На прошлой неделе группа «Тинькофф» объявила, что хочет предложить акционерам приобрести Росбанк, оплатив покупку через дополнительную эмиссию своих акций.
Владимир Потанин оценил покупку «Тинькофф Банка» в «сотни миллионов долларов»
Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили, в свою очередь, подчеркнула, что у Тинькофф Банка и Росбанка есть много общего - например, контролирующий собственник, владеющий активами обеих кредитных организаций через связанные структуры Владимира Потанина. Эксперт также отметила, что предполагается объединение активов путем создания банковской группы, но не полное слияние. Так, каждая кредитная организация оставит свой бренд, лицензию и основную целевую аудиторию.
Между тем, есть несколько рисков, которые нужно учитывать. Фото: topsov. Но известно, что Росбанк сохранит свой бренд. Другими словами, фактического объединения банков не будет во всяком случае, пока. Так что клиентам Росбанка не стоит паниковать. Ничего не изменится. Ведь даже основной владелец не поменяется. Собственник обеих кредитных организаций — Владимир Потанин. Рынок воспринял новость положительно.
Синергия опыта и технологий обоих банков даст мощный толчок к развитию новых услуг и улучшению существующих. Так, ключевые компетенции «Росбанка» в работе с корпоративными клиентами и международный банкинг идеально дополнятся инновационным подходом и широкой розничной сетью «Тинькофф». Этот шаг позволит клиентам получить доступ к более широкому спектру финансовых услуг и продуктов.
Фото: topsov. Но известно, что Росбанк сохранит свой бренд. Другими словами, фактического объединения банков не будет во всяком случае, пока.
Так что клиентам Росбанка не стоит паниковать. Ничего не изменится. Ведь даже основной владелец не поменяется.
Собственник обеих кредитных организаций — Владимир Потанин. Рынок воспринял новость положительно. Акции Росбанка после появления информации подскочили со 106 до 142 рублей.
Потанин сообщил, что не планирует объединять «Тинькофф Банк» с Росбанком
«Росбанк» планируется приобрести путём внесения акций «ТКС Холдинга» в оплату размещаемых бумаг. Эксперт: группа "Тинькофф" может купить Росбанк за 181-226 млрд руб. Тинькофф Банк объединяется с Росбанком. Объединение «Тинькофф» и Росбанка позволит финансовой группе войти в пятерку крупнейших участников российского финансового рынка по балансу средств населения, в топ-4 игроков по размеру кредитного портфеля. «Интеррос» поддержал предложение по интеграции Тинькофф-банка (MOEX: TCSG) и Росбанка в единую группу, заявил владелец компании Владимир Потанин.
Вместо вывода
- «Тинькофф» интегрирует Росбанк. Какие риски несут акционеры этих групп — Новости TradingView
- Главные котировки
- «Даст больше, чем два». Владимир Потанин поддержал объединение Тинькофф и Росбанка
- Зачем «Тинькофф» планирует купить акции Росбанка
«Тинькофф» и Росбанк объединяются
Предприниматель отметил, что не считает сотни миллионов в американской валюте «копейками». Потанин также рассказал, что на переговорах двух сторон стоимость сделки практически не обсуждалась, потому что Тинькова больше интересовало сохранение бизнеса банка, его устойчивости и выполнение обязательств перед клиентами. Владелец «Интерроса» в беседе с изданием отрицает планы по покупке еще одной крупной компании — «ЮниКредит Банка». При этом Потанин подчеркнул, что UniCredit связывалась с представителями «Интерроса» для обсуждения данного вопроса на фоне того, как была анонсирована сделка по покупке Росбанка.
Слияние двух банков позволит им стать универсальной мощной финансовой группой, пятой по величине на банковском рынке России. При этом "Тинькофф" и Росбанк сохранят свои лицензии и команды, и если "Тинькофф" будут специализироваться на потребительском кредитовании, то Росбанк - на работе с корпоративными клиентами, ипотеке, private banking. Хотя по всей видимости новая банковская группа не будет полностью цифровой, каким является на данный момент "Тинькофф", интеграция позволит TCS Holding PLC куда входит "Тинькофф банк" оптимизировать расходы на маркетинг, IT и персонал, а значит увеличить прибыльность.
Издание пишет, что активная клиентская база розничного бизнеса Росбанка по итогам 2023 г.
