«Тинькофф» нацелился на присоединение Росбанка, основной владелец обоих банков Владимир Потанин считает идею перспективной, хотя два года назад говорил, что не видит синергии у этих банков.
«Мощный игрок»: Клиенты получат «плюшки» от объединения «Тинькофф» и Росбанка
Для покупки Росбанка «Тинькофф» планирует использовать средства, вырученные при дополнительной эмиссии своих акций. При этом компания подтвердила, что оценка Росбанка в рамках этой сделки будет формироваться на основе общепризнанных ценовых мультипликаторов, применяемых для финансового сектора, и независимой оценки. Как и когда «Тинькофф» получит розничный бизнес Росбанка? До конца 2024 года розничный бизнес Росбанка передадут «Тинькофф»: две организации объединяются в холдинг. Дело в том, что Росбанк будет куплен «Тинькофф».
Тинькофф объединяют с Росбанком. Перспективы сделки для инвестора
После объединения Группа станет топ-5 участником финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 игроком по размеру кредитного портфеля, войдет в топ-5 участников рынка по общему капиталу Банковской Группы, что позволит стимулировать опережающий рост бизнеса, сохранить высокую доходность на капитал и максимизировать акционерную стоимость Тинькофф», — говорит Алексей Малиновский, председатель Совета Директоров Тинькофф. Мы изучаем это предложение и в ближайшее время примем решение», — сказал господин Потанин, его слова «Интерфаксу» передал представитель «Интеросса». И здесь у экспертов три основные версии. Первая — слияние, а точнее приобретение Росбанка «Тинькофф Банком», нужны для «оздоровления», а то и «спасения» Росбанка. Судя по цифрам отчётности МСФО за 2023 год у обеих компаний — версия не выдерживает никакой критики, и, судя по всему, была чьим-то «недружественным» вбросом. Чистая прибыль обеих компаний тоже бьёт все рекорды: 80,9 млрд рублей рост в 3,9 раза у «Тинькофф», 28,8 млрд рост в 5,9 раза у Росбанка. Вторая версия, более правдоподобная — Владимир Потанин хочет более плотно заняться цифровизацией своих активов, цифровой экономикой. Его «цифровую экосистему» почти все эксперты считают или самой лучшей, или одной из двух лучших в стране.
Да и сам иноагент Олег Тиньков продвигал своё детище инвесторам не как банк, а именно как IT-бизнес.
Информация о возможном объединении днем появилась в одном из анонимных телеграм-каналов — Brief, который публичные банки нередко используют для публикации корпоративных «сливов». Акции группы «Тинькофф» и Росбанка обращаются на Московской бирже.
Если сделка состоится, то в итоге на рынке может появиться крупный частный игрок с активами около 4 трлн рублей, капиталом более 380 млрд рублей, подсчитали Frank Media на основе отчетности банков по итогам 9 месяцев 2023 года. Он будет крупнее Совкомбанка активы 2,8 трлн рублей, согласно отчетности за III квартала 2023 года , даже с учетом присоедния «Хоум банка» активы 258 млрд рублей.
В сообщении подчеркивается, что основным источником финансирования сделки "ТКС Холдинг", которой принадлежит "Тинькофф Банк", планирует сделать допэмиссию своих акций. До 19 миллионов акций могут подвергнуться выкупу. Позже компания также продала свои активы структурам Потанина.
Цена акции составит 3422 рубля 3. В одной из статей я приводила пример как бы выглядела допэмиссия в обычной жизни. Выглядело бы это так. Сидят гости за столом, вместе с хозяином 10 человек. Перед ними пирог, разрезанный на 10 кусочков. И вдруг хозяин берет нож и отрезает от каждого кусочка по четвертинке себе. В итоге гости уходят голодные и недовольные, а хозяин радостно объедается за праздничным столом.
Допэмиссия у ТКС Ходинг для выкупа Росбанка оправдывается тем, что проводится с целью увеличения эффективности бизнеса. Данное слияние или поглощение, не знаю, как правильнее назвать позволит компании полноценно выйти на рынки корпоративного и ипотечного кредитования. Зарабатывать еще больше и стать седьмой банковской структурой в отрасли. Вроде бы на первый взгляд звучит красиво и правильно.
