в Германию показывает, что лишь в 1999 году цена импорта газа в Германию опускалась ниже 80 долларов за 1000 м3. Так или иначе, но эта схема оплаты за газ, далёкая от рыночной, устраивала и украинскую промышленность, и «Газпром» [3]. Если здесь откачают миллиард кубометров — это же ничтожная доля», — заявил президент Украины Леонид Кучма в интервью журналу «Spiegel» в 2000 году. Это заявление вызвало скандал в России [3].
По этому соглашению Украина получала примерно 30 млрд м3 в год. Летом 2004 года было подписано очередное соглашение к контракту между «Газпромом» и «Нафтогазом», продлевающее эти условия на 5 лет, до 2009 года. Воспользовавшись ростом мирового спроса на продукцию чёрной металлургии, наличием свободных мощностей и поставками дешёвых российских энергоносителей, металлургические предприятия Украины смогли существенно нарастить объёмы выпуска экспортоориентированной продукции, что привело к экономическому оживлению в промышленных регионах Востока [27]. Именно в Киеве предполагалось разместить органы управления Единым экономическим пространством. Масштабный характер стало приобретать сотрудничество Украины и России в высокотехнологичных отраслях, разрабатывались крупные проекты, в том числе и по совместному использованию газотранспортной системы.
Все социально-экономические прогнозы обещали стране стабильное развитие и высокую динамику экономического роста [28]. В конце 2004 года на Украине состоялись президентские выборы. Россия рассчитывала на победу Виктора Януковича, который шёл на выборы в качестве главы кабинета министров. Исходя из этого, 8 августа 2004 года было подписано дополнительное соглашение к контракту между «Газпромом» и «Нафтогазом», которым на пятилетний срок, до 2009 года, для Украины была установлена фиксированная цена на российский газ — 50 долларов за тысячу кубометров [29] [30]. Однако намерение правительства Виктора Януковича интегрировать Украину в Единое экономическое пространство стало одной из причин начала массовых протестов в Киеве [31] , в результате которых пост президента достался его оппоненту — Виктору Ющенко.
Поиск Украиной путей избавления от «российской газовой зависимости»[ править править код ] Ещё в 1994 году соглашение с Россией предусматривало транзит по территории РФ на Украину среднеазиатского газа. Первые поставки туркменского газа были в основном бартерными [32]. Тариф на транзит туркменского газа через РФ был увязан с ценой транзита по Украине. В 2006 году поставки из Средней Азии прекратились в связи с ростом цен на туркменский газ, требованиями перейти на полную оплату газа живыми деньгами и ростом задолженности Украины перед Туркменией [34]. С победой Виктора Ющенко произошёл резкий крен украинской власти в сторону Запада — новый президент провозгласил евро-атлантический вектор развития страны, отказавшись от «многовекторного» геополитического курса своего предшественника Леонида Кучмы.
Начался постепенный отход от идеи экономической интеграции в рамках постсоветского пространства, сопровождавшийся обострением разногласий в экономической и политической сфере с Россией [35]. Стало ясно, что времена «льгот» цена в 50 долларов за тыс. Новое украинское руководство в качестве приоритетов энергетической политики провозгласило избавление от российской газовой зависимости и поиск альтернативных источников топлива. Была выдвинута задача создания открытого и прозрачного рынка купли-продажи и транспортировки углеводородов из Каспийского региона в Европу путём диверсификации маршрутов поставок нефти и газа в обход России. По концепции украинского руководства, это позволило бы освободить Европу и союзников Украины на постсоветском пространстве от доминирования российского энергетического экспорта.
Одну из ключевых ролей в решении этой задачи Украина приписывала себе — своему выгодному географическому положению, наличным транзитным мощностям и промышленному потенциалу. С этой целью Украина участвовала в провозглашении Балто-Черноморско-Каспийского энерготранзитного пространства, проведении энергосаммитов в 2006—2008 годах. Украина продвигала строительство газопровода «Белый поток» который поставлял бы газ из Азербайджана через Грузию , подключение таким образом к проекту Евросоюза « Набукко ». Эти проекты неоднократно обсуждались с предполагавшимися источниками энергоресурсов — Азербайджаном, Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном — и Грузией как государством-транзитёром [37]. Эти планы, однако, так и не превратились из деклараций в практические действия.
Предлагаемый экспорт каспийской нефти и газа через Украину в Европу не был подкреплён какими-либо документами и финансированием. Попытки реализовать указанные декларативные проекты осуществлялись на фоне длительных сложных переговоров Украины с Россией по вопросам транзита и своевременной оплаты Украиной российских газовых поставок. На фоне раздоров между союзниками по украинской «оранжевой» коалиции проявились неспособность и нежелание мирно договариваться с Россией по первоочередным вопросам. В итоге в 2006 и 2008 годах произошли два острых «газовых» конфликта, которые привели к отключению Россией поставок газа на Украину. Это значительно повысило уровень недоверия между странами [37] , крайне негативно сказалось на имидже России как надёжного поставщика энергоресурсов в Европу и Украины как транзитного государства.