При этом директор по розничному бизнесу, член правления Росбанка Вячеслав Дусалеев покинет свой пост уже в мае 2024 г. Источники издания на рынке также подтверждают, что Росбанк лишится собственной розницы — это направление поглотит Тинькофф Банк, а в контуре Росбанка останется только корпоративный бизнес. Напомним, что в марте этого года группа «Тинькофф» предложила объединить бизнес с Росбанком , сообщал DK. Обе кредитные организации принадлежат «Интерросу» миллиардера Владимира Потанина.
Там на запрос Frank Media ответили, что не комментируют «никакие вопросы относительно будущей конфигурации банковской группы», поскольку параметры интеграции — на стадии обсуждения. Пока банки будут работать как самостоятельные юрлица, со своими командами, говорит один из собеседников Frank Media, однако сеть отделений Росбанка скорее всего будет в перспективе обслуживать только юридических лиц. Однако команда Росбанка вряд ли сохранится в полном составе. Это подтвердил Frank Media один из источников. Подробности интеграции банки пока не раскрывают. Кроме того, решение об объединении пока формально не принято, однако публично было одобрено Потаниным.
Слияние Росбанка и «Тинькофф»: один плюс один даст больше, чем два
В результате объединения Группа войдет в пятерку лидеров финрынка по объемам средств населения, в топ-4 — по размеру кредитного портфеля, в пятерку крупнейших участников рынка — по совокупному капиталу Банковской Группы. Для реализации этого предложения Совет директоров инициирует внеочередное собрание акционеров, где будет рассматриваться вопрос об интеграции Росбанка в состав «ТКС Холдинг». Для финансирования сделки планируется использовать дополнительную эмиссию акций.
В General Invest не исключают, что неопределенность в связи с возможной сделкой слияния двух банков может усилить эффект навеса продаж бумаг «ТКС Холдинг» в первые дни после возобновления торгов. Тем не менее такой сценарий, если он будет реализован, станет хорошим моментом для покупки будущего укрупненного российского банка, полагает Татьяна Симонова. Управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова считает, что акции «Тинькофф» привлекательны с фундаментальной точки зрения, так что откат после возобновления торгов, если и случится, будет неглубоким и недлительным. Просадка может стать поводом для покупок на среднесрочную перспективу. В перспективе мы также не исключаем возобновления выплаты дивидендов», — сообщила эксперт. Пацер из «ВЕЛЕС Капитала» полагает, что в первый день торгов навес продаж неизбежен, ведь желание зафиксировать прибыль инвесторов, купивших бумаги за границей, не пропадет. Однако, по мнению эксперта, бумаги станут быстро выкупать.
Обратный выкуп будет происходить в течение всего 2024 года, так как маловероятно, что программа реализуется в первый день торгов. В дальнейшем динамику акций будут в основном определять частные инвесторы. В зависимости от утверждения сделки и ее условий целевая цена будет, вероятно, изменена». Наталия Пырьева, «Цифра брокер»: «Необходимо получить подробности по оценке стоимости Росбанка и объему допэмиссии. Исходя из этого, можно будет делать выводы о том, как сделка повлияет на акционеров обеих компаний». Мы также не меняем ее, на бумагу смотрим позитивно».
Судя по цифрам отчётности МСФО за 2023 год у обеих компаний — версия не выдерживает никакой критики, и, судя по всему, была чьим-то «недружественным» вбросом. Чистая прибыль обеих компаний тоже бьёт все рекорды: 80,9 млрд рублей рост в 3,9 раза у «Тинькофф», 28,8 млрд рост в 5,9 раза у Росбанка. Вторая версия, более правдоподобная — Владимир Потанин хочет более плотно заняться цифровизацией своих активов, цифровой экономикой. Его «цифровую экосистему» почти все эксперты считают или самой лучшей, или одной из двух лучших в стране. Да и сам иноагент Олег Тиньков продвигал своё детище инвесторам не как банк, а именно как IT-бизнес. Таким образом компании могли бы взаимно обогатить друг друга технологиями. Но самой вероятной, скорее всего, является третья версия, про деньги: Владимир Потанин интересуется именно ими и хочет консолидировать и приумножить свои финансовые активы. Формально Потанин является президентом Норникеля. Но сфера его интересов давно сместилась от индустрии к финансовому сектору.
