Цены на алюминий и никель на Лондонской бирже металлов (LME) подскочили после объявления о новых санкциях против российского металлургического сектора. В августе компания завершила перерегистрацию в Казахстане. Бумаги Polymetal котируются на Астанинской международной бирже (AIX, Биржа МФЦА). Get updated data about gold, silver and other metals prices. Find gold, silver, and copper futures and spot prices.
Цены на алюминий на LME подскочили почти на 10% из-за санкций против России
| «Угроза всей отрасли»: как санкции грозят уничтожить мировой рынок алюминия в его привычном формате | Санкции в отношении импорта металлов из России грозят рынку хаосом, заявили на Лондонской бирже металлов (LME). |
| Цены на алюминий LME | Новости рынка алюминия: цены на рынке, новости, аналитика, покупка и продажа. |
Лондонская биржа сняла ограничения с «Русала»
10 алюминиевых заводов, 5 глиноземных заводов, 3 месторождения фольги, 3 завода порошковой металлургии, 2 месторождения боксита и кремния, месторождение нефелиновой. Запрет Лондонской биржи металлов на новые российские алюминий, медь и никель, вероятно, приведет к еще большему росту китайского импорта. Санкции в отношении импорта металлов из России грозят рынку хаосом, заявили на Лондонской бирже металлов (LME). Лондонская биржа металлов уже заявила, что этот запрет вызовет неопределенность на рынке. Однако в Goldman Sachs считают, что запрет торговли на бирже не вызовет немедленного.
Лондонская биржа отказалась вводить ограничения на поставки металлов из РФ. Кому это выгодно
По предварительной оценке самой компании, на которую ссылается Bloomberg, санкции могут затронуть как минимум 1,5 млн тонн годового объема продаж. По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром вторника можно назвать умеренно негативным: цены на нефть стабильны после отступления от локальных минимумов накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичные. Поддержку котировкам во вторник оказывают лучшие, нежели ожидалось, данные по экономике Китая за I квартал. Рынок акций РФ во вторник может умеренно просесть из-за ухудшения настроений на зарубежных площадках. Однако компании сырьевого сектора выглядят стабильно - прежде всего производители нефти и драгоценных металлов, цены на которые стремятся к недавним локальным пикам.
В Минфине рассматривают возможность отмены экспортной пошлины на золото. Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, несмотря на запрет США и Великобритании экспорта российских металлов, российские инвесторы "не поддаются на провокации". Стоит обратить повышенное внимание на акции "Газпром нефти", которые сильно и несправедливо отстали от рынка и своих конкурентов. В любое время бумага может начать ликвидировать отставание, считает эксперт.
Это удар по биржам Запрет на российские поставки алюминия, никеля и меди в США и Великобританию не мешает России продавать свои металлы покупателям за пределами США или Великобритании, пояснили опрошенные эксперты. Также запрет не ограничивает большую часть мировой торговли металлами, которая организована напрямую по контрактам между горнодобывающими компаниями, трейдерами, а не через биржу. Последствия санкций для России остаются минимальными. Часть рынка оттянула на себя Шанхайская фьючерсная биржа. Великобритания и США также подготовились к этому решению политиков и отказались от поставок цветных металлов из РФ в 2023 году.
Остальным зарубежным покупателям алюминия, меди и никеля придется перестраивать логистику поставок: с 2022 года перестроили поставки и российские производители — « Норникель », один из крупнейших в мире производителей никеля, меди, и « Русал », один из ключевых поставщиков алюминия в мире. Но санкции снижают роль LME для ценообразования на мировых рынках.
Но пока эта информация больше спекулятивная, потому что пока они только запускают эту процедуру обсуждения, можно ли будет запретить поставки на биржевые склады и, соответственно, сделки с ними. Этот процесс займет время. Во-вторых, с тех пор как биржа подняла тарифы на хранение на своих складах, там уменьшилось количество металлов. И, как писали еще полгода назад, «Русал» и «Норникель» стараются тоже избегать этих складов. Поставки по большей части осуществляются по прямым договорам — с привязкой цены к биржевым котировкам плюс премии или минус дисконт, в зависимости от ситуации.
В данном случае это не запрещает поставки по временным договорам, в том числе в Европу и все европейские страны. И при этом еще поднимают цены. Я не вижу здесь большого минуса, это скорее спекулятивная игра».
