Согласно информации из бухгалтерского отчета ООО «Вайлдберриз», чистая прибыль онлайн-ритейлера за отчетный период составила 18,9 млрд рублей, продемонстрировав рост год к году на 87%. Фокус», Татьяне Бакальчук принадлежит 99% бизнеса, ее мужу Владиславу Бакальчук — 1%. За 2023 год выручка компании выросла на 70% — до 539 миллиардов рублей, чистая прибыль увеличилась на 87% — до 19 миллиардов рублей.
Тайная история Wildberries: откуда они взялись и как обходятся с продавцами
Команда согласна с мнением экспертов по поводу того, что «Вайлдберриз» уже перерос уровень компании, главная и единственная цель которой — получение прибыли. На сайте «Вайлдберриз» есть калькулятор дохода — можно посмотреть примерные обороты и доходы с них, поставить свой и узнать примерную прибыль от пункта. Я ожидал что каждый пункт хотя бы по 100к чистой прибыли приносил бы. Как пишет Forbes, выручка головной компании, ООО «Вайлдберриз», в 2022 году выросла на 41%, до 317 млрд рублей, а чистая прибыль превысила 10 млрд рублей. Изучайте отчеты о продажах и прибыли на «Вайлдберриз» на WeCheck, находите слабые места и зарабатывайте больше! аналитик в Вайлдберриз обязан рассчитывать такие показатели, как расходы и выручка. 3. Чистая прибыль.
«Крутили у виска». Как владелица Wildberries Татьяна Бакальчук стала долларовой миллиардершей
Прямо сейчас бесплатно отправим подборку обучающих кейсов с прибылью от 14 730 до 536 900 ₽. По данным авторитетного издания, выручка компании ООО «Вайлдберриз» в 2022 году выросла на 41%, до 317 миллиардов рублей, а чистая прибыль превысила 10 миллиардов. Поэтому, чтобы узнать чистую прибыль, необходимо ещё вычесть расходы на закупку товара.
Годовая прибыль Wildberries выросла в 6,7 раза
Маркетплейс «Вайлдберриз» почти на 90 процентов увеличил чистую прибыль и сократил 13 процентов персонала. Покупайте и продавайте, следите за аналитикой и новостями в любой точке мира. Для каждого селлера важна чистая прибыль на начинающие селлеры торгуют на WB, получают прибыль и радуются результатам.
Прибыль Wildberries выросла почти в 7 раз
Чистая прибыль Wildberries в 2020 году сократилась на 52,1%. На 73 процента увеличила чистую прибыль Х5 Group. О сервисе Прессе Авторские права Связаться с нами Авторам Рекламодателям Разработчикам.
Как читать отчет Вайлдберриз о продажах
С документом ознакомился РБК. Большую часть выручки маркетплейса составили агентские вознаграждения — 221,6 млрд рублей, с розничных продаж товаров компания заработала 121,8 млрд рублей. Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам принесли компании 4,9 млрд рублей, что в 37 раз больше, чем в 2022 году.
В 2020 году она стала владеть долей в холдинге USM. В 2013-м предприниматель возглавляла рейтинг самых богатых женщин РФ.
И я даже думаю, будет определенное сопровождение от специалистов нашей компании по выводу товаров на маркетплейс. Мы точно планируем приехать на производство, пообщаться со всеми участниками, как-то их популяризировать, — добавила Татьяна Бакальчук. Я считаю, что нужно помогать предпринимателям выходить на маркетплейсы и соответственно увеличивать объемы производства. Итоги конкурса Wildberries объявит на Петербургском экономическом форуме.
Кроме того, это мероприятие планируется проводить ежегодно, добавила глава маркетплейса. УрФО занимает 6-е место в России по продажам на Wildberries. В 2023 году предприниматели округа продали на этой площадке товаров на 121,5 миллиарда рублей. За первый квартал 2024 года — на 40 миллиардов рублей. В 2020—21 годах представители Wildberries рассматривали площадки на Южном Урале, чтобы открыть логистический комплекс. Инвестиции оценивались в 2,5 миллиарда рублей. Но когда жители и депутаты Миасса выступили против, разгорелся скандал. В Челябинске 24—25 апреля проходит фестиваль — форум «Российская креативная неделя — Урал».
