Спад на рынке недвижимости и рост безнадежных кредитов угрожает финансовой безопасности банковской системы Китая.
Четыре крупных китайских банка перестали принимать платежи из России даже в юанях
Но с декабря прошлого года над ними завис дамоклов меч вторичных санкций. Финансовые организации из дружественных стран с конца прошлого года после выхода указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях против банков, нарушающих ограничения в отношении РФ, начали ограничивать операции с РФ. Первым на указ Байдена отреагировал китайский Chouzhou Commercial Bank, который российские импортеры использовали как основной расчетный центр. Банк среднего калибра. В рейтинге китайских банков он занимает 78-е место по показателю капитализации. В декабре банк уведомил российских контрагентов о прекращении расчетов по определенному списку товаров, ввоз которых запрещен западными санкциями. Несколько недель спустя в начале февраля нынешнего года банк сообщил о полной остановке операций с Россией и Белоруссией вне зависимости от товара и вида платежа. Через некоторое время не менее трех банков из «большой четверки» в Китае — Bank of China, China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China — заявили, что будут более строго контролировать платежи российских партнеров. Полного прекращения транзакций в марте не было, но платежи стали идти медленнее из-за задержек и длительных проверок.
И вот в апреле еще одна новость: упомянутые в начале четыре банка вообще останавливают транзакции с российскими клиентами, а Bank of China ввёл новые ограничения. Лишь небольшая доля операций еще проходит из РФ в этот банк. Упор делается на блокировки платежей по российскому импорту, поскольку он состоит в значительной степени из товаров, которые могут поддерживать и укреплять военный потенциал России. Понятно, что юаневые транзакции не проходят через американскую банковскую систему и через систему СВИФТ, но тем не менее Вашингтон через свою финансовую разведку имеет доступ ко всей необходимой информации об операциях китайских банков в юанях, рублях и иных валютах. Пока столь же строгих рестрикций в отношении платежей по китайскому импорту из России который состоит преимущественно из нефти и других энергоносителей нет. Но, нет сомнения, что через некоторое время такие же блокировки могут начаться и по расчетам за российский экспорт в Китай. Первые признаки перестройки китайских банков под требования Вашингтона уже налицо. По итогам февраля 2024 года российский рубль впервые стал главной валютой во внешней торговле России.
А китайский юань, до этого занимавший первое место, переместился на второе. Китайские банки по крайней мере, все крупные и многие средние покорно следуют санкционным установкам Вашингтона, потому что они завязаны на операции с долларами США. И это не удивительно, поскольку, несмотря на все межгосударственные противоречия Америки и Поднебесной, США для Китая остаются главным торговым партнером. И не просто главным. На него приходится без малого половина положительного сальдо торгового баланса Китая. А это 300-400 млрд долларов в год. Причем исключительно в американской валюте, а не каких-то «тугриках». Таким образом, «кнопка» управления китайскими банками находится в руках Вашингтона.
Традиционные празднования отличаются размахом и продолжительностью, во время долгого отдыха в Китае не работает практически ничего. Официально праздники длятся всего неделю, с 10 по 17 февраля. Но практика показывает, что перерыв в полноценной деловой активности обычно восстанавливается намного дольше. Это означает, что российские компании не смогут быстро открыть счета в более лояльных банках. А следовательно, не заплатят за товар, доставку которого уже анонсировали.
И совершенно не важно, будет это ширпотреб или продукция машиностроения — клиенты в Волгограде, Новосибирске и Рязани обещанного не дождутся. Длинные руки Вашингтона Доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве России Пётр Арефьев напоминает, что в декабре 2023 года президент США подписал указ, позволяющий «санкционировать» любой банк в мире в случае подозрений в работе на российский оборонно-промышленный комплекс. Американскому министерству финансов стало намного проще дотянуться до всех, кто работает с подсанкционными лицами и предприятиями в России. Собственно, этого и испугался китайский «Чужой». В декабре банк запретил все операции по санкционному списку товаров, а в конце января — все операции с банками из SDN-списка самый жесткий список санкций, придуманный минфином США, вводящий тотальный запрет на всё.