Их продукция — это огромный спектр товаров, начиная от алюминиевых полуфабрикатов и заканчивая готовыми алюминиевыми изделиями. Среди крупнейших downstream-производителей — американские Novelis и Aleris, британская Rexam, европейские Constellium и SAPA и многие другие компании, производящие алюминиевые банки, фасадные материалы, части фюзеляжа и корпусов автомобилей, материалы упаковки, трубы, панели, профили и прочие виды огромного списка алюминиевой продукции. В последнее время среди upstream-компаний наметилась тенденция к развитию собственных downstream-направлений, что позволяет им получать дополнительную прибыль. Например, Alcoa заявила, что взяла курс на трансформацию бизнес-модели и больше не будет являться чисто сырьевой компанией. Норвежская Hydro, оставаясь одним из лидеров по производству первичного металла, также является одним из ведущих европейских производителей downstream-продукции. Крупнейший производитель алюминия в мире РУСАЛ тоже имеет downstream-сегмент — производство всех видов алюминиевой фольги для нужд пищевой, строительной и электротехнической отраслей промышленности. Спрос Производство алюминия в мире из года в год увеличивается вслед за непрерывно растущим спросом на этот металл. Производство и потребление алюминия в мире Вместе с тем рост потребления алюминия происходит на фоне глобальной урбанизации и индустриализации. И если в странах с развитой экономикой уже достигнут высокий уровень экономического развития, то развивающиеся страны как раз весьма активно наверстывают упущенное. Глобальный алюминиевый рынок сегодня можно условно разделить на две части: Китай и все остальные страны. За последнее десятилетие Китай продемонстрировал феноменальные темпы экономического роста, и в том числе стал крупнейшим в мире производителем и потребителем алюминия. На КНР сегодня приходится половина всего мирового объема производства и потребления алюминия, ни одна другая страна не может приблизиться к Китаю по этому показателю. При этом все свои потребности в первичном металле Китай закрывает исключительно собственным же производством, поэтому чаще всего он рассматривается отдельно от мирового. В то же время Китай активно наращивает экспорт алюминиевых полуфабрикатов, конкурируя на глобальном рынке с западными компаниями. На втором и третьем местах по объемам потребления алюминия — рынки Европы и США, где спрос исторически очень велик по причине высокого уровня промышленного развития экономик этих стран. Еще один крупный рынок — Япония, не только страна с развитой экономикой, но и родина огромного количества технических новинок в сфере электроники и приборостроения. При этом Страна восходящего солнца импортирует весь необходимый ей первичный металл, совершенно не имея собственного алюминиевого производства. Причина — в отсутствии на ее территории мощных и дешевых источников электроэнергии. Также постоянный хороший прирост потребления показывают активно развивающиеся страны Юго-Восточной Азии. Из алюминиевых сплавов делают детали фюзеляжа самолетов, части корпусов автомобилей и поездов, детали топливных систем, систем кондиционирования, части моторов, детали кресел и внутренней отдели, яхты и морские суда, космические шаттлы и твердое ракетное топливо. В наш век в моде легкость, скорость и надежность, а гарантировать все это может только алюминий. Потребление по отраслям тыс. Оконные и дверные панели, кровля, строительные каркасы, фасадные и несущие конструкции, элементы внешнего декора, сайдинги, лестницы, системы кондиционирования и отопления — все это сегодня производится с использованием алюминия и сплавов на его основе. Алюминий незаменим при производстве линий электропередач и телефонных проводов, радиолокаторов, конденсаторов и так далее. В сфере упаковки главные позиции занимают пищевая фольга и алюминиевая банка для напитков. В мире ежегодно производится более 200 млрд банок для напитков, ну и ничего более удобного и качественного, чем упаковка из алюминиевой фольги, человечество пока еще не придумало. Торговля Алюминий является биржевым товаром. Но, несмотря на распространенное заблуждение, физическая торговля этим металлом в подавляющем большинстве случаев происходит отнюдь не на бирже. Но обо всем по порядку.
Почему упали цены на алюминий в 2023 году?
Запрет Лондонской биржи металлов на новые российские алюминий, медь и никель, вероятно, приведет к еще большему росту китайского импорта. Новости Алюминиевой ассоциации; алюминиевой промышленности; производителей, переработчиков и потребителей алюминия России и мира. РИА Новости Китай в марте закупил у США черные металлы на рекордную сумму. Стоимость алюминия на лондонской бирже металлов LME выросла к концу прошлой недели до 2 211 $/т. Завершение праздников в Китае и постепенное восстановление спроса на металл.