Например, на Авито часто продают мебель с ПВЗ, которые планируют закрываться. Перед покупкой лучше съездить и самостоятельно убедиться в состоянии и качестве. Пример объявления с Авито. А конфетница — в подарок Шаг 6. Подключить видеонаблюдение. По требованиям маркетплейса в каждом пункте выдачи должны работать 3 камеры видеонаблюдения. Их нужно установить так, чтобы в угол обзора попадало помещение целиком, а также склад и монитор менеджера. Камеры должны работать бесперебойно. При этом доступ к камерам нужно дать сотрудникам маркетплейса, чтобы они могли в любой момент подключиться и в реальном времени увидеть, что происходит в пункте выдачи. Записи с камер нужно хранить в течение минимум 90 дней. Шаг 7. Активировать пункт выдачи. После того как пункт выдачи будет готов к открытию, нужно зайти в приложение WBPoint, принять оферту и нажать кнопку «Активировать».
Прибыль Wildberries выросла почти в 7 раз
Это позволяет увеличивать продажи, и оставаться самым популярным интернет-магазином, основанным в РФ. Выгодные предложения для поставщиков и покупателей, наличие бесплатной доставки и многочисленные точки выдачи в разных субъектах РФ — три главных критерия, выгодно выделяющих Вайлдберриз среди других актуальных интернет-магазинов. Прибыль платформы и Covid-2019 Для многих бизнесменов Соvid-19 стал началом длительных экономических трудностей, решить которые в ближайшее время вряд ли удастся. Но некоторые предприниматели, в числе которых оказалась и семья Бакальчук, наоборот, только выиграли от таких запретов.
Их маркетплейс стал идеальным местом для покупок в период карантина. Так, чтобы сделать покупки на Вайлдберриз, не нужно выходить из дома и подвергать себя опасности. Крупный процент потребителя из-за страха за своё здоровье перешёл на онлайн-покупки.
С интернет-гипермаркетом сотрудничает большое количество компаний-поставщиков, что создаёт широкий ассортимент товаров по приемлемым ценам. Конкуренция — всегда на руку покупателю.
В пояснении к бухотчету ООО "Вайлдберриз" говорится, что к концу 2024 года компания планирует построить 2,5 млн кв.
Финансирование будет осуществляться за счет собственных и земных средств.
Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа, пишите нам , мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе. Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации, а дает его характеристику относительно других российских предприятий.
Она скорее для понимания, потому что вручную посчитать расходы на единицу товара сложно. Одна ошибка — и вы рискуете потерять прибыль. Безопаснее доверить эту работу технологиям, например, как в SelSup. В SelSup расходы с маркетплейса подтягиваются автоматически на основе отчета о продажах Wildberries или комиссий, если продаж пока не было. Дополнительные траты можно вносить разово или настроить регулярные платежи. Так вы получите достоверную аналитику, точно рассчитаете цену товара, сможете без хлопот вести учет доходов и расходов и планировать свою прибыль.
Не хватает рук для обработки заказов. Представьте, что, наконец, продажи пошли. Тут возникает новая проблема. Не хватает времени на обработку заказов. Из-за этого вы не успеваете вовремя сдавать отправления, обновлять остатки, допускаете ошибки в комплектации. Растут штрафы и возвраты. Часто в этой ситуации прибегают к стандартному решению — нанять менеджера Вайлдберриз, но это не всегда целесообразно. Содержать в штате менеджера Вайлдберриз может позволить себе далеко не каждый селлер. На зарплату сотрудника уйдет большая часть прибыли магазина на маркетплейсе, учитывая, что выручка основной массы селлеров меньше 100 000 рублей. Оборот, возможно, увеличиться, а чистой прибыли все еще не будет.
Вот какой разбег в зарплатах на вакансии менеджера маркетплейса: Сэкономить на расходах поможет интеграция с Вайлдберриз через API. Пока обороты не вышли на космическую орбиту продавец вполне может справиться с отгрузками сам. Посмотрим, какие процессы автоматизирует сервис SelSup.