Понадобилось некоторое время, чтобы громадная бюрократическая машина США совершила достаточное количество оборотов, отмечает экономист, ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов. А после предъявления претензий банки начали делать то, что умеют лучше всего, — считать. И делать выбор, который, к сожалению, оказался не в нашу пользу. Так что наивно было полагать, что китайские финансовые регуляторы будут проводить некую пророссийскую линию вопреки интересам самого Китая.
Но большинство экспертов признают, что лидером в мире является Китай. Народный банк Китая еще с середины прошлого десятилетия без особого шума приступил к подготовке проекта цифрового юаня e-CYN. Масштабы его расширяются из месяца в месяц.
Проектом охвачены множество провинций, миллионы граждан, тысячи банков и компаний. На тот момент в обращении находилось 13,62 млрд e-CNY примерно 2 млрд долл. По данным Acryptoinvest. Количество транзакций в электронных юанях достигло 950 млн, при этом было открыто 120 млн кошельков. Объем транзакций с использованием e-CNY в июне этого достиг 1,8 триллиона юаней 250 миллиардов долларов США против 100 млрд юаней в августе прошлого года. Пока, конечно, абсолютные и относительные масштабы использования e-CNY достаточно скромные. Но тенденция к росту прослеживается.
Что это третий вид денег, дополняющий наличные и традиционные безналичные депозитные деньги, необходимые для платежей и расчетов на внутренних товарных и финансовых рынках. Правда, кое-какие ЦБ уже намекают или даже в открытую говорят о том, что CBDC призваны заместить со временем наличные и даже обычные безналичные деньги. И со временем цифровая валюта центрального банка станет единственным видом денег. В этой связи многие эксперты и наблюдатели небезосновательно говорят, что внедрение CBDC преследует цель построения «электронного концлагеря».
Китай бьет рекорды не только в экономической и технологической областях, но и банковской сфере. Четыре крупнейших банка мира являются государственными банками КНР, а в топ-100 страна представлена целыми 18 учреждениями. В общей сложности в Китае насчитывается свыше 800 банковских учреждений. Ключевая функция банка — разработка и реализация денежно-кредитной политики на территории страны. В его структуре действует 9 локальных филиалов и 6 представительств за рубежом.
Отвечает за проекты в промышленной сфере. Банк насчитывает порядка 35 филиалов в Китае и за ее пределами.
Reuters: США не хотят вводить санкции против китайских банков
Среди важных международных экономических и финансовых новостей последних дней – сообщения о том, что китайские банки блокируют расчеты по торговле Китая с Россией. сказал Янь Ван, главный стратег Alpine Macro по развивающимся рынкам и Китаю. По информации источников СМИ, с конца марта 2024 года китайские банки начали блокировать оплату от российских компаний за компоненты для сборки электроники в рамках попыток избежать вторичных санкций.
Топ китайских банков, работающих в России
Он считает, что в ситуацию «должен вмешаться ЦБ РФ и договориться с китайской стороной о проведении оплаты». Поэтому пока перспективы не радужные», — рассказал СМИ Манкевич. Он добавил, что блокировки оплаты коснулись «почти всех азиатских банков». Президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская рассказала СМИ, что «всеобщая проблема с платежами в Китай стала нарастать примерно с февраля и, можно сказать, достигла апогея в апреле».
И для тех, у кого это были основные средства, как для меня, оказалось невозможным переводить деньги. Что мы имеем на сегодняшний день: Турция не транзитит денежные средства, Эмираты не транзитят денежные средства, ряд китайских банков нам тоже отказал.
Мы понимаем, что торговые дома использовались для оплаты не только китайским поставщикам, но и в том числе для работы с недружественными странами, торговый дом принимал юани, а дальше отправлял, допустим, евро или доллары за критически важные импортные товары. Так как я сама оказываю услуги по аренде торгового дома, сама завожу товары, из первых рук расскажу, как мы справляемся. Мы открываемся в платежной системе PingPong, мы сейчас открываемся в Bank of Kunlun, который помогает в том числе нашим иранским партнерам — посмотрим, как он будет работать. Есть Bank of China и еще несколько банков, которые рассматриваем для работы. Мои два торговых дома в Гонконге сейчас ждут окончания китайского Нового года, чтобы завершить процедуру открытия расчетных счетов.
