Согласно данным нью-йоркской биржи Comex, мировые цены на палладий достигли минимума с середины декабря прошлого года и упали до 1700 долларов за унцию. Цена на палладий за 1 грамм колеблется в районе 3–3,5 тыс. рублей по курсу ЦБ РФ. Цены на палладий, 40% от мировой добычи которого приходятся на "Норильский никель", подскочили на прошлой неделе до рекордно высокого уровня — 3442,47 долларов за унцию, сообщает Bloomberg. Стоимость палладия упала почти на 4%, а цена на никель ускорила снижение до 0,6% после того, как Норникель подтвердил планы полностью восстановить добычу на.
Палладий: погружение выглядит неизбежным
Как отмечает Tradingeconomics, цены на палладий сейчас на 40% ниже своего мартовского пика, и связано это с повышением процентных ставок в ряде стран, замедлением экономического роста и заменой палладия платиной в ряде производственных процессов. В 2023 падение цен усилил переход автопроизводителей на электрокары, в результате чего они выбирают более дешевую платину для своих автокатализаторов. Кстати, палладий стал почти в 2,5 раза дороже платины именно из-за его использования в каталитических коллекторах в автомобилях – производители стали его использовать вместо более дорогой платины. При этом прогноз цен на палладий в 2017 году показывал снижение стоимости, вопреки ее фактическому повышению. Цена палладия после достижения исторического максимума $3117 за унцию в начале марта прошлого года к марту 2023 г опустилась в район $1500.
Почему палладий — самый дорогой металл, который можно купить на Мосбирже
Непредсказуемый спрос В отличие от рынка золота, где покупки постоянны и ожидаемы, спрос на палладий довольно непредсказуем. Практически монополия автомобильной промышленности на спрос на палладий создает несбалансированное покупательское давление. Например, резко возросли закупки палладия, когда производители автомобилей увеличили использование каталитических нейтрализаторов в ответ на стремление к декарбонизации. В результате цены на палладий взлетели до уровня, превышающего стоимость золота, казалось бы, в одночасье. Однако вскоре эти достижения обратились вспять с появлением электромобилей, которым не требуются каталитические нейтрализаторы. Ценам на палладий трудно найти устойчивую основу при таком непредсказуемом спросе. Спекулятивная торговля Склонность рынка палладия к высокой волатильности привлекает спекулятивных трейдеров, ищущих огромную прибыль, основанную на краткосрочных ценовых движениях. Эти свинг-трейдеры стремятся скупить палладий во время временных спадов, прежде чем продать его на пике последующего скачка. К сожалению, наличие спекулятивной торговли только усугубляет темпераментный характер рынков палладия, создавая порочный круг повышенной ценовой нестабильности. Частично этой проблеме позволяют получить угрожающие масштабы из-за отсутствия институционального надзора и регулирования на рынке палладия.
Платина теперь намного дешевле, чем палладий, и слухи о том, что отрасль может скоро может созреть до решения использовать платину вместо палладия, выросли. До сих пор Райт говорил, что, по его мнению, металл "претерпел нормальную коррекцию, поскольку спрос при его повышении не сильно увеличился или не изменился". Однако, больше электромобилей "снизит спрос на палладий и в долгосрочной перспективе, я предпочитаю литий палладию или платине", - признается он.
MOEX: GMKN Автор: Марк Пальшин Добавить в избранное Большая часть спроса на палладий приходится на автомобильную индустрию, которая в последнее время остро страдает от нехватки полупроводников, в результате чего мы наблюдаем резкий спад продаж автомобилей по всему миру. Мы ожидаем, что цены на данный металл задержатся на текущем уровне в среднесрочной перспективе. В этом посте поговорим о: снижении спроса на палладий из-за падения производства автомобилей; стагнации предложения палладия в Южной Африке из-за забастовок; нашем прогнозе цен на металл.