Финансовое состояние ООО "ВАЙЛДБЕРРИЗ"
За шесть месяцев 2022 г. В первой половине 2022 г. Cамой востребованной российской продукцией стали футболки, книги, платья, кремы, постельное белье, сумки и конфеты. Wildberries запустил собственные меры поддержки предпринимателей в условиях высокой волатильности: Предоставление скидок за пользование услугами логистических центров компании, временное бесплатное хранение товаров на складах; Субсидирование за счет Wildberries участие в маркетинговых кампаниях; Открытие более 20 новых логистических объектов, в большинстве из которых уже заработали региональные пункты приемки поставок, что позволило предпринимателям сократить затраты на транспортировку товаров; Еженедельные выплаты предпринимателям без дополнительных комиссий за банковский эквайринг и вывод средств.
Прибыль от продаж выросла в 3,3 раза - до 31,97 млрд рублей с 9,7 млрд рублей в 2020 году. Чистая прибыль "Вайлдберриз" по итогам 2021 года увеличилась в 6,7 раза, до 14,062 млрд рублей с 2,114 млрд рублей в 2020 году в 2019 году прибыль составляла 4,415 млрд рублей, в 2018 году - 1,882 млрд рублей, в 2017 году - 428,25 млн рублей. В 2021 году компания направила 51,55 млн рублей на уплату на уплату дивидендов и других платежей по распределению прибыли в пользу собственников 470,8 млн рублей в 2020 году.
ROI коэффициент окупаемости инвестиций. Оформление заказа на Вайлдберриз не подразумевает авансовых платежей или предоплаты. У каждого покупателя есть право оплаты после осмотра в пункте выдачи.
Все случаи отказов, обнаружения брака и несоответствия товара описанию учитываются, как не выкуп. Данный показатель отражает, как правило, качество продаваемой продукции. Средняя оценка в отзывах по продуктовой линейке. Рейтинги и отзывы влияют на объемы продаж и отражают качество продукции. Динамика продаж. Целесообразно отслеживать временную дистанцию от 3 месяцев, что позволяет прогнозировать продажи. Важно учитывать фактор сезонности товарной линейки. К сожалению, внутренний сервис аналитики Вайлдберриз желает быть лучшим.
Если перевести дословно, то в этом словосочетании «unit» означает «единица измерения», соответственно, «economics» — это «экономика». Юнит-экономика — это, по сути, моделирование ситуации, предположение, что товар уже продается. На основе такой модели рассчитывают, сколько чистого дохода возможно получить по итогам продаж. У вас, как у продавца, имеются ожидания по рентабельности товара. Предположим, вы вложили рубль, отбили затраты и заработали рубль сверху. Вам предстоит оценить, какую выручку вы получите на каждый вложенный в товар рубль. Для этого и нужна юнит-экономика — для расчета оптимальной цены и всех расходов на продажу товара, чтобы ваши ожидания по его рентабельности были оправданы. Считать финансы на Wildberries необходимо сразу, закупая первую партию. При этом учитывать помимо себестоимости процент выкупа, затраты на упаковку, маркировку, логистику, рекламу, комиссию и хранение этой партии товара. Какие факторы влияют на вашу прибыль на маркетплейсе Прибыль от продаж на маркетплейсах зависит от множества факторов, таких как: условия работы на площадке размер комиссий, затраты на логистику и хранение, штрафы, санкции на продажу отдельных товаров и т. Вот почему всегда нужно держать руку на пульсе. Отыскать улетный товар и расслабиться, ожидая прибыль, точно не получится. Если поставлена цель стать богатым и успешным — необходимо постоянно контролировать ситуацию на маркетплейсе и рассчитывать финансы на Вайлдберриз, оперативно реагируя на любые изменения. И в помощь вам — анализ финансовых показателей. Кому и зачем необходима финансовая аналитика на ВБ Для каждого селлера важна чистая прибыль на маркетплейсе. Часто начинающие селлеры торгуют на WB, получают прибыль и радуются результатам. А когда внедряют аналитику, обнаруживают, что половина товара продана в минус и упущена возможность получить гораздо большую прибыль. Не имея точного анализа, вряд ли вы сможете конкурировать с лидерами торговой площадки и не выйдете в ТОП. Благодаря аналитике вы не будете гадать, а сможете увидеть, где