А пока мы используем альтернативные встречные потоки — не в понимании Ирана, наличные, а в белом формате. Когда импортеру нужно оплатить за товар, он оплачивает в рублях на счет компании в России, а экспортная выручка поступает за счет импорта — это называется встречным потоком. Экспортерам надо получить деньги в России, а нам — деньги за товар в Китае. Эта схема усложняется, удорожается, но имеем что имеем. На мой взгляд, это выход из ситуации.
Не останемся ли мы без какой-то электроники или электробытовой техники, которая большей частью приезжает к нам их Китая или в производстве которой используются китайские компоненты? Как сообщили «КП» на анонимных основах участники рынка, катастрофы не наблюдается - «проблемы решаются», благо российскому бизнесу к этому уже не привыкать. Просто на этот раз к ней возникло больше внимания. Что обычно происходит на практике? Ряд банков блокирует счета российских компаний и переводы по ним. А ряд других банков счета нашим компаниям открывает. На эти полторы-три недели у кого-то может зависнуть товар и подняться цены.
Укреплены взаимосвязи трансграничных фондовых рынков: объединены торги фондовых рынков Шанхая, Шэньчжэня и Сянгана, запущен механизм торгов между Шанхайской и Лондонской биржами, запущен механизм взаимного доступа на рынки облигаций материкового Китая и Гонконга. Китайские госбумаги входят в три основных мировых индекса государственных облигаций. Улучшение бизнес-климата в стране привлекает все больше международных финансовых институтов. С января по сентябрь этого года Госуправление финансового надзора Китая одобрило увеличение вложение капитала иностранных банков на общую сумму 1,96 миллиарда юаней, одобрено создание двух филиалов иностранных банков и открытие шести коммерческих учреждений иностранных банков. Растущее число иностранных финансовых институтов позволяет оптимизировать финансовое предложение на китайском рынке и повысить эффективность распределения ресурсов. На фоне глобального экономического спада и сокращения трансграничных инвестиций ВВП Китая за первые три квартала вырос на 5,2 процента, было создано более 37 тысяч новых предприятий с иностранным капиталом, а фактический объем использованного инокапитала составил примерно 920 миллиардов юаней.
Неунывающий внешторг. Как российские предприниматели справляются без услуг банков Китая
Основой этому является, прежде всего, экономическая активность наших клиентов, а также высокая заинтересованность в сотрудничестве со стороны китайских коллег. Наша задача - облегчить взаимодействие между странами и стать надежным партнером как для своих клиентов, так и для контрагентов из дружественной страны», - сказал заместитель председателя правления НБД-Банка Евгений Максаков.
Однако эксперты и предприниматели, с которыми поговорил корреспондент Новостей VL. И напоминают, что ранее и другие китайские банки в разной степени ограничивали расчёты с РФ, но платежи через них всё ещё проходят. Накануне «Ведомости» со ссылкой на бизнесменов и деловые объединения сообщили , что на прошлой неделе Zhejiang Chouzhou Commercial Bank Китая уведомил клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями. Предприниматели рассказали изданию, что из-за этого срываются сделки. А из-за приближающегося китайского Нового года и связанных с ним длинных выходных бизнесмены ожидают логистический коллапс: по их словам, вывезти товар не удастся.
Это новость, конечно, не могла оказаться незамеченной в Приморье, для которого торговля с иностранным соседом — крайне важная сфера деятельности. Но действительно ли всё так плохо, и прекращение работы с российскими банками со стороны Zhejiang Chouzhou Commercial Bank повлечёт за собой приостановку ВЭД с Китаем? Корреспондент Новостей VL. Главный для российских импортёров? Президент Союза «Торгово-промышленная палата Приморского края» Борис Ступницкий уверен, что значимость новости о приостановке операций с Россией банком Zhejiang Chouzhou Commercial Bank сильно преувеличена: «Zhejiang Chouzhou Commercial Bank — региональный профильный банк, который работает с Россией, и говорить, что он играет ключевую роль в российско-китайских торговых отношениях, не совсем корректно. Три из них имеют финансовые отношения с Россией и тоже ранее в разной степени их ограничивали, но через них платежи проходят».
Zhejiang Chouzhou Commercial Bank, действительно, далеко не первый и не единственный банк Китая, сообщивший о прекращении приёма платежей из России.