«Даст больше, чем два». Владимир Потанин поддержал объединение Тинькофф и Росбанка
Интерес к приобретениям высокотехнологичных компаний только растет. При этом компания готова потратить на это не только деньги фонда, созданного специально в прошлом году и располагающего капиталом в 1 млрд долларов, но и превысить ранее запланированный бюджет. Реализовать такие амбициозные планы «Интерросу» позволит доля в дивидендах «Норникеля», как заявил Потанин, компания планирует потратить все, что накоплено и также направить на инвестиции те деньги, которые должны быть выплачены в этом году. Вкладывать планируется в различный по масштабу бизнес. Это могут быть и компании, уже состоявшиеся на рынке, такие как Яндекс. Или же совсем молодые перспективные стартапы.
Как передает «Интерфакс», среди направлений, которые Потанин считает наиболее перспективными, - работа в возобновляемыми источниками энергии и исследования в области нейробиологии.
Поэтому было принято решение объявить цену с премией к текущей цене. Это должно повлечь за собой рост спроса на бумаги после проведения допэмисии. Понятно, что после ее проведения количество акций будет больше и цена немного снизится. Но долгосрочно, не думаю, что это сильно повлияет на цену ТКС.
По мнению Потанина, "создание объединенной структуры с точки зрения её продуктовой линейки, удобства пользования, а также роста стоимости и финансовой устойчивости полностью отвечает интересам клиентов, акционеров и регулятора".
Остальные сделки в рамках этого размещения также пройдут с соблюдением рыночных принципов", - отметил Потанин. Бизнесмен рассчитывает, что в ходе интеграции "Тинькофф" и Росбанк смогут обогатить друг друга своими преимуществами, опытом и технологиями. Оба банка сохранят свои лицензии, бренды, команды и высокие стандарты работы с клиентами. При этом ключевые компетенции Росбанка в работе с корпоративными и private клиентами, опыт международного банкинга и высший рейтинг надежности среди российских банков комплементарны тому, что сейчас есть у "Тинькофф".
Старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Владимир Тетерин объяснил в беседе с "РГ", что если между банками будет налажен обмен клиентскими данными и статистикой, будут проводиться кросс-продажи, а в перспективе будет выработана единая стратегия развития группы, то от этого должны выиграть обе кредитные организации. Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили, в свою очередь, подчеркнула, что у Тинькофф Банка и Росбанка есть много общего - например, контролирующий собственник, владеющий активами обеих кредитных организаций через связанные структуры Владимира Потанина. Эксперт также отметила, что предполагается объединение активов путем создания банковской группы, но не полное слияние.
Есть противоречия
- «Тинькофф» и «Росбанк» после интеграции сохранят бренды и лицензии
- В новой банковской группе Тинькофф и Росбанк станут еще более устойчивыми
- «Тинькофф» сообщил о планах по объединению с Росбанком / Хабр
- Или воспользуйтесь аккаунтом
- "Интеррос" поддержал идею об интеграции "Тинькофф" и Росбанка в единую группу
Владимир Потанин поддержал интеграцию Росбанка и Тинькофф-банка с сохранением брендов
Её объём будет включать количество акций, необходимых для покупки «Росбанка», а также резерв «для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами», пояснил он РБК. Сделка по слиянию предполагает, что Росбанк войдёт в группу «Тинькофф» с сохранением лицензий и названия, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник. Ожидается, что после слияния с Росбанком «Тинькофф» войдёт в топ-5 участников финансового рынка по балансу средств населения, размеру кредитного портфеля и общему капиталу.
Аналитик финансовой группы «Финам» Игорь Додонов сомневается, что весь заявленный объем допэмиссии пойдет на выкуп Росбанка у его текущих владельцев. Главная интрига сейчас, по мнению Додонова, заключается том, как оценят для сделки Росбанк.