Однако стоит учитывать, что на начало торгов будет влиять целый комплекс новостей. С одной стороны, инвесторы до того, как было анонсировано слияние с Росбанком, ждали, что акции «Тинькофф», скорее всего, упадут на старте торгов. Какие плюсы у акций «Тинькофф» Как правило, после того, как эмитент «переехал» в Россию, на старте торгов после завершения процедуры инвесторы бегут продавать эти активы — и фиксировать прибыль. А это ведет к обвалу акций такой компании, поясняет эксперт. Именно поэтому многие до вчерашних новостей ждали, что в понедельник бумаги «Тинькофф» упадут. После выхода новостей про Росбанк ситуация сложилась неоднозначная: тех, кто хочет продать акции сразу после возобновления торгов, много. Кроме того, их подстегивает и заявление «Тинькофф», что они выпустят дополнительные бумаги для того, чтобы закрыть сделку с Росбанком, — такие решения рынок воспринимает плохо, потому что в этом случае размывается доля действующих акционеров. При этом «Тинькофф» также заявил, что собирается выкупать собственные акции обратно — то есть проводить бай-бэки. Это значит, что банк намерен стимулировать спрос на свои бумаги и рост их цены.
Группа «Тинькофф» раскрыла цену допэмиссии для объединения с Росбанком
И сделка с Тиньковым рассматривалась в первую очередь в таком контексте. Что касается цены сделки, Потанин отметил, что она составила совсем «не копейки», как ранее заявил Тиньков, а сотни миллионов долларов, при этом по сумме не торговались. Я исходил из того, что он продает за ту цену, которая его по каким-то причинам устраивает. Мне показалось, что его больше интересовали вопросы сохранения бизнеса, команды и вообще будущего банка. Основатель обсуждал со мной скорее свое наследие, чем какие-либо другие вопросы. Мне показалось, что для него важнее было, чтобы банк попал в хорошие руки. Он оценивал это по своим каким-то критериям, но диалог был в основном об этом», - цитирует «Интерфакс» Потанина.
Похоже, вы используете устаревший браузер, для корректной работы скачайте свежую версию 23 апреля, 06:15, обновлено 23 апреля, 06:33 "Интеррос" поддержал допэмиссию "Тинькоффа" для интеграции "Росбанка" в "ТКС холдинг" В "Интерросе" сообщили, что, как акционер "ТКС холдинга", группа уже приняла участие в голосовании, результаты которого станут известны по итогам внеочередного собрания акционеров МОСКВА, 23 апреля. Считаем это важным шагом на пути к созданию интегрированной банковской группы, которая сможет занять лидирующие позиции в ключевых сегментах рынка банковских услуг", - говорится в сообщении. В "Интерросе" отметили, что, как акционер "ТКС холдинга", группа уже приняла участие в голосовании, результаты которого станут известны по итогам внеочередного собрания акционеров.
Но долгосрочно, не думаю, что это сильно повлияет на цену ТКС. Определенный позитив в сделке все-таки есть, предположил Кузнецов. Он заключается в том, что быстрорастущий и хорошо управляемый «Тинькофф» в перспективе сможет перевести на цифровые «рельсы» бизнес Росбанка.
Рынки позитивно отреагировали на новость. Сегодня площадка сообщила, что их возобновят 18 марта — тогда котировки отыграют новость об объединении, ожидает начальник аналитического отдела ИК «Риком-траст» Олег Абелев. Ужесточение монетарной политики и требований в адрес кредитных организаций может сократить их прибыль При этом он считает, что оптимизм, связанный со сделкой, должен преодолеть «навес продаж» нерезидентов он может возникнуть после перерегистрации компании в РФ и эти два фактора друг друга скомпенсируют. Тогда у акций TCS Group в понедельник будет нейтральная динамика, ожидает эксперт. Сохранятся ли бренды «Тинькофф» и Росбанка По состоянию на 1 февраля Росбанк и «Тинькофф» занимают соседние места в рэнкинге российских банков по активам, а совокупный их объем по РСБУ составляет более 4 трлн рублей, оценил директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. По его словам, учитывая заметное различие в бизнес-моделях банков можно предположить, что они дополнят друг друга, а объединенный игрок станет одним из крупнейших частных банков в России, с универсальной структурой бизнеса. Таким образом, слияние двух игроков, у которых в настоящее время один и тот же крупнейший акционер, выглядит логичным и привлекательным. Объединять бренды нецелесообразно — иначе возможен отток клиентов в первую очередь у «Тинькофф», считает финансовый эксперт Андрей Бархота. Он пояснил: аудитория банка — верхнемассовый платежеспособный сегмент с хорошим платежным поведением. Клиенты в кредитную организацию пришли «с открытого рынка», а не благодаря зарплатным проектам. Малейшее изменение сервисной модели «Тинькофф» может повлечь необратимые последствия в части оттока клиентаов, — предупредил Андрей Бархота. Именно поэтому доминирующим звеном видится «Тинькофф», пояснил эксперт.