Зачем нужны китайские банки для российского бизнеса? Во-первых, это расчеты в паре рубль-юань минуя доллар. Неплохая выгода, причем, почти на ровном месте. Также китайские банки более охотно кредитуют под импорт из Китая, часто предлагая более выгодные условия. Наконец, счет в китайском банке делает Вас более понятным для китайских партнеров. Китай бьет рекорды не только в экономической и технологической областях, но и банковской сфере. Четыре крупнейших банка мира являются государственными банками КНР, а в топ-100 страна представлена целыми 18 учреждениями.
Да, три из большой четверки банков КНР их уже ограничили, поскольку тесно взаимодействуют с американцами. С другой стороны, в Китае существует банк "Куньлун", который тесно работает с Ираном, за что был включен во все санкционные списки. И все равно прекрасно живет и процветает. Также мало кто знает, но у Chouzhou commercial bank достаточно серьезные проблемы и без новых американских указов. По финансовым результатм первого полугодия 2023 года чистый доход у банка оказался отрицательным, резко вырос убыток от обесценивания кредитов. А буквально две недели назад были неприятности с лицензией малых и микропредприятий финансовой структуры Taizhou Wenling, принадлежащей этому банку. Банк столкнулся с необходимостью пополнения основного капитала.
Возможно, на решение банка прекратить взаимодействие с россиянами повлияли внутренние структурные проблемы, о которых мы просто не знаем, указывает международный инвестиционный консультант экономико-технологической зоны YEDA Yantai economic and Development Area Олег Свистовцев. Но в целом российские поставщики давно работают со сложностями и ограничениями из-за санкций, и им не привыкать. Поэтому мы просто начнем искать новые пути и возможности и продолжим спокойно работать, понимая, что проблем прибавилось", — добавил Свистовцев.
Популярный у белорусских импортеров банк Китая остановил платежи
Я напомню, как устроена китайская банковская система. Более того, китайские банки отклоняют даже российские платежи за электронные компоненты по долгосрочным контрактам. Движение денег с помощью национальных систем наглядно отражено в отчетности, которую у банка могут потребовать западные контрагенты, поясняет издание. Очевидно, что интерес российских банков к CIPS (Cross-border Interbank Payment System) – китайская система банковских переводов) связан прежде всего с отключением ряда крупнейших финансовых институтов от SWIFT.
В НИФИ рассказали о реформе системы банковского надзора и регулирования в Китае
Теперь банк не принимает платежи ни по «свифту», ни по российской системе СПФС, ни по китайской CIPS. По их словам, в прошлом крупнейшие китайские банки соблюдали санкции против Ирана, КНДР и даже гонконгских чининовников, опасаясь попасть под вторичные меры американского Минфина. Народный банк Китая объявил, что с 20 августа 2019 года базовая кредитная ставка будет рассчитываться по новому механизму. По их словам, в прошлом крупнейшие китайские банки соблюдали санкции против Ирана, КНДР и даже гонконгских чининовников, опасаясь попасть под вторичные меры американского Минфина. Подключение к системе ДБО. Народный банк Китая сбрасывает гособлигации ФРС и скупает золото, в том числе тайно.
Китайские банки
По их словам, вывезти товар из КНР не будет возможности как минимум до начала марта из-за новогодних каникул с 10 по 17 февраля. От вынужденного простоя пострадает малый бизнес, для которого перебои с поставками при торговле на маркетплейсах означает упущенную выгоду, но российские потребители вряд ли почувствуют ухудшение ситуации, считает главный аналитик Neomarkets Олег Калманович. За исключением, пожалуй, автодеталей, на которые кратковременно могут вырасти цены в условиях дефицита предложения», — сказал он «Ридусу». По словам эксперта, разрешение ситуации на данном этапе выгодно и китайцам, и россиянам. Вместо крупных китайских банков обслуживать расчеты с российскими контрагентами могут финансовые организации более скромных размеров, которые не имеют филиалов в США и ЕС. Китайцы тоже это понимают и наверняка занимаются поиском выхода», — заметил собеседник «Ридуса».