Причина падения цен на палладий — снижение производства автомобилей В результате дефицита чипов в мире мы продолжаем наблюдать снижение производства автомобилей. Вслед за падением производства автомобилей мы наблюдаем снижение цен на палладий. Наши подписчики знают, как снижение цен на палладий отражается на фундаментальной цене акций Норникеля. Европейские производители страдают не только от нехватки чипов, но и из-за сокращения поставок жгутов проводов в результате украинского конфликта.
В то же время нам нужно подготовиться к изменению ситуации, когда цены изменятся», — сказал Миллер. Сокращение запасов металла, накопившихся в первые дни российско-украинского конфликта, может способствовать падению цен, сказал Миллер, вступивший в должность генерального директора Anglo American Platinum 1 октября. Но больший удар нанесет более низкий, чем ожидалось, экономический рост в Китае, добавил он. Снижение цен негативно сказывается на прибылях производителей, которые всего год назад могли себе позволить платить инвесторам очень солидные дивиденды.
Freedom Finance Global: Цены на палладий остаются в затяжном «медвежьем» тренде
- Johnson Matthey: дефицит палладия в 2023 году будет минимальным
- Эксперты рассказали, когда наступит конец «палладиевой истории»
- Цена палладия откатилась к значениям февраля на снижении опасений перебоев с поставками - ТАСС
- Стоит ли покупать платину и палладий в 2023 году
- Китай поставил за платину.
ВЕСТНИК ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКА
- Хотите знать об инвестициях все?
- Учетные цены на Серебро
- Учетные цены на аффинированные драгоценные металлы | Банк России
- Материалы по теме
Цены на палладий упали из-за опасений ценового пузыря
Довольно долго мы наблюдали рост пузыря, около пяти лет, а сдулся он меньше чем за 2 года. В основном данный металл используют автопроизводители и на цены не особо обращали внимания. Рынок палладия в этом плане довольно узкий, любой небольшой дефицит создавал подъём цен на металл, а избыток быстро охлаждал цены.
Следовательно, если европейские страны вводят санкции, запрещающие странам Евросоюза закупать металл у РФ, его стоимость кратно повышается, что является одним из рычагов управления курсом. Также влияет на цену и способы использования материала в различных мировых технологических процессах. На самом простом примере это будет выглядеть следующим образом. Допустим, в 2021 году открывается новая технология, позволяющая производить автомобили или иное оборудование существенно качественнее и дешевле по себестоимости, всего лишь заменив один металл, на палладий.
Сама технология окупаема, легко интегрируется и используется многими странами, то спрос на металл значительно увеличится. Спрос также порождает повышение ценовой планки на любой материал. Сегодня автомобильная промышленность не может обойтись без этого металла, а спрос на сами автомобили все также растет, как и спрос на палладий. В современном мире рынок спроса существенно превышает количество предложений на закупку металла. Это является простой динамикой, позволяющей сделать прогноз цен на палладий на 2024—2025 год. При условии, что сам металл не смогут заменить более дешевым аналогом.
Почему возник дефицит палладия Дефицит металла напрямую вызван повышенным спросом, который многократно превышает предложения. Замену металлу пока не нашли, а используется почти каждой страной. Секционные войны между основными поставщиками Россией и США также влияют на покупателей. Многие автомобильные концерны не могут приобрести необходимый металл из-за запрещающих политических правил. Также стоит отметить, что производство палладия — весьма вредный процесс для экологии.