Тинькофф и Росбанк планируют объединиться
| — Совет директоров «Тинькофф (LON:TCSq)» предложит акционерам рассмотреть интеграцию в его структуру Росбанка. Об этом сообщил председатель совета директоров «Тинькофф» Алексей Малиновский, пишет РБК со ссылкой на сообщение компании. В том же году компания купила Росбанк у французской банковской группы Societe Generale. Группа «Интеррос» предоставила информацию о том, что «Тинькофф» планирует провести дополнительную эмиссию акций для интеграции «Росбанка» в МКПАО «ТКС холдинг». Как и когда «Тинькофф» получит розничный бизнес Росбанка? Логотип банка "Тинькофф" / Фото: "ТКС холдинг" планирует предложить акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка в группу на внеочередном собрании акционеров. 20 марта 2024 года появились новости об одобрении объединения Росбанка и Тинькофф Банка компанией «Интеррос», владеющей ключевыми пакетами акций обоих банков.
«Тинькофф» и Росбанк собираются объединить
Владимир Потанин отметил, что Тинькофф и Росбанк сохранят свои лицензии, бренды и команды. Совет директоров «Тинькофф» выступит с предложением об интеграции Росбанка в их структуру. «Тинькофф» известен как высокотехнологичная финтех-платформа, а Росбанк представляет собой классический банк, функционирующий с долей разумного консерватизма. «Тинькофф» нацелился на присоединение Росбанка, основной владелец обоих банков Владимир Потанин считает идею перспективной, хотя два года назад говорил, что не видит синергии у этих банков.
Rosbank хотят объединить с Tinkoff Bank — как это будет?
Росбанк при покупке оценили в 220 млрд рублей. Розничные клиенты Росбанка перейдут в банк «Тинькофф» уже в 2024 г. Для покупки Росбанка «Тинькофф» планирует использовать средства, вырученные при дополнительной эмиссии своих акций. Также «Интеррос» приобрел у Олега Тинькова долю в TCS Group, владеющую цифровым банком «Тинькофф». Главная Состоятельным клиентам ATON Ideas«Тинькофф» может объединиться с Росбанком. Руководство «Тинькофф-банка» планирует предложить на внеочередном собрании акционеров рассмотреть интеграцию с Росбанком.
Потанин сообщил, что не планирует объединять «Тинькофф Банк» с Росбанком
Posted 19 мая 2022,, 17:58 Published 19 мая 2022,, 17:58 Modified 19 мая 2022,, 17:58 Updated 19 мая 2022,, 17:58 Потанин рассказал подробности покупки "Тинькофф Банка" и Росбанка 19 мая 2022, 17:58 Ранее стало известно, что «Интеррос» совершила две сделки — покупку банковских активов — Росбанка и доли в «Тинькофф Банке». Об этом сообщил 19 мая владелец группы «Интеррос» Владимир Потанин. Он также отметил, что в дальнейшем никаких сделок в банковской сфере не предвидится. Ссылаясь на слова Потанина, « Интерфакс » отметил, что у «Интерроса» нет в планах увеличивать долю в головной компании «Тинькофф Банка». Также он не будет объединять Росбанк с «Тинькофф Банком».
Вместе с тем основные компетенции Росбанка работа с корпоративными и private клиентами, опыт международного банкинга и высший рейтинг надежности среди отечественных банков дополнят инновационные разработки банка Тинькофф, его нацеленность на инновации. В свою очередь, вторая по величине база розничных клиентов Тинькофф дополнит профиль Росбанка, в том числе в плане технологий и импортозамещения IT.