Metal-Expo’2024, the 30th International Industrial Exhibition
Еще в конце феврале 2022 года за тонну алюминия на Лондонской бирже предлагали почти $3,8 тыс. Новости рынка алюминия: цены на рынке, новости, аналитика, покупка и продажа. Цена на Лондонской бирже металлов. 24 апреля в 04:00 цена алюминия на бирже была в среднем 2 574.5000 долларов. Обновления этой статистики производятся каждый час. Котировки ставок по алюминию на Лондонской бирже металлов (LME) находятся под пристальным вниманием. РИА Новости Китай в марте закупил у США черные металлы на рекордную сумму. О компании Aluminum. Фьючерсы на алюминий в основном торгуются на Лондонской бирже металлов (LME), Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) и Шанхайской фьючерсной бирже.
Стремительно упавшие цены не останавливают бум производства лития
Цены на алюминий и никель на Лондонской бирже металлов (LME) подскочили после объявления о новых санкциях против российского металлургического сектора. Лондонская биржа металлов (LME) приняла решение не вводить запрет на поставки металлов из России, следует из сообщения биржи. Акции на иностранной бирже отскочили на 49% от минимумов на фоне роста цен на алюминий.
Цена 1 тонны алюминия
Снижение производства алюминия в Китае Юньнане соответствует темпам сокращения сезонного спроса на металл, запасы алюминиевых слитков в Китае стали снижаться, что оказывает поддержку ценам на алюминий на Шанхайской бирже металлов. Негативное влияние на котировки алюминия на лме оказывали статданные по станам ЕС по промышленному производству и потреблению за третий квартал, указывающие на дальнейшее ослабление спроса и вероятной рецессии. Стоит отметить, что Европейский союз уже начал поэтапно отказываться от российского алюминия.
Согласно суточным данным, запасы меди и алюминия на складах, сертифицированных LME, выросли после очередного притока поставок.
Существенное сокращение производственных мощностей может поддержать цены на никель, которые, по всей видимости, достигли дна после 12-месячного снижения. Однако ограничение производства, скорее всего, не сможет существенно снизить избыток предложения.
Лондонская биржа металлов LME приняла решение не вводить ограничения на новые поставки металлов из России. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте биржи. При этом биржа отметила, что участники рынка вольны принимать собственные решения о том, иметь дело с российским металлом или нет.
Запрет мог коснуться алюминия, никеля и меди из России.
Рисунок 6 - Объём производства алюминия крупнейших компаний в 2014 году Примечание: по ист. Успех Китая в алюминиевой промышленности объясняется так же, как и его успех в других отраслях: в начале XXI века Китай вступил в ВТО, участие в мировой конкуренции стало толчком для промышленных предприятий страны и привело к прогрессу. Россия не может развиваться по данному пути, так как испытывает санкционное давление со стороны большинства развитых стран. Сотрудничество с развивающимися странами не способствует настолько крупному толчку экономики [10]. Санкционное давление на Россию проявляется и в области алюминиевой промышленности. В 10 пакет санкций против России вошла пошлина на ввоз российского алюминия. По оценкам экспертов в области металлургии данные санкции не нанесли значительного ущерба российской алюминиевой промышленности. При этом остаётся риск того, что Евросоюз в очередном пакете санкций введёт аналогичную пошлину. Такие санкции ударят по компании АО «РУСАЛ Красноярск» значительно сильнее, так как найти покупателя на подобный объём алюминия в короткие сроки не получится.
Таким образом, из-за санкционного давления на Россию в ближайшее время не предвидится сокращение разрыва между объёмами производства АО «РУСАЛ Красноярск» и китайских компаний. В данных условиях разрыв будет становиться ещё значительнее. Для анализа стабильности рынка алюминиевой промышленности России был использован метод оценки стоимости акций ведущей компании. При негативных тенденциях, таких как проблемы в отрасли, проблемы в экономике государства, проблемы в компании, стоимость акций компании падает. При улучшении дел компании, стоимость акций растёт. Показатель стоимости акций позволяет оценить устойчивость компании к внешним факторам. Так как АО «РУСАЛ Красноярск» является крупнейшим в России предприятием по производству алюминия, по данной компании можно сделать вывод о стабильности и динамики в отрасли в целом. При этом в условиях пандемии отсутствие снижения цены акции является показателем стабильности предприятия. Начиная с марта 2022 года, то есть после значительного усиления санкционного давления на Россию, акции компании начали падать до октября 2022 года. Заключение Подводя итог, можно отметить, что за последние несколько лет крупнейшая компания производства алюминия в России потеряла лидерские позиции среди мировых крупнейших производителей алюминия.