Власти США не намерены в ближайшее время вводить санкции в отношении китайских банков, хоть и обсуждали возможность такого шага. Об этом Reuters сообщил американский чиновник на условиях анонимности. Вашингтон хочет ограничить поддержку, которую оказывает Пекин России. А банки служат при этом посредниками.
В частности, таможенники сообщали, что в первые 2,5 месяца 2024 года импорт в Россию сократился на 6-7 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. У России возникли сложности с Китаем еще перед Новым годом У российских клиентов появились проблемы с оплатой еще в конце 2023 года. В декабре это касалось по большей части готовых товаров, а не компонентов электроники. По словам председателя РАСПП Виталия Манкевича, незадолго до Нового года американская сторона «собрала глав китайских банковских организаций и пригрозила вводом против них санкций». Условием для подобных ограничений стало взаимодействие с российскими юрлицами. Уже с середины января 2024 года два китайских банка, Ping An Bank и Bank of Ningbo, перестали принимать платежи из России в юанях.
Действовавшие в стране 9 региональных отделений НБК упраздняются и создаются 31 провинциальное отделение НБК, а также ряд отделений центрального банка страны в ключевых городах страны; Реформа системы управления государственным финансовым капиталом в стране, направленная на усиление функций контроля и регулирования госинвестиций, а также пересмотр основных направлений вложений государственных средств в предприятия страны; Усиление единого и стандартизированного руководства персоналом финансовых управлений. По мнению докладчика, данные изменения обусловлены растущей интеграцией современных технологий в финансовую индустрию, серьезными изменениями в моделях риска, каналах передачи и границах безопасности денежно-кредитной системы страны. Кроме того, ситуация осложняется неопределенностью международной ситуации.
Четыре крупных китайских банка перестали принимать платежи из России даже в юанях
Так можно оплачивать товары или услуги компаний, у которых открыты счета на Западе. Пользоваться переводами в юанях также могли клиенты американской брокерской компании Interactive Brokers IB. Она одна из немногих продолжает работать с российскими клиентами, хотя переводы в рублях не принимает. В последнее время российские клиенты IB в основном переводили деньги в юанях: комиссия за такие переводы самая низкая, как и требования о минимальном размере операции. Планы России по наращиванию расчётов в юанях На российско-китайских переговорах 21 марта Владимир Путин заявил лидеру КНР Си Цзиньпину, что Москва готова переходить на расчёты в юанях в торговле с другими государствами — странами Азии, Африки, Латинской Америки.
У более чем половины импортеров не доходят платежи до китайских компаний вне зависимости от того, под санкциями ли товар или банк-отправитель и какой китайский банк работает с китайским поставщиком.
Шленская добавила, что произошедшее влияет на отгрузку товаров из Китая — объем снизился примерно в три раза. В то же время схем оплаты, чтобы компании России и Китая точно смогли рассчитаться, пока не найдено. Многие специалисты также отмечают, что эта проблема затягивает производство отечественной электроники примерно на полгода. В частности, таможенники сообщали, что в первые 2,5 месяца 2024 года импорт в Россию сократился на 6-7 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. У России возникли сложности с Китаем еще перед Новым годом У российских клиентов появились проблемы с оплатой еще в конце 2023 года.
Однако несмотря на положительные тенденции в китайской экономике в августе, данных за один месяц недостаточно для того, чтобы сказать, что Китай вышел на траекторию устойчивого роста. Народный банк Китая лично признал, что текущий внутренний спрос все еще слаб, кроме того, сохраняются проблемы в секторе недвижимости и падают зарплаты в крупнейших городах, поэтому неопределенность по ВВП Китая все еще присутствует — государству необходимо продолжать стимулирование, в первую очередь за счет фискальной политики. Роман Лукьянчикова, аналитик Freedom Finance Global Аналитика по акциям, облигациям и валютам Настоящее сообщение содержит мнение специалиста инвестиционной компании или банка, полученное Банки.
Отказы китайская сторона объясняет внутренней политикой компании. По словам собеседника, ограничения игроки ввели даже до этого года. С конца декабря 2023-го проблемы с расчетами начались с Китаем и с Турцией.
Из-за риска вторичных санкций банки ОАЭ тоже ограничили расчеты с РФ, а также стали закрывать счета компаниям и физлицам. Однако китайская сторона тоже заинтересована в сделках с Россией, отмечают эксперты.