имеются проблемы. К примеру, у селлера отличный спрос в регионах, но отгрузку он выполняет только на складе в Коледино, объясняя для себя это тем, что там больший охват. Заметим, что у продавца при этом довольно высокие затраты на логистику. Чем поможет ему анализ? Продавец поймет, что выгоднее завезти товар на региональные склады. Он начнет поставки в регионы и за счет этого будет экономить. А без аналитики переплаты маркетплейсу продолжатся. Преимущества аналитики для начинающих селлеров: полное понимание картины, без необходимости знать все нюансы расчетов; снижение ошибок на старте; легче справляются с базовыми задачами: поставки, сео-оптимизация, работа с карточками. Преимущества аналитики для опытных селлеров: повышают доход; регулярно и успешно расширяют ассортимент; быстрее масштабируют бизнес; активизируют рутину, экономят время; получают возможность управлять целями, результатами команды на основе реальных данных. Две хорошие новости для вас. Инструментами аналитики владеет незначительное число поставщиков ВБ. А значит, преимущества получит тот, кто разобрался. Начать работу с аналитикой не сложно. Внедряйте поэтапно, учитывая потребности, а не все инструменты разом. Задумались, где проводить анализ и посмотреть финансовую отчетность Wildberries? Можно на портале WB или, используя специальный сервис финансового управления Litestat, если необходим вдумчивый подход и агрегация всех магазинов на площадке. Как часто и какие данные отслеживать Показатели, влияющие на продажи извне, рекомендуем мониторить ежедневно. К ним относятся: штрафы, комиссии, тарифы за логистику, хранение. Когда вы посмотрите разбивку по своим расходам на МП, возможно, удивитесь. Например, стабильным переплатам за логистику. Для того, чтобы этого не происходило, пользуйтес инструментами с детализацией затрат. Актуализируйте данные в расчетных таблицах, пересчитывайте юнит-экономику для каждого товара. Тогда повышение расходов не съест вашу прибыль. Цены и рекламные ставки других игроков данный процесс лучше автоматизировать. Скидка постоянного покупателя. Отслеживайте, на какие артикулы конкурентов маркетплейс предоставил скидку постоянного покупателя сегодня. В некоторых случаях стоит скорректировать цену для получения скидки в карточку и привлечения покупателей за счет маркетплейса. Конкурентов можно добавить из ТОПа или выбрать любых, интересных вам. В инструменте «Конкуренты» просто кликните «Добавить конкурентов».
Тайная история Wildberries: откуда они взялись и как обходятся с продавцами
Быстрая работа оператора по выдаче заказов, особенно в час пик. Удобные примерочные с хорошим освещением. Доступные рабочие розетки для проверки техники, инструменты для удобной распаковки заказов. Мягкие пуфы или стулья для комфортного ожидания. Наличие брендированных пакетов. Введите email, чтобы получить доступ к документу: Получить ТЗ Я согласен с условиями политики конфиденциальности Правда, система расчета рейтинга Wildberries не всегда срабатывает объективно. Довольно часто клиенты оценивают не обслуживание в пункте, а качество товара, за которое сотрудники ПВЗ ответственности не несут. Они не виноваты, что покупатель поставил плохую оценку, но ничего доказать не могут.
Снизить рейтинг ПВЗ или даже отключить его от системы могут непорядочные конкуренты, поставившие плохие оценки. Но подобные ситуации компания старается не допускать. При расчете прибыли учитываются: За то, что ПВЗ принимает и выдает заказы, хранит их у себя на складе, ему платят вознаграждение. Иногда устанавливается фиксированное вознаграждение — 50-70 рублей за посылку.
Я думаю, такая история появится, — сказала владелица Wildberries. RU Бакальчук считает, что заслуга ее компании в том, что она создала волну ажиотажа по поводу того, что нужно становиться предпринимателем: — Как раньше с блогерами было, когда школьники говорили: «Я не пойду учиться, не хочу в институт, зачем мне это надо? Я буду блогером, у меня будет огромное количество подписчиков, я буду зарабатывать миллионы и ничего при этом не делать». Сейчас такая же примерно история вокруг маркетплейсов.