Поэтому было принято решение объявить цену с премией к текущей цене. Это должно повлечь за собой рост спроса на бумаги после проведения допэмисии.
Это стратегическое решение поддержано «Интерросом», крупнейшей инвестиционной компанией страны, являющейся одним из ключевых акционеров обеих финансовых структур.
Слияние нацелено на создание нового уровня сервиса и удобства для множества клиентов, а также на повышение эффективности работы с акционерами и регуляторными органами. Это слияние обещает не только укрепление финансовой устойчивости и рост рыночной стоимости объединенной группы, но и значительное улучшение качества обслуживания для клиентов.
В качестве основного источника финансирования сделки "ТКС холдинг" планирует использовать допэмиссию своих акций. Также весной 2022 года после сообщения французской группы Societe General о прекращении ее деятельности в РФ, "Интеррос" выкупил долю группы в Росбанке.
Подробности слияния «Тинькофф» и Росбанка / Сколько стоит красота? / Raiffeisen попросят из России
Первый момент — Росбанк не стоит таких денег. Доля в акциях у текущих акционеров Тинькофф размоется на треть и это с учётом, что они станут обладать частью Росбанка. Хотя, чего здесь непонятного — выгодоприобретатель здесь один и его фамилия Потанин. Я не спорю, что возможно новый холдинг в дальнейшем превратится в реальную машину по зарабатыванию денег, наподобие Сбербанка, так как откроется доступ к крупным корпоративным клиентам и на ипотечный рынок. Но сделка проводится на каких-то кабально-невыгодных для миноритариев условиях. И это отталкивает от покупки акций ТКС Холдинга. В данных условиях покупка акций Росбанка выглядит гораздо более привлекательной. Если бы не одно, но. Скорее всего с листингом на бирже останется одна компания и это будет ТКС Холдинг. А акции Росбанка возможно выкупят.
Но не известно на каких условиях.
Сообщается, что в качестве основного источника финансирования сделки «ТКС холдинг» проведет допэмиссию своих акций. Росбанк и «Тинькофф-банк» принадлежат структурам миллиардера Владимира Потанина. Стоит отметить, что оба банка относятся к системно значимым и сопоставимы по размеру.
Заявление господина Потанина опубликовано в Telegram-канале «Интерроса». По его словам, сделки пройдут с соблюдением рыночных принципов. Интеграция состоится «на базе справедливой рыночной оценки», Тинькофф-банк будет оценен «с адекватной премией к рынку».
Тинькофф объединяют с Росбанком. Перспективы сделки для инвестора Потанин, ты? Однако, опережать рынок пытаемся? Значит, настало самое время доставать кофейную гущу! Тинькофф с капиталом 284 млрд. Который собирается делать эмиссию, а значит — нас интересует по большей части именно капитализация. И Росбанк, капитал которого за вычетом суборда 188 млрд с субордом 226 , а капитализация — примерно в 223 млрд. И Потанин довольным остаётся, так как за 0,2 капитала! Но тут у нас возникают проблемы. Слияние капиталов в настоящий момент не подразумевается. Таким образом, Росбанк останется отдельной единицей в составе группы Тинька. И либо он будет проходить долгое, сложное переформатирование для поднятия ROE, либо это коровий шлепок сбоку Тинечки получится. С бантиком, но здоровенный. Собирается ли Тинькофф антикризисно разгребать Авгиевы конюшни? Тогда новое количество акций станет 270 млн, а новая капитализация при текущей котировке 3 135 будет равна 847 млрд. То есть мы получим 847 млрд. Условно говоря, делаем надбавку на Росбанк за то, что он теперь Тинькофф. Сколько мы готовы за это платить? Вопрос веры. То есть 2 304. Акций, кстати, эмитировать собираются аж 130 миллионов, то есть с предельным размытием.