Но в стратегических перспективах палладия и особенно «Норникеля» уже не сомневается никто. Впервые опубликован довольно полный отчет о деятельности ГМК «Норильский никель» в 1-м кв. Компания заняла 322 строчку в списке 500 крупнейших компаний в Европе, а ее акции в 2003 году — среди лидеров роста на российском фондовом рынке. Автокатализаторы Автомобили по темпу «рождаемости» заметно обгоняют людей, и нет никаких оснований надеяться на снижение этой динамики. Сейчас по планете бегает почти полмиллиарда автомобилей, и каждый из них — это «маленький вулкан», выбрасывающий за год в атмосферу примерно 800 килограммов монооксида углерода СО , 300 килограммов различных углеводородов и 35 килограммов оксидов азота. В придачу, каждый автомобиль на ходу поглощает свежего воздуха кислорода за 300 человек. Поэтому масштабы автоотравления воздуха в крупных городах мира огромны, а быстрое развитие технологий каталитических нейтрализаторов «дожигания» отработанных газов автомобилей вполне обосновано. А если за свежий воздух надо платить, то технологии эти только для развитых стран. Впрочем, они и являются главными производителями автомобилей, вынуждая подтягиваться на свой уровень и всех других. Иначе на плохом авто скоро в богатую страну вообще не въедешь. Процесс пошел и породил целый набор новых законов и стандартов. К примеру, 1986 год знаменателен тем, что многие европейские страны впервые ввели обязательную установку на автомобили катализатора и кислородного датчика лямбда зонд. А к концу этого десятилетия Евростандарты, нормы США и Японии заставят очищать выхлоп автомобиля более чем жестко. Возможно и в России с 1 октября 2003 года будут запрещены производство и импорт легковых автомобилей, автобусов и грузовиков, не соответствующих экологическому стандарту «Евро-2». Вероятность его принятия мала, но «процесс пошел» и в нашей стране. Автокатализатор представляет собой одновременно простую и сложную конструкцию. Простота в его сущности — металлической емкости с наполнением из пористой керамики, покрытой тонким слоем активного металла. А сложность — в требовании эффективно отводить и очищать выхлопные газы. А также в технологичной конструкции, удобной для недорогого массового производства. Появились и варианты сложных многоканальных и многоступенчатых конструкций нейтрализаторы для автомобилей класса «Феррари» и т. Однако кроме цены в этих конструкциях ничего примечательного нет. Воздух портить эти авто будут по-прежнему больше всех. Массовая конструкция автокатализатора оказалась весьма наукоемкой ввиду сложного набора противоречивых требований: - приближенность к двигателю для сохранения температуры выхлопа активизации дожигания ; - ограничение температуры дожигание выделяет дополнительное тепло ; - очень развитая активная поверхность при ограниченных габаритах; - термопрочная конструкция; - малое газодинамическое сопротивление и отсутствие вредных резонансов для сохранения мощности и режима двигателя ; - устойчивость к возможным загрязнениям. Существующие конструкции — разнообразные виды компромиссов между этим сложнейшим набором требований. Описывать их не будем, но отметим ряд особенностей, актуальных для России. Плохой бензин или неотрегулированный двигатель быстро «закоксовывают» автокатализатор. Далее он прекращает очищать выхлоп и продолжает забиваться сажей и другими продуктами неполного сгорания топлива, снижая мощность двигателя. На наш взгляд, наиболее перспективная конструкция нейтрализаторов — с легкосменным активным наполнением еще не создана как и их сервисная сеть. Для нас — скорее на десятилетия. Однако автозагрязнение воздуха нарастает и, так или иначе, эффективные удобные конструкции автокатализаторов нейтрализаторов будут созданы. Ими будет оснащаться все больше автомобилей, например, пересекающих границы стран. Подтянутся и нужные сервисные службы. Но речь в этой заметке прежде всего о другом. Зарождается новый рынок, и растет мощная мировая индустрия более 50 млн. Россия вполне может разумно контролировать цены и поставки основного его сырья. Более того — может автокатализаторы выгодно производить!