То есть достаточно большое количество молодых людей примерно понимают, как можно при желании заработать денег. Тем, кто вообще не знает, в какую сферу бизнеса податься и надо ли вообще делать этот шаг, Татьяна дала несколько советов. Предприниматель — это рисковый человек. Однажды на нашем мероприятии один из профессоров МФТИ сказал: «Предприниматели, по сути, несчастные люди. Вам всегда чего-то не хватает, вы не можете сидеть спокойно, вам надо что-то делать, куда-то двигаться, создавать, создавать, создавать». Ну да, реально так и есть. Если мы говорим про предпринимателей, которые готовы и хотят создавать что-то новое, то здесь вопросы к человеку. Есть, например, человек, которому что-то хочется, но он боится.
Надо сделать этот шаг! Когда ты понимаешь, что, если ты что-то не сделаешь, твоя жизнь будет прожита зря, но не знаешь, куда себя применить, с чего бы начать — надо послушать себя, свое сердце, чего ты хочешь. Почему я стала продавать платья онлайн? Хотя вокруг все крутили у виска, говорили: «Тань, ты вообще что ли? Кто у тебя будет покупать? Но у меня была такая потребность, и я подумала, что она, может быть, еще кому-то нужна. То есть лучше заниматься тем, что тебе нравится. Я и раньше говорила, и сейчас могу повторить: почему выгодно пробовать себя в качестве предпринимателя в том, что тебе интересно, дорого и что тебе нравится?
Потому что ты тогда точно не пожалеешь. Ты этим занимаешься, потому что тебе это интересно. Ты в любом случае этим занимался бы, и не важно, будет прибыль или нет — тебе уже хорошо от этого. И это как бы такой лайфхак, что ты не проиграешь в любом случае, — считает Бакальчук. Один за другим гремели скандалы, связанные с маркетплейсом. В марте по стране прошли бунты сотрудников пунктов выдачи — работников не устроили введенные компанией штрафы они должны были оплачивать стоимость вещи, если покупатель вернул ее как бракованную или подменил на другую. Также многих не устроило введение платного возврата неподошедших вещей. Платить приходилось даже за невыкуп бракованного товара.
В итоге по большинству пунктов компания пошла на попятную. Отчасти этому способствовали вмешательства прокуратуры. Мы просто слышим. Я бы сказала, что для нас 2023 год — это год трансформации.
Стойте, а что с 65293 селлерами?
А они ничего на площадке не продали. А эти 65293 селлера сидят без продаж на WB в феврале. Сравнимо с населением Балашова Саратовской области. Начнем с самого интересного. Кто зарабатывает на уровне средней зарплаты или сидит в минусах.
Я говорю о ребятах, которые делают на WB менее 1 миллиона рублей оборота. Я думаю, всем понятно, что менее миллиона рублей оборота в месяц на WB - это чистыми около 70К - 100К рублей часто, это 10 000 р в месяц. Еще надо понимать, что оборотные средства лежат в товаре. Если же товар перестал быть в тренде, прилетел большой штраф или конкурент демпингует, то предприниматель автоматически в минусах. В общем, этой категории людей не позавидуешь.
Еще раз, миллион оборота на WB - это в подавляющем большинстве своем менее 100 000 рублей прибыли. Иногда далеко до 100 000 рублей.
Просмотров: 1413 Бизнесвумен Татьяна Бакальчук не только основала компанию «Вайлдберриз», но и родила семерых детей. Владелец «Вайлдберриз» снова возглавила рейтинг богатых женщин России.
По версии Forbes, состояние бизнесвумен оценивается в семь миллиардов долларов.
Годовая прибыль Wildberries во РСБУ выросла в 6,7 раза
Кроме того, это мероприятие планируется проводить ежегодно, добавила глава маркетплейса. УрФО занимает 6-е место в России по продажам на Wildberries. В 2023 году предприниматели округа продали на этой площадке товаров на 121,5 миллиарда рублей. За первый квартал 2024 года — на 40 миллиардов рублей. В 2020—21 годах представители Wildberries рассматривали площадки на Южном Урале, чтобы открыть логистический комплекс.
Инвестиции оценивались в 2,5 миллиарда рублей. Но когда жители и депутаты Миасса выступили против, разгорелся скандал. В Челябинске 24—25 апреля проходит фестиваль — форум «Российская креативная неделя — Урал». Выступая на нем, губернатор Алексей Текслер сообщил, что в этом году в регионе организуют Парижскую неделю моды.