До 2007 года также шёл трудный диалог между Украиной и Туркменистаном. Виктор Ющенко предлагал Туркменистану заключить 20-летнее соглашение по поставкам газа на Украину, по которому государственная компания «Туркменнефтегаз» должна была бы взять на себя обязательство поставлять на Украину по 50-60 млрд кубометров газа в год. Соглашение также предусматривало возможность создания консорциума для строительства нового трубопровода по территории Туркменистана, Казахстана, России и Украины для прямого экспорта туркменского газа в Евросоюз. Обсуждение застопорилось в связи с тем, что Туркменистан потребовал от Украины перейти на оплату поставок туркменского газа в денежной форме и срочно погасить долг в 600 млн долларов по товарным поставкам в оплату туркменского газа, поставленного ещё в 2004 году. Разработка Россией альтернативных транзитных маршрутов[ править править код ] Разрабатывая альтернативные маршруты поставок газа в Европу, в марте 1993 года «Газпром» подписал в Варшаве соглашение о строительстве транзитного газопровода «Ямал — Западная Европа» через территорию Польши в обход Украины.
Газопровод был введён в строй в конце 1999 года, на полную мощность вышел в 2006 году. С 1997 года велась проработка маршрута по дну Балтийского моря. С 2005 года началось строительство проекта, известного как « Северный поток ». Прокачка газа по нему началась в 2011 году. В рамках проработки южного маршрута поставок газа в Европу в 2007 году «Газпром» начал переговоры о прокладке газопровода « Южный поток », однако в связи с негативной реакцией Евросоюза проект не был реализован.
Южный маршрут поставок газа прошёл через Турцию газопровод « Турецкий поток », запущенный 8 января 2020 года [38].
Официальных комментариев по этому поводу Минобороны Российской Федерации пока тоже не публиковало. Однако ранее представители украинского энергохолдинга ДТЭК сообщали о повреждение четырех теплоэлектростанций в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Напомним, что ВС РФ начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры и военной связи после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 году.
Заканчивается соглашение о транзите российского газа через Украину: что дальше?
Фото: ru. К преимуществам сжиженного газа относится прежде всего гибкость поставок. Но есть и недостатки, в первую очередь его дороговизна. К тому же переход на СПГ также требует капитальных инвестиций, в частности на строительство регазификационных терминалов. Надо учитывать, что не все европейские государства имеют выход к морю, в этом случае стоимость СПГ для них ещё больше вырастет. Для таких стран, как Австрия, Словакия, Венгрия, сохранение поставок российского газа как минимум в течение нескольких ближайших лет имеет большое значение. И у них есть свои рычаги давления в этой ситуации. Дело в том, что для принятия ключевых решений нужно согласие всех стран — членов ЕС. Справедливости ради стоит отметить, что эксперты прогнозируют профицит на рынке СПГ начиная с 2025 года. Связано это с запуском новых проектов в США и Катаре.
В таком случае цена сжиженного газа станет более конкурентоспособной по сравнению с трубопроводными поставками. Всё это может сильно ускорить процесс отказа от топлива из России для европейских стран. Сохранится ли транзит газа через Украину после 2024 года? Российская сторона, конечно, предпочла бы организовать поставки без участия Украины, однако в текущих условиях это затруднительно. После взрывов на «Северных потоках» пропускная способность маршрута по дну Балтийского моря существенно снизилась. По политическим причинам при этом крайне маловероятно, что по уцелевшей ветке продолжатся поставки. С технической точки зрения возможно и возобновление перекачки газа по трубопроводу «Ямал — Европа».
И главную угрозу экспорту российского газа в Европу представляют в большей степени европейские интересы США. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности ФНЭБ , эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков, комментируя информацию о том, что украинские власти подтвердили намерение отказаться от продления долгосрочного контракта по транзиту российского газа в ЕС. Такие, как украинский министр энергетики Герман Галущенко, высказываются осторожнее. Но ведь и «Газпром» не собирается продлевать действующий контракт по транзиту, уточнил Юшков. Нынешний контракт, по его словам, России невыгоден и по сути был навязан «Газпрому» в 2019 году. Даже на завтра не может перенести», — рассказал эксперт. Предыдущий контракт, который действовал в 2009—2019 годах, был гораздо комфортнее, отметил Юшков. Так, у «Газпрома» была возможность переносить объёмы, которые не удалось прокачать по транзитным маршрутам, на следующий квартал. Это было удобно, потому что, например, в зимний период страны Европы потребляют больше газа, летом — меньше.
Украинская же сторона говорит о том, что у «Газпрома» есть возможность перекинуть все объемы на северный маршрут. И Украина говорит о нарушениях и здесь, потому что «Газпром» начал оплачивать только фактически прокачанные объемы», — отметил аналитик. Поскольку взаимные претензии кажутся достаточно серьезными, это ставит под сомнение то, что газопровод доработает даже до конца года. Контракт могут просто разорвать. Именно на это были направлены взрывы на «Северных потоках», национализация доли «Газпрома» Польшей», — заключил аналитик.
Заканчивается соглашение о транзите российского газа через Украину: что дальше? Газовый транзит между Москвой и Киевом может быть продлен 19 февраля, 2024, 10:53 К концу 2024 года закончится соглашение о транзите голубого топлива России через Украину. Об этом сообщает агентство РБК.
В ЕС обозначили позицию по продлению транзита российского газа через Украину
| Отключить Украину от газа не получится / «Компания» | На Украине решили не продлевать контракт на транзитные поставки газа из России на территорию ЕС после того, как действие контракта в 2024 истечет. |
| Почему Украина не перекроет транзит российского газа через свою территорию | На будущее транзита нашего газа через Украину также могут повлиять политические и социальные настроения в Европе, которые находятся под серьезным давлением со стороны США. |
| Отключить Украину от газа не получится | единственный путь, до нового законодательства далеко. |
Станислав Митрахович о том, почему газ все еще идет через Украину и как надо останавливать ЗАЭС
единственный путь, до нового законодательства далеко. Общество - 1 сентября 2023 - Новости Санкт-Петербурга - Только недавно закончились переговоры США и Германии по "Северному потоку — 2", а "Газпром" уже не стал бронировать на август дополнительный объём мощностей для транзита газа через Украину. Общество - 1 сентября 2023 - Новости Санкт-Петербурга - С 7 января транзит российского газа через территорию Украины был прекращён полностью.
Украина провела аукцион на транзит в 2025 году, когда контракт «Газпрома» завершится
Почему в транзите газа через Украину заинтересованы в Европе? В переговорах по новому соглашению задействованы не только Россия и Украина. В этом вопросе не менее важна позиция государств ЕС. Хотя в Европе взяли решительный курс на отказ от российского газа, нужно понимать, что на это потребуется время. И внутри ЕС нет единства по вопросу сроков. Например, Австрия, несмотря на бурные общественные дискуссии, продолжает исправно платить за голубое топливо из РФ.
Фото: ru. К преимуществам сжиженного газа относится прежде всего гибкость поставок. Но есть и недостатки, в первую очередь его дороговизна. К тому же переход на СПГ также требует капитальных инвестиций, в частности на строительство регазификационных терминалов. Надо учитывать, что не все европейские государства имеют выход к морю, в этом случае стоимость СПГ для них ещё больше вырастет.
Для таких стран, как Австрия, Словакия, Венгрия, сохранение поставок российского газа как минимум в течение нескольких ближайших лет имеет большое значение. И у них есть свои рычаги давления в этой ситуации. Дело в том, что для принятия ключевых решений нужно согласие всех стран — членов ЕС. Справедливости ради стоит отметить, что эксперты прогнозируют профицит на рынке СПГ начиная с 2025 года. Связано это с запуском новых проектов в США и Катаре.
В таком случае цена сжиженного газа станет более конкурентоспособной по сравнению с трубопроводными поставками.
Россия и Украина упрекают друг друга в нарушении соглашения. По мнению аналитика, разорвать договор могут после окончания отопительного сезона. Они вдоль трубы забирают объемы, которые им необходимы. На западе Украины есть добыча газа, они в трубу сдают аналогичные объемы, которые отобрали вдоль трубы.
Условно говоря, сколько зашло на Украину, столько и вышло, но это не один и тот же газ, поэтому так удобнее. Если транзита не будет, надо будет физически разворачивать трубу и со своих месторождений качать на Центральную и Восточную Украину. Это не самый оптимальный маршрут, плюс они лишатся транзитных денег», — объяснил Игорь Юшков. Объемы уже небольшие, но лишиться их — это значит дополнительно спровоцировать дефицит газа на европейском рынке и подтолкнуть цены.
Газовый транзит между Москвой и Киевом может быть продлен 19 февраля, 2024, 10:53 К концу 2024 года закончится соглашение о транзите голубого топлива России через Украину. Об этом сообщает агентство РБК. Стоит отметить, что информации о возможных переговорах между РФ и страна ЕС по продлению контракта пока нет.
Украина открыта к любой ситуации в плане транзита, потому что в настоящее время природный газ транзитом идет через Украину в Молдавию, включая Приднестровье", - сказал дипломат. По его мнению, транзит может продлиться, если заинтересованные страны сами заключат контракт с российской компанией о поставках, а с украинской стороной - о транзите. У нас не будет контракта с Россией, но будет контракт, например, с Республикой Молдова. Повторюсь, я не эксперт, это мое сугубо личное мнение и самая большая проблема в том, что никто сейчас не может предсказать, какой будет ситуация всего через час, не завтра или послезавтра, даже через час.