Означает ли это, что рост палладия до максимума наконец-то завершился? Является ли текущая цена отличным шансом для его покупки? Нынешнее резкое падение цены палладия - уже второе за последние два года. В первом квартале 2020 года цены рухнули на фоне корона-кризиса. Впоследствии цены быстро восстановились и даже достигли новых рекордных максимумов в начале мая этого года. Однако с тех пор цена снова стала динамично падать. Разница между розничными ценами на инвестиционную продукцию и спотовой ценой обусловлена тем, что к стоимости металла добавляется торговая премия соответствующего поставщика. Другие драгоценные металлы, такие как золото, серебро и платина, были более стабильны в стоимостном выражении в течение этого периода. Тем не менее, до этого цена палладия также значительно выросла. Нынешний обвал палладия имеет конкретные причины. Причины краха Палладий обладает очень хорошими каталитическими свойствами. Это означает, что металл используется там, где необходимо поддерживать определённые химические реакции. Драгоценный металл из группы платиноидов также идеально подходит для гидрогенизации или дегидрогенизации, поскольку он обладает самой высокой среди всех элементов способностью поглощать водород. Кроме того, палладий, как и золото, прекрасно поддаётся обработке, например, в ювелирной отрасли. Помимо ювелирного производства, серебристо-белый драгоценный металл также используется для эстетических и производственных целей.
Цена на палладий уходит в пике. Станет ли это долгосрочным трендом?
Какие факторы будут влиять на стоимость платины и палладия в 2024 году Платина и палладий — это в первую очередь промышленные металлы, используемые, например, при производстве катализаторов в двигателях внутреннего сгорания ДВС автомобилей. Также они используются в электронике, химической промышленности, медицине и для производства ювелирных изделий. В 2023 году стоимость платины и палладия снижалась, несмотря на дефицит этих металлов на мировом рынке. На динамике цен на эти и другие промышленные металлы никель и медь отражались ожидания инвесторов по замедлению мировой экономики и риски рецессии. Также на цены оказывала влияние активная реализация автозаводами и производителями автокатализаторов ранее накопленных запасов металлов. По прогнозу Всемирного совета по инвестициям в платину WPIC , дефицит платины в 2024 году сохранится, хотя и снизится с рекордного уровня 2023 года 1,07 млн унций до 353 000 унций. При этом «Норникель» прогнозирует сохранение в 2024 году на мировом рынке дефицита палладия. Он составит 400 000 унций, сократившись с 900 000 унций в 2023 году. В 2024 году определяющим фактором для котировок платины и палладия будет долгосрочный баланс спроса и предложения, говорит портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.
Излишки, по его прогнозу, закончатся только во втором полугодии 2023 г. Сейчас основное давление на цену палладия оказывают общие негативные настроения на рынке, включая спекуляции по слабому росту китайской экономики и ожидания дальнейшего роста ставки ФРС США, говорит руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Снижение цен на промышленные металлы палладий, никель, медь отражает ожидания рынками замедления мировой экономики и опасения относительно возможной рецессии, добавляет Калачев. По словам Красноженова, еще одним фактором является снижение цен на золото, которое традиционно коррелирует с динамикой цен на другие драгметаллы.
Во втором полугодии, по мере исчерпания излишков запасов, цена на палладий может перейти к росту, считает он. По прогнозу ФГ «Финам», к концу 2023 г. В среднесрочной перспективе на рынке палладия наблюдается структурный дефицит, отмечает он. В 2024 г.
Он поясняет, что в 2024 г.
Важно следить за дальнейшими динамиками цены на палладий и анализировать их взаимосвязь с объемами его добычи и потребления. Снижение спроса на палладий Однако в последнее время наблюдается рост популярности электромобилей, которые не оборудованы катализаторами с палладием. Поскольку электромобили становятся все более популярными, спрос на палладий сокращается. Это приводит к избытку предложения на рынке и снижению его цены. Кроме того, становится все более популярным использование альтернативных металлов и катализаторов, которые не требуют палладия. Например, растет спрос на химические катализаторы на основе других металлов, таких как платина или родий.
Это также влияет на спрос на палладий и способствует его снижению. Снижение спроса на палладий вызывает беспокойство среди производителей этого металла, так как они сталкиваются с угрозой снижения своих доходов. Это может привести к сокращению производства и проблемам в отрасли добычи и переработки палладия. Влияние глобальных экономических факторов Кроме того, сокращение объемов добычи и ограничение предложения палладия также являются факторами, влияющими на его цену. Одной из причин сокращения добычи является увеличение стоимости производства палладия и неопределенность в предоставлении необходимых ресурсов. Это приводит к ограничению возможностей для увеличения объема производства и, как следствие, к сокращению предложения. Кроме того, геополитические факторы, такие как внешнеполитические конфликты, санкции и торговые войны, также могут оказывать значительное влияние на цену палладия.