Она пройдет накануне традиционного полумарафона в селе Париж Нагайбакского района. Самые интересные истории предпринимательства на Южном Урале — в рубрике « Маленький, но гордый бизнес ».
Менеджерам расшифровка отчета Вайлдберриз помогает определить, какой товар пользуется спросом. Исходя из потребностей каждый специалист берет для анализа нужные ему данные.
Для этого следует понимать, что каждый столбец означает: Цена розничная с учетом согласованной скидки. В этом столбце отображается стоимость товара, по которой продавец планирует продать его. Сюда не входят скидки, которые предоставляет сам маркетплейс постоянным покупателям. Здесь указывается цена, по которой компания «Вайлдберриз» реализовала товар, учитывая свои скидки. К перечислению продавцу.
Здесь сумма зависит от предоставляемой селлеру скидки. Она может появиться, если продавец участвовал в акции. Есть и другой вариант корректировки, когда сумма комиссии может быть увеличена, если было превышено время, отведенное на отгрузку. Неправильно считать, что это чистая прибыль продавца. Из этой суммы ему придется заплатить за отдельные услуги маркетплейса.
Общая комиссия. Для ее расчета нужно взять два показателя из отчета о реализации Вайлдберриз: «розничная цена» и «к перечислению продавцу».
Штрафы маркетплейса за нарушение оферты. В последней редакции этого документа продавцов сильно огорчили увеличением количества штрафов и космическими сотни тысяч рублей размерами. Продвижение: покупка рекламы, привлечение внешнего трафика с других площадок, участие в акциях и распродажах маркетплейса. Доставка товара до складов маркетплейса, которые селлеры еще называют «покатушками». Регистрация личного кабинета. Новая фишка, которую маркетплейс ввел осенью 2022 года. Для того, чтобы начать работать на площадке, нужно оплатить разовый обеспечительный взнос в размере 30 тысяч рублей.
Невелики деньги, но это сильно увеличивает стоимость входа по сравнению с другими маркетплейсами. Для того, чтобы начать работать, нужно оплатить гарантийный взнос в размере 30 тысяч рублей Закупка товара у поставщиков. Самая ощутимая статья расходов. Получение документов на товар. Для того, чтобы законно продавать на территории РФ любой продукт, нужны либо сертификаты или декларации соответствия , либо отказные письма. Все расходы, перечисленные выше — прямые и обязательные. Есть косвенные: Расходы на программное обеспечение — сервисы аналитики. Это специальные программы, которые сильно упрощают работу на Wildberries и помогают выбрать ходовой товар, проанализировать нишу, оценить параметры рынка, например, его емкость и объем. Траты на подрядчиков.
В стандартном случае это фулфилмент-оператор берет на себя логистику, упаковку и хранение , менеджер по работе на Wildberries , агентства, которые занимаются созданием и продвижением карточек товаров и так далее. Чтобы получить конкурентное преимущество и разобраться в тонкостях работы на Wildberries, многие селлеры обучаются на специальных курсах. В одной из предыдущих статей мы сделали подборку таких программ. Все эти траты не обязательны.
Но не успела, так как только ночью прилетела из Дубая, где проходило мероприятие совместно с Росконгрессом и «Синергией». Для меня Урал — это Бажов, уральский сказ. Я вообще очень люблю читать, и очень много читала эти сказы, правильно так говорить — не сказки, а сказы. И мультфильмы смотрела, но больше, конечно, читала. Вот эта завораживающая история про малахитовую шкатулку, про хозяйку медной горы, про огнюшки-поскакушки… Очень-очень много красивых, замечательных произведений написано об Урале. И получается, что Урал — это детство, это вот такое творчество необычное, — поделилась своим видением Татьяна Бакальчук. Татьяна Бакальчук — владелица и основательница компании крупнейшего российского интернет-магазина, одной из самых быстрорастущих компаний Wildberries. В рейтинге богатейших женщин России, заработавших капитал самостоятельно, Татьяна Бакальчук стабильно занимает первое место. В этом году Forbes Woman оценил ее состояние в 7,2 миллиарда долларов. Сумма могла быть выше, если бы не январский пожар на складском комплексе в Ленинградской области. Ущерб от него оценивается в 10—20 миллиардов рублей. В этом году компания Wildberries объявила конкурс, посвященный культурному коду России.