О компании РУСАЛ
Сегодня алюминий, алюминиевый лом, 216. Динамика изменения стоимости 1 тонны алюминия в рублях по последним данным двести шестнадцать тысяч двести пятьдесят четыре рубля, 46 копеек Цена 1 тонны алюминия в других валютах AZN — 4005.
Позитивные ожидания Ряд аналитиков на рынке дают по бумаге рекомендацию «держать». В ПСБ установили целевую цену в размере 45 руб. В «Синаре» по UC Rusal установлена рекомендация «покупать» с целевой ценой 58 руб. Тем временем в Go Invest на горизонте 12 месяцев ожидают дальнейшего снижения котировок алюминиевой компании и рекомендуют продавать ее бумаги. В ноябре совет директоров UC Rusal рекомендовал не выплачивать дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 г. Выплаты инвесторам могут снизить финансовую устойчивость компании и усложнить реализацию инвестиционных планов в следующем году, объяснили такое решение в компании. В последний раз инвесторы компании получали дивиденды в ноябре 2022 г.
Большое количество непроданного российского металла, особенно алюминия, может попасть на «рынок последней инстанции». При этом РУСАЛ только что объявил о перестановках в управлении продажами и заявил, что его портфель заказов «надежен, и у компании нет необходимости поставлять металл на склады LME». Однако, скопление большого количества российского алюминия на биржевых складах потенциально может исказить рыночную картину и привести к снижению цен на фьючерсные контракты на алюминий, отражая лишь картину отсутствия спроса на российский металл. Это также приведет к включению скидки на поставку российского металла по сравнению с ценой на LME, создавая непредсказуемый волновой эффект в физической цепочке поставок, в основе которой лежат цены на бренды с доставкой на бирже.
Угроза ценообразованию существенная, учитывая, что в 2013 г. Естественно, остальных участников рынка этот вариант не устраивает, в связи с чем LME выпустила дискуссионный документ с целью принятия отраслью консенсусного решения. В свою очередь РУСАЛ, ставший крупным поставщиком «зеленого» алюминия, предупреждает, что приостановка работы его брендов в текущих условиях низких запасов приведет к повышению волатильности цен и физических премий. Напомню, что запасы алюминия на биржевых складах LME в 2022 г. Отчасти, это отражает утрату биржевым рынком всеобщего охвата отраслевых операций с металлом, что также подтверждается общим снижением объемов торгов на LME.
Таким образом, план биржи состоит в том, чтобы запрашивать отзывы у рынка параллельно с ежегодными переговорами по контрактам на поставку в следующем году.
Аргументов для его пробития нет, и это будет сдерживать от активных покупок. В то же время, среднесрочный тренд по рынку акций остается уверенно восходящим, поэтому для открытия "шортов" сейчас очень плохое время, полагает Антонов. Не исключен повышенный спрос на бумаги Сбербанка, которые готовятся подняться выше 308 рублей. В остальных акциях возможна небольшая коррекция, так как российский рынок растет без значимых откатов с 25 марта. В аутсайдерах могут оказаться бумаги "Русала", считает аналитик.
Акции "Норникеля" и "Русала" оказались под давлением продаж после новостей о том, что США и Великобритания запретили поставки цветных металлов российского происхождения на склады товарных бирж. Однако позже стало известно, что компания направила в Минпромторг предложения об экстренных мерах поддержки отрасли: она предлагает отменить экспортные пошлины и начать закупку цветных металлов в госрезерв, отметил Головинов. Однако возле текущих отметок можно увидеть некоторую передышку, а ключевой бенчмарк может перейти в боковую формацию, поскольку на текущих уровнях активные инвесторы могут усилить фиксацию своих "длинных" позиций после недавнего хорошего ралли в некоторых бумагах. Тем не менее, высокие цены на нефть и приближение дивидендного сезона служат хорошей поддержкой российскому рынку, полагают эксперты.