Например, санкции и ограничительные меры в отношении основных добывающих стран могут вызвать нестабильность на рынке и негативно сказаться на цене металла. Факторы Снижение спроса со стороны автомобильной промышленности Падение цены Сокращение объемов добычи и ограничение предложения Падение цены Геополитические факторы Неопределенное влияние В целом, падение цены на палладий в 2023 году будет зависеть от сочетания всех этих факторов и других факторов, которые могут повлиять на мировой рынок этого металла. Изменение цены на палладий может иметь последствия для различных отраслей экономики, особенно для компаний, связанных с автомобильной промышленностью и производством каталитических систем. Последствия падения цены на палладий Падение цены на палладий может иметь серьезные последствия для различных отраслей и рынков. Вот некоторые из них: Автомобильная промышленность: Палладий является одним из основных материалов, используемых для производства автомобильных катализаторов. Падение цены на палладий может привести к снижению стоимости автомобилей, что может стимулировать спрос на них.
Скачать мобильное приложение ЗМД Крупное падение палладия Зарубежные аналитики считают, что феноменальное ралли палладия с конца лета прошлого года, возможно, оказалось большим «пузырем».
Тем не менее, теперь его цена упала до 1364 долларов. В прошлую среду палладий потерял 100 долларов за унцию в цене. Аналитики «Commerzbank» согласились с этим утверждением в своем исследовании. Пока невозможно сказать, было ли падение разрывом «пузыря»; для этого цена должна упасть еще ниже», - отметил он. Они отметили, что падение в среду сопровождалось необычно высокими объемами торгов, ведь на Нью-Йоркской товарной бирже торговалось 11,4 тыс.
"Норникель" подтвердил прогнозы по профициту никеля и дефициту палладия в 2024 году
По мнению экспертов, в текущем году рынок палладия отметится увеличением дефицита с 200 тыс. до 900 тыс. тройских унций. В 2022 году средняя цена палладия, по прогнозу Metal Focus, составит 2290 $ за унцию, отмечает Reuters. Цена на платину упала на 8,4%, до 995 долларов за тройскую унцию, на палладий — на целых 38%, до 1 109 долларов за унцию. При этом прогноз цен на палладий в 2017 году показывал снижение стоимости, вопреки ее фактическому повышению. Наиболее популярные металлы платиновой группы, палладий и платина, последние несколько месяцев стабильно теряют в цене, и рассчитывать на их быстрое восстановление пока не приходится, отмечается в аналитическом материале эксперта BCS Express Игоря Галактионова.
Цена палладия упала до минимума за 2022 год
Почему цены на палладий могут быть такими нестабильными. Анализ динамики цены на палладий Цена на палладий, один из самых ценных металлов на современном рынке, наблюдает постоянные изменения и колебания. Цены на палладий в среду упали после того, как глава одной из крупнейших компаний-производителей этого металла заявил, что резкое подорожание палладия могло привести к образованию ценового пузыря. Почему цены на палладий могут быть такими нестабильными. Цена на Палладий в Российских Рублях (RUB). Цены на палладий находятся на самом низком уровне с 2018 года.
Прогноз цен на золото, серебро, платину и палладий во втором квартале 2024 года
ИнтернетПрогноз цен на палладий в 2024 году: Цены на палладий, важный металл в автомобильной и ювелирной промышленности, ожидаются расти в 2024 году. Стоимость палладия в ходе торговой сессии на бирже Comex (входит в CME Group) в понедельник откатилась к значениям конца февраля после достижения исторического максимума ранее в текущем месяце. От чего зависит цена палладия. Палладий представляет собой наиболее редкий металл в коре нашей планеты, поэтому базовая стоимость за его грамм довольно высока, так как она основана на методологии добычи и применяемых методах обработки. на фоне роста стоимости жизни и цен на топливо во всех развитых странах покупатели будут переходить на более компактные и экономичные автомобили, для очистки выхлопных газов которых требуется меньше палладия.