Зачем объединяются «Тинькофф» и Росбанк и какие перспективы это дает их бумагам
Относительно будущего приобретенных активов глава «Интерроса» сообщил, что «Тинькофф Банк» продолжит развиваться в финтехе, кроме того, его ожидает открытие новых рынков. Активы Росбанка превышают активы Тинькофф банка на 12%, что усилит возможности группы для развития высокомаржинальных направлений деятельности. "Интеррос" заявил о поддержке предложения по интеграции банков "Тинькофф" и Росбанк в единую банковскую группу в составе "ТКС холдинга". Ранее стало известно, что «Интеррос» совершила две сделки – покупку банковских активов – Росбанка и доли в «Тинькофф Банке». головной компании группы "Тинькофф".
Тинькофф объединяют с Росбанком. Перспективы сделки для инвестора
14 мар в 15:19. Пожаловаться. Тинькофф Банк объединяется с Росбанком. Обе кредитные организации после ввода жестких санкций против России перешли под контроль миллиардера Владимира Потанина. Тинькофф и Росбанк планируют объединиться. Совет директоров предложит акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка в Группу ТКС Холдинг. Компания «Интеррос» ранее выкупила часть акций Тинькофф банка, а также приобрела долю в Росбанке.
«Тинькофф» объявил о планах слияния с Росбанком
После объединения Тинькофф и Росбанк сохранят свои бренды и лицензии. Главная Новости Тема дня Росбанк и «Тинькофф» хотят объединить. Глава компании "Интеррос" Владимир Потанин поддержал интеграцию Росбанка и "ТКС Холдинга", контролирующего банк "Тинькофф".
«Тинькофф» планирует объединиться с Росбанком
Малиновский уверен, что после объединения Тинькофф Банка с Росбанком группа станет пятой кредитной организацией в РФ по балансу средств населения, окажется в четверке участников финансового рынка по размеру кредитного портфеля и войдет в топ-5 по общему капиталу интеграционной банковской группы. Старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Владимир Тетерин объяснил в беседе с "РГ", что если между банками будет налажен обмен клиентскими данными и статистикой, будут проводиться кросс-продажи, а в перспективе будет выработана единая стратегия развития группы, то от этого должны выиграть обе кредитные организации. Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили, в свою очередь, подчеркнула, что у Тинькофф Банка и Росбанка есть много общего - например, контролирующий собственник, владеющий активами обеих кредитных организаций через связанные структуры Владимира Потанина.
Слияние позволит финансовой группе заметно усилить позиции по балансу средств населения, размеру кредитного портфеля и общему капиталу. Вопрос об интеграции будет вынесен на внеочередное собрание акционеров.
На фоне этих новостей резко выросли акции Росбанка, в результате Мосбиржа вводила дискретный аукцион.
Перенос головной структуры в российскую юрисдикцию позволит усилить корпоративное управление, расширит наши возможности в части неорганического роста и распределения прибыли среди акционеров. Группа планирует опубликовать прогнозы позднее в 2024 г. Новость дополняется.
Это важное решение было принято советом директоров компании «ТКС Холдинг», головной структурой Тинькофф после редомициляции. Также стало известно, что после интеграции оба банка по-прежнему будут использовать свои названия и права на осуществление финансовой деятельности. Владимир Потанин, президент «Интерроса», также являющегося акционером Росбанка и «ТКС Холдинга», поддержал это решение, отметив его значимость. Об этом информирует Interfax.
«Тинькофф» и Росбанк объединяются
«Росбанк» планируется приобрести путём внесения акций «ТКС Холдинга» в оплату размещаемых бумаг. Для покупки Росбанка «Тинькофф» планирует использовать средства, вырученные при дополнительной эмиссии своих акций. Представитель «Тинькофф» переадресовал вопросы в Росбанк, сказав, что «операционная деятельность Росбанка не относится к компетенции «Тинькофф». «Интеррос» поддержал предложение по интеграции Тинькофф-банка (MOEX: TCSG) и Росбанка в единую группу, заявил владелец компании Владимир Потанин. «Тинькофф» нацелился на присоединение Росбанка, основной владелец обоих банков Владимир Потанин считает идею перспективной, хотя два года назад говорил, что не видит синергии у этих банков.