Тинькофф планирует участвовать в сделке за счет допэмиссии акций, параметры которой также определили на сегодняшнем собрании совета директоров. После редомициляции уставный капитал «ТКС Холдинга» составил 725,3 млн рублей, он включает 199,3 млн обыкновенных акций по цене 3,64 рубля.
Теперь Потанин рассчитывает на то, что группа «Тинькофф» и дальше будет занимать хорошие позиции на банковском рынке, но что он будет делать с двумя банками, пока не сообщается. И учитывая, что основная масса акционеров — миноритарии, добиться этого будет несложно. Некоторые аналитики предполагают, что Потанин может привести оба купленных банка к объединению, и в этом есть смысл.
Так, Росбанк — это широкая сеть отделений и преимущественно обеспеченные кредиты ипотечные и автомобильные , а Тинькофф банк — это технологии, кредитные карты и необеспеченные кредиты.
По мнению Потанина, "создание объединенной структуры с точки зрения её продуктовой линейки, удобства пользования, а также роста стоимости и финансовой устойчивости полностью отвечает интересам клиентов, акционеров и регулятора". Остальные сделки в рамках этого размещения также пройдут с соблюдением рыночных принципов", - отметил Потанин. Бизнесмен рассчитывает, что в ходе интеграции "Тинькофф" и Росбанк смогут обогатить друг друга своими преимуществами, опытом и технологиями. Оба банка сохранят свои лицензии, бренды, команды и высокие стандарты работы с клиентами. При этом ключевые компетенции Росбанка в работе с корпоративными и private клиентами, опыт международного банкинга и высший рейтинг надежности среди российских банков комплементарны тому, что сейчас есть у "Тинькофф".
После интеграции в «ТКС Холдинг» Тинькофф и Росбанк будут работу под своими брендами
| "Интеррос" поддержал допэмиссию "Тинькоффа" для интеграции "Росбанка" в "ТКС холдинг" | Дело в том, что Росбанк будет куплен «Тинькофф». |
| Группа "Тинькофф" объявила о планах объединиться с Росбанком – Москва 24, 14.03.2024 | Тинькофф Банк объединяется с Росбанком. |
| «Рисковое слияние»: Эксперты не верят, что Потанин объединит Тинькофф-Банк с Росбанком | Розничные клиенты Росбанка перейдут в банк «Тинькофф» уже в 2024 г. |
| «Тинькофф» сообщил о планах по объединению с Росбанком / Хабр | Эксперт: группа "Тинькофф" может купить Росбанк за 181-226 млрд руб. |
| Владимир Потанин рассказал подробности сделки по покупке «Росбанка» и «Тинькофф банка» | Представитель «Тинькофф» переадресовал вопросы в Росбанк, сказав, что «операционная деятельность Росбанка не относится к компетенции «Тинькофф». |
Объединение «Тинькофф» и Росбанка. Чего ждать инвесторам от сделки?
| «Тинькофф» и «Росбанк» могут стать одной банковской группой | Банк «Тинькофф» собирается созвать собрание акционеров для решения вопроса о допэмиссии для покупки Росбанка, сообщает 14 марта РИА Новости. |
| «Тинькофф» собрался объединиться с Росбанком | Как и когда «Тинькофф» получит розничный бизнес Росбанка? |
| «Тинькофф» получит розничный бизнес Росбанка до конца 2024 года — Frank Media | Об этом говорится в материалах группы со ссылкой на председателя группы «Тинькофф» Алексея Малиновского. |
| "Тинькофф" и Росбанк объединяются? Что об этом известно и как отреагировал рынок | Также «Интеррос» приобрел у Олега Тинькова долю в TCS Group, владеющую цифровым банком «Тинькофф». |
Потанин рассказал подробности покупки "Тинькофф Банка" и Росбанка
| — Совет директоров «Тинькофф (LON:TCSq)» предложит акционерам рассмотреть интеграцию в его структуру Росбанка. Об этом сообщил председатель совета директоров «Тинькофф» Алексей Малиновский, пишет РБК со ссылкой на сообщение компании. Тинькофф и Росбанк планируют объединиться. Совет директоров предложит акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка в Группу ТКС Холдинг. Тогда же «Интеррос» купил 35% в банке «Тинькофф». По словам источника ТАСС, Росбанк и «Тинькофф» при интеграции могут создать банковскую группу на основе «ТКС холдинга» с сохранением лицензий и названий.