Новости PALLADIUM
При этом важное значение будет иметь график сворачивания программы QE, который будет влиять на все товарные рынки мира", - резюмирует эксперт BCS Express. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия или непринятия каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
В обозримом будущем спрос на палладий растёт со стороны гибридных автомобилей, пишет агентство. Риском в среднесрочной перспективе также признаётся замедление роста глобальной экономики или даже рецессия, что может уменьшить спрос на автомобили. Чтобы напрямую вложиться в драгметалл, можно открыть металлический счёт.
Продвинутые инвесторы для спекуляций на изменении стоимости драгметалла могут использовать фьючерсы. Подробнее о том, что это за инструмент, мы рассказывали здесь. Что ещё почитать Инвесторы на бирже могут также вложиться в золото, серебро и платину. От чего зависит спрос на другие драгоценные металлы — в этой статье. Один из плюсов металлических счетов — низкий порог входа. Рассказываем о них подробнее здесь. В марте 2022 года был отменён НДС на покупку слитков из драгметаллов.
Читайте об особенностях этого способа вложений тут.
Область применения — очистка выхлопных газов в автомобилях с бензиновыми двигателями. Но из-за пандемии была нарушена цепочка поставок, пострадало производство автомобилей, до недавнего времени страдали и цены на палладий.
Но палладий — металл редкий и дефицитный. Эти качества помогли ему отыграться. По мнению экспертов, сейчас высокую цену поддерживает дефицит на рынке, позитивный прогноз в автомобилестроении и геополитика.
Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России»: — Цены на палладий растут из-за сохранения поставок металла в дефиците, позитивных прогнозов относительно развития сектора автомобилестроения в мире и коррекции в сегменте драгметаллов ранее. Спрос на палладий со стороны производителей автомобилей поддерживает котировки, промышленный спрос на металл может увеличиться уже предстоящей весной. Что касается поставок, то они пока останутся дефицитными из-за сокращения запасов у потребителей и проблем с добычей в Южной Африке.
Опасения в отношении полномасштабного военного конфликта между Россией и Украиной тоже добавляют огонька.
Снижение мировых цен на палладий может продолжиться Снижение мировых цен на палладий может продолжиться 28 июня 2023 14:20:00 Палладий С начала нынешнего года на мировом рынке продолжается снижение мировых цен на палладий. Этот процесс обусловлен несколькими факторами, рассказал MetallPlace Михаил Пискулов, независимый эксперт, ранее много лет работавший в компании «Джонсон Матти». По его мнению, не оправдались надежды на рост потребления этого металла китайским автопромом. Эта отрасль в КНР восстанавливается после пандемии, но при этом неожиданно значительный рост приходится на электромобили, где катализаторы с использованием платиноидов не нужны, а не на авто с двигателем внутреннего сгорания.
Палладий: погружение выглядит неизбежным
Интерфакс: "Норникель" подтвердил сделанные в конце ноября 2023 года оценки профицита на рынке никеля и дефицита палладия в 2024 году. При этом прогноз цен на палладий в 2017 году показывал снижение стоимости, вопреки ее фактическому повышению. В 2022 году средняя цена составит $2763, а в 2023 году упадет до $2275 за унцию, считает аналитик Standard Chartered Bank Суки Купер. Почему палладий упал в цене. Норникель отмечает компенсацию сокращения добычи палладия в мире вторичной переработкой ПАО «ГМК «Норильский никель» опубликовал нейтральный в среднесрочной перспективе прогноз по рынку палладия. Интерфакс: "Норникель" подтвердил сделанные в конце ноября 2023 года оценки профицита на рынке никеля и дефицита палладия